新股定價 | 華潤萬象生活獲29.78倍認購，上限定價22.3港元

新股君敲黑板：

華潤萬象生活每股定價22.3港元，每手200股，公開發售階段獲29.78倍認購，合共接獲98522份有效申請，一手中籤率100%，認購1手穩中一手。

華潤萬象生活是中國知名的物業管理及商業運營服務供應商，於2020年10月31日，華潤置地(01109)直接擁有該公司已發行股本100%權益。

富途資訊12月8日消息，本週二$華潤萬象生活(01209.HK)$發佈公告，公司發行5.5億股，每股定價22.3港元，每手200股，預期12月9日上市。

公開發售階段華潤萬象生活獲29.78倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目約為4125萬股，佔發售股份總數的約7.5%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲98522份有效申請，一手中籤率100%，認購1手穩中一手。

此外，國際發售獲大幅超額認購，發售股份最終數目約為5.1億股，相當於發售股份總數的約92.5%。富途資訊整理相關數據如下表：

所得款項淨額約120.05億港元將用作以下用途：約60%將用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購；約15%將用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投；約15%將用於投資信息技術系統和智能化社區；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

據悉，華潤萬象生活是一家物業管理及商業運營服務供應商，截至2020年6月30日，該公司提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.066億平方米，提供商業運營服務的購物中心建築面積約560萬平方米。

於2020年10月31日，華潤置地(01109)直接擁有該公司已發行股本100%權益，而華潤（集團）間接擁有華潤置地已發行股本約59.55%權益。

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年中國所有物業管理公司的物業管理公司服務收入計算，公司排名第五；按2019年所有購物中心運營服務供應商在中國所管理的重奢購物中心數目計算，公司排名首位。

財務數據方面，公司2017財年至2019財年總收益分別為31.29億元、44.31億元及58.68億元人民幣，年複合增長率36.9%，淨利潤分別為3.88億元、4.23億元及3.65億元人民幣，2019年出現下降主要由於於2018年確認的深圳布吉萬象匯公允價值變動收益高於2019年，該物業裝修完成後於2018年4月開業。

截至2020年6月30日止六個月，公司收入31.34億元，淨利潤3.39億元，同比增長76.14%。

行業方面，中國全業態物業管理及商業運營服務市場收入總額由2014年的人民幣2,828億元增加至2019年的人民幣4,709億元，年複合增長率為10.7%。

根據弗若斯特沙利文的資料，未來，隨着商業運營服務市場的發展，預期該市場總收入將於2024年達到人民幣6,982億元，2019年至2024年的複合年增長率為8.2%。

基石投資者方面，包括GIC（新加坡政府投資公司）、高瓴資本、中國平安在內的多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約6.5億美元。

編輯/Aurora