中信證券(06030-HK)擬A+H股供股不多於280億 迎歷史性機遇

【財華社訊】中信證券(06030-HK)公佈，建議A+H供股集資不多於280億元人民幣，每10股供不多於1.5股，A股(600030-CN)及H股供股比例相同。供股股份不超過約19.39億股，當中A股供股股份不多於約15.97億股，H股供股股份不多於近3.42億股。

集資淨額擬用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設及補充其他營運資金。

供股定價參考股票在二級市場的價格、市淨率及市盈率等估值指標，並綜合考慮業務發展及股東利益等因素，同時亦會考慮相關項目資金需求、遵循董事會與承銷商協商確定的原則。

集團稱，已於26日召開的董事會上批准供股方案，決議在1年內有效，惟仍須待股東會、中證監等批准後方可實施。公司暫未披露確實的供股價格，僅稱定價會根據刊發公告前A、H股的市場交易情況，採用市價折扣法，在發行前與承銷商協商確定，而A、H股供股價經匯率調整後將保持一致。

中信証券解釋供股計劃，由於內地資本市場的深化改革及證券行業的供給側改革，為行業發展提供歷史性機遇，惟市場競爭日趨激烈，故須進一步增強資本實力，擴大業務規模；此外，公司需要保持與資產規模相匹配的長期資本，以持續滿足監管需要，提高公司風險抵禦能力。