A股機構動向參考 | 儲能景氣度高企 機器人盛會即將召開

【今日覆盤】

連續幾天大盤都是窄幅波動，因為找不到明確的方向，不過市場的活躍度依舊比較高。北向資金流入9億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。

今天市場最大新聞就是四川有關限電的消息，樂山電力(600644.SH)作為四川本地電力股率先受益。

高温天氣已經演化成全球的問題，電力緊缺預計是常態。這種背景下決定了清潔能源作為主流熱點難以撼動。昨日提到的廣安愛眾(600979.SH)、川潤股份(002272.SZ)、清源股份(603628.SH)都順利連板。今天重點方向是儲能，如華西能源(002630.SZ)，'千鄉萬村馭風行動'刺激風能方向的立新能源(001258.SZ)。

8月15日，科技部發布關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知，首批支持建設十個示範應用場景，包括智能工廠、智慧農場、智能礦山、智慧家居、智能供應鏈、智能港口、智能診療、智能教育、智慧法院以及自動駕駛。智能機器再度迎來催化，中京電子(002579.SZ)今天PK掉了宇環數控(002903.SZ)，首板主要有遠大智能(002689.SZ)、弘訊科技(603015.SH)。注意一下調整到位的辨識度較高的品種如巨輪智能(002031.SZ)。

市場傳言稱監管給示範房企提供流動支持。地產有點和券商一樣，時不時會動一下，但差不多每次都很難持續。看看陽光城(000671.SZ)、中迪投資(000609.SZ)這次如何。相對突出的是藍光發展(600466.SH)走出了連板，但主要炒的是公司涉足的光伏題材。衍生出的有裝配式建築疊加BIPV，如亞夏股份(002375.SZ)、方大集團(000055.SZ)。

新題材：2022年09月14日後,所有房屋建築、基礎工程的新開工項目中，將不能繼續使用水泥砂漿鋪貼瓷磚的施工工藝。替代的就是瓷磚膠。主要看看東易日盛(002173.SZ)能否走出來。

而近期比較火的芯片題材有高位滯漲的情況，重點看通富微電(002156.SZ)看能否反包上來。車載MCU芯片疊加機器人的南方精工(002553.SZ)實現了反包。

儲能

國內儲能招投標維持高景氣。新疆風光大基地配儲比例、配儲時長增加，項目中電化學儲能配比比例為25%左右，時長為4小時；風電項目配儲全部為電化學儲能，配儲比例幾乎均在20%以上，高者可達30%，時長4小時，高比例配儲釋放積極信號。招標方面，根據不完全統計，國內7月儲能電站裝機規模約為9920.675MWh。海外儲能系統部署加速推進。能源缺口導致歐洲天然氣價格大漲，居民用能成本大幅度增加，儲能景氣度高企。

華西能源(002630.SZ)：18年，公司與深圳萬兆能源、澳大利亞里昂簽署了《澳洲630MW光伏儲能項目採購框架協議》，具備自主研發、並批量生產超臨界成套鍋爐的能力，與老撾南潘簽訂2x330MW超臨界清潔能源電站項目。

智能機器

2022世界機器人大會將於8月18日至8月21日在北京亦創國際會展中心舉辦。作為國內規模最大、規格最高、國際元素最豐富的機器人領域盛會，2022世界機器人大會以“共創共享 共商共贏”為主題，博覽會首次打造“機器人+應用場景”展示形式，將有500餘件機器人展品“炫技”高精尖，其中更有30餘款為全球首發新品。

遠大智能(002689.SZ)：子公司高精度力控和視覺引導系統主要應用在工業機器人領域，可通過視覺系統激光掃描儀對機器人的實際行走路線進行補償引導機械手進行準確的拾取依靠高精度定位。

弘訊科技(603015.SH)：推進多關節、蜘蛛手即DELTA分揀式機器人等多個成熟產品，機器人業務有直角座標機械手、機械手控制系統，子公司EEI能夠為60KW至3MW的風力渦輪機提供一系列解決方案。

【掘金龍虎榜】

攀鋼釩鈦(000629.SZ)：龍虎榜陣容豪華，大佬雲集，機構席位買入5423萬元，深股通大單對倒賣出9100萬元，買二是頂級遊資葛老大的席位買入6191萬元，買三是頂級遊資方新俠的席位買入6174萬元，買五是知名遊資蘇州幫的席位買入5878萬元，當日淨買入4155萬元，該股調整充分，一舉突破所有均線，預計有溢價。

基本面分析：公司發佈預告，上半年實現歸母淨利潤10.4-11.5億元，同比增長50.72%-66.66%；扣除非經常性損益後淨利潤10.04-11.14億元，同比增長100.03%-121.95%。釩鈦價格同比上漲，成本降低帶來業績增長。

股權激勵落地，公司潛力將進一步釋放。22年1月公司完成了向95名核心人員授予1328萬股限制性股票的股權激勵計劃。本次激勵解鎖期分別為授予日後的2年、3年、4年，解除限售比例均為1/3。本次股權激勵是公司管理的進一步改進，將有效激發公司潛力，公司競爭力或將逐步上升。

亮點：公司目前擁有全球最大的釩產品產能，產能折4萬噸五氧化二釩/年，原料優勢顯著。21年9月，公司與連博融簽訂戰略合作協議，雙方將在釩電池產業鏈實現優先供應、共建電解液工廠及儲能裝備生產等方面合作。受益於釩電池的發展，公司釩製品的價值有望重估。

【機構調研】

蘭石重裝(603169.SH)：近期獲平安基金、上投摩根基金、中銀基金、萬家基金等機構密集調研。

基本面分析：公司22年上半年實現營業收入20.52億元，同比上升了21.28%；實現歸屬母公司淨利潤1.11億元，同比上升了53.78%。截至22年中期，公司取得傳統能源化工裝備訂單12.32億元，同比上升10.91%；新能源裝備訂單15.31億元，同比上升165.61%；工業智能設備訂單 2.08億元；節能環保裝備訂單3.43億元，同比上升119.16%。

亮點：1）核能方面，完成對中核嘉華的收購控股，進一步整合了核能裝備製造產業資源；2）光伏多晶硅方面，研製出首台國產化鎳基合金（N08810）材料的冷氫化反應器，得到客户高度認可，迅速打開了市場，並與亞洲硅業、大全能源、東方希望、杭州錦江集團等多晶硅行業核心企業簽訂了戰略合作協議；3）氫能方面，完成盤錦浩業20萬Nm3/h煤制氫裝置、榆林華秦氫能產業園一期項目儲氫球罐設計製造及安裝，完成加氫站微通道換熱器（PCHE）研製並交付客户試用。

公司傳統能化裝備業務下游能化和新材料業務投資有望持續恢復，新能源業務持續發力，智能裝備和節能環保業務營銷體制改革有望推動放量。