2020年中國煤炭機械營業現狀及格局分析，煤機更新週期已至
一、煤炭機械產業概述
1、分類狀況
煤碳機械主要用於煤炭開採中，按功能可分為露天開採設備及井下挖掘設備，其中露天開採設備主要為重型卡車、鏟運車等，井下開採挖掘設備包括綜採設備、洗選設備、安全設備、輔助設備等，若按價值量來區分，根據中煤協數據披露，綜採設備佔比約60%~75%，佔據煤礦機械市場主要份額。
煤炭機械設備主要分類
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
2、價值量對比
綜採設備中又可以分為液壓支架、採煤機、刮板輸送機、轉載機及膠帶輸送機等，作為一個有機整體，實現煤炭開採、支護、運輸等主要工序的綜合機械化採煤工藝。在一個工作面中，一般需要一台採煤機、一台掘進機、一台刮板輸送機和百餘台液壓支架，因此在“三機一架”中，液壓支架佔比是最大的，根據中煤協數據，液壓支架約佔比約45%，掘進機和採煤機分別佔12%、13%，刮板輸送機等設備約佔10%。
資料來源：公開資料整理
二、煤炭整體消費背景
1、政策背景
2016年3月17日發佈的《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中明確提出要積極淘汰過剩產能，通過兼併重組、債務重組、破產清算、盤活資產，加快煤炭等行業過剩產能退出，實現煤炭化解過剩產能8億噸。後續具體實施規劃指導文件陸續出台，隨着改革的不斷深入，政策方向經歷了由“限制產量”到處置“殭屍企業”的轉變。
資料來源：公開資料整理
2、煤炭消費情況
受我國煤炭產業去產能政策推動，我國煤炭能源佔比總能源消耗逐年下降，從2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已達成《關於印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭佔能源消費總量比重下降到58%以下”的要求。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
就具體煤炭能源消費量情況而言，雖然整體佔比有所下降，但是由於國內總能源消耗的逐年上升，消費量變化情況不大。根據國家統計局數據顯示，2011-2020年中我國煤炭能源整體消耗情況穩定，基本在27-28.5億噸標準煤中，其中2020年我國煤炭能源為28.3億噸標準煤，同比2019年增長0.6%，達到近十年消費量的最大值，下游整體煤炭消費情況穩定是我國煤炭機械發展的核心關鍵基礎。
注：消費量=能源消費總量*煤炭消費佔比
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、煤炭機械產業現狀分析
1、產值情況
由於採煤機、刮板輸送機及液壓支架為煤機行業作為煤炭機械的核心設備，其服務壽命一般為5-8年，因此存在設備更新需求。根據中國煤炭工業協會數據，2012年中國煤碳機械行業市場規模為1668億元，此後隨着行業全面去產能，煤碳機械市場規模迅速回落，至2016年達到拐點，隨後穩步上升，2019年行業市場規模達1416.3億元，與2012年仍有一定差距，但2019年煤炭產量已達38.46億噸，基本與2012年高峯時期持平，長期來看煤炭的需求仍處穩定上漲的趨勢，因此上一輪高峯時期的設備必將更新，由於2020年受疫情影響，企業更新採購有所延緩，因此更新需求將在後續年份陸續釋放。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
2、營業狀況
就營業狀況而言，根據中國工業協會公佈的煤炭機械TOP50營收狀況而言，我國煤炭機械產業營收快速增長，從2017年的656.81億元增長到2020年的899.56億元。主要原因是煤炭機械的下游需求有所增長，加之市場面臨更新週期，煤機需求上升，導致我國煤炭機械營收快速上漲。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
就煤礦機械TOP50利潤總額變動情況而言，整體趨向穩步增長趨勢。根據數據，除了2019年利潤總額有所下降，僅為47.02億元，之後2020年市場利潤回暖，並快速提升，達63.69億元，同比2019年增長35.5%。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
3、煤礦數量
就煤礦數量變動情況而言，2016-2018年，煤炭行業完成8.1億去產能任務，超過了規劃中5.5億噸的目標，去產能力度較大。根據數據，煤礦數量從2016年的8960處降至2020年的4700處，遠超政策目標。提前完成目標，行業集中度進一步提高，行業環境有所改善。
資料來源：工信部，中煤協，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國煤炭機械市場競爭態勢及投資戰略規劃研究報告》；
4、市場結構
就細分產品產量而言，根據中國煤炭機械工業協會報告，煤炭綜採設備主要由“三機一架”（掘進機、採煤機、刮板運輸機、液壓支架）構成，其中液壓支架價值量佔比高達50%-60%，是煤炭綜採設備中最重要的機械設備。根據數據，2020年中國煤炭機械中採煤機、掘進機和刮板運輸機產量都有所下降，為621台、1213台和1609台；液壓支架和皮帶輸送機產量有所上升，分別為66908和1331台。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
5、競爭格局
就競爭格局而言，目前國內煤機整體集中度較低，根據中國煤礦工業協會數據顯示，2020年我國煤機銷售收入超過100億元僅有天地科技、山東能源和中國煤礦機械三家，TOP50銷售收入CR3佔比達39.8%左右，分別為129.45億元、115.13億元和113.21億元，分別佔比TOP50銷售收入的14.4%、12.8%和12.6%左右。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
四、煤礦機械發展趨勢
1、智能化趨勢
趨勢所指，同類企業加速佈局煤機智能化板塊。煤機行業正呈現出集中化的趨勢，其中，天地科技股份有限公司、山東能源重型裝備製造集團有限公司、中國煤礦機械裝備有限責任公司、鄭州煤礦機械集團股份有限公司四家公司又在國內煤機市場中處於領先地位。4家煤機企業產品各有側重，但都已在煤機智能化板塊加快部署。以天地科技為例，天地科技作為國內煤機業務市佔率最高的企業，公司生產的綜採設備具有高端化和智能化的特點，產品溢價能力強，毛利率也位居前列。根據國家能源局報告，2015年全國煤礦僅有3個智能化採掘工作面，2019年達到275個，到2020年全國智能化採掘工作面一共有494個，但是對比我國目前持續存在的4700家左右的煤礦，我國煤礦智能化發展仍處於較低水平，未來仍有較大的增長空間。
2、更新週期帶來市場需求
煤機設備進入更新週期，煤機行業利潤進一步提升。由於煤炭行業機械化已達到了較高水平，未來煤機設備新投資的增量將保持比較穩定的水平，需求將更多依靠於煤機設備的更新迭代。從使用壽命方面來看，綜採設備“三機一架”中三機的使用壽命較短，多在6-9年之間，液壓支架使用壽命相對較長，在8-10年之間。根據煤機使用壽命可以推算煤機設備將在2019-2024年之間迎來新一輪的更新換代潮，在煤礦智能化與設備更新週期到來的雙驅動下，煤機企業近期將面臨更多的設備需求，或將進一步帶來更多的收益。
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