“補血”計劃被受理！最高85億元

歷時一年半，國海證券的85億元定增事項終於迎來最新進展。

8月3日，國海證券晚間發佈公告稱，已於2022年8月3日收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，證監會決定對公司定增事項予以受理。

若進展順利，根據定增預案，國海證券此次頂額募集資金數額將達到85億元。而Wind數據統計，國海掙錢從2013年開始，通過配股、定增等方式已經合計融資超200億。截至8月5日收盤，國海證券的總市值為188億元。

實控人大手筆支持85億定增

如此大手筆的定增，獲得了實際控制人的支持。

最新修訂的定增預案顯示，國海證券向包括控股股東、實際控制人廣西投資集團有限公司(下稱“廣西投資集團”)及其控股子公司廣西梧州中恆集團股份有限公司(下稱“中恆集團”)、廣西金融投資集團有限公司(下稱“廣西金投”)在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名特定對象非公開發行股票數量不超過16.33億股。 

其中，廣西投資集團擬出資不少於人民幣1億元且不超過12億元，中恆集團擬出資不少於人民幣2億元且不超過3億元，廣西金投擬出資不少於人民幣3億元且不超過8億元。 

根據一季報顯示，廣西投資集團是國海證券第一大股東，持股22.49%; 中恆集團是第四大股東，持股2.88%; 廣西金投是第9大股東，持股1.32%。目前，合計持股26.69%。

今年4月，國海證券披露了最新修訂的定增預案。與最初披露的版本相比，最新修訂的定增方案內，包括募集資金額、資金使用規劃等內容並沒有發生實質性的變化。

按照最新方案，國海證券此次募集資金用於投資與交易業務、資本中介業務、增加對子公司的投入、資產管理業務以及其他營運資金安排。其中，投資與交易業務投入金額達到40億元。 

2021年年報顯示，國海證券2021年實現營業收入51.70億元，歸屬於母公司股東的淨利潤7.65億元，分別同比增長15%、5%。但淨資本為140.57億元，同比下降6.06%，其中核心淨資本134.57億元，同比下降4.72%，附屬淨資本6億元，同比下降28.56%。

今年一季度，國海證券業績表現與多數券商相同，表現欠佳。根據財報，該券商一季度營業收入實現6.63億元，同比降37.98%，實現淨利潤5224.50萬元，同比降69.98%。

國海證券表示，通過此次定增，可以優化公司業務結構，擴大業務規模特別是創新業務規模，提升公司的持續盈利能力和風險抵禦能力，同時強化自身的經營管理水平，為股東創造更大的回報。 

上半年上市券商“補血”629億元

Wind數據顯示，上半年，已有3家券商實施配股、1家實施定增以及2家發行可轉債，實際募資總額高達629億元。

而國海證券在其2021年報中也指出，“當前行業‘馬太效應’顯著，中型券商與頭部券商在業務規模、收入利潤等方面仍存在較大差距，需通過差異化打造競爭優勢。”

按上市發行日統計，2021年有9家券商實施再融資方案，包括3家配股、5家定增、1家發行可轉債，實際募資總額579億元。

此外，今年以來，還有5家券商（包括國海證券）“在途”的再融資總額預計達460億元，其中以定增項目居多。

具體來看，今年4月份，興業證券不超過140億元配股方案獲證監會通過，長城證券不超過84.64億元定增方案也獲證監會通過，這兩家的定增計劃有可能會在今年下半年完成。

另外，去年11月份，華創陽安80元億定增方案已獲證監會批准，不出意外也將在今年實施。

定增項目仍在推進中的，除了國海證券之外，中原證券不超過70億元的定增方案正在董事會預案階段。這兩家券商的定增方案仍需上會等待審核。

除了定增項目仍在推進，今年以來，國海證券還非公開發行了公司債，二期最終發行規模合計45億元。國海證券表示，近年來，證券行業淨資本補充工作也進一步提速，2019年以來約30多家同業券商通過IPO、再融資進行資本補充，合計募集資金超過2200億元。