當納利金融DFIN為各類企業提供美股上市IPO、SPAC與直接上市解決方案

僅2021年第一季度,DFIN成功促成全球超過400宗美股上市項目,包括知乎、海銀財富、塗鴉智能、水滴公司等多家知名中企。

70%全球最大IPO項目的選擇、 世界首屈一指的風險與法規遵循公司——當納利金融服務集團(NYSE: DFIN)為各類型企業提供相應美股上市融資策略。無論是IPO、直接上市亦或是通過SPAC併購上市,DFIN一站式投融資解決方案助力每一宗交易順利達成。

專業美股上市解決方案協助中企實現願景

IPO是中企赴美最常見的一種上市策略,即企業通過首次公開募股向公眾出售其部分股份。赴美上市企業需向美國證券交易委員會(SEC)申請及註冊,同時滿足一系列上市要求,方能在美國證券交易所公開出售其股票。IPO流程一般用時6至9個月。在此期間,公司需執行財務信息披露、遵守合規與申報要求、進行營銷宣傳,並隨時準備好接受來自承銷商嚴苛的企業價值評估。

相比於IPO,直接上市(Direct Listing)則為一種成本較低的方案。企業可無需藉助承銷商進行上市路演,在上市過程中自行進行股票銷售。直接上市通常需要6到9個月,開盤價將取決於市場的需求並受潛在市場波動的影響。

近年來,特殊目的收購公司,即SPAC併購上市策略亦受到全球資本市場關注。企業通過與已上市的SPAC公司合併從而獲得上市資格。儘管SPAC併購所需費用與IPO不相上下,但它具備速度更快的優勢(一般在美國提交S-4申報表格後,3到4個月即可完成整個併購上市流程),為希冀在短時間內上市的企業提供了另一種選擇。

DFIN助力企業從容執行美股上市

當納利金融服務集團(DFIN)為企業赴港赴美IPO、直接上市或SPAC併購上市提供業內領先的端對端解決方案,助力企業安全、高效地達成每一宗交易。

在整個交易期間,企業藉助由DFIN研發的Venue®虛擬數據庫,可以輕鬆共享、存儲和管理公司機密文檔,並利用人工智能(AI)充分節省盡職調查的時間和成本。

交易完成後,企業可以使用ActiveDisclosure財報協作軟件來編制合乎證券交易委員會(SEC)申報要求的財務報告。ActiveDisclosure內建多種協作工具,以及工作流、版本控制和追蹤修訂等功能以確保內容一致性,還能夠直接導入Excel財務報表以保持數據統一性及準確性。基於雲端、安全可靠,平台同時配備24小時待命的專家團隊,隨時提供合規備案援助。

多年來,DFIN的專業團隊和先進交易解決方案襄助各種規模的公司成功上市,包括獨角獸企業如愛彼迎(Airbnb)、優步(Uber)、Spotify及京東集團等。攜手DFIN,提高企業聲譽,吸引國際頂尖投資者,從容度過進軍資本市場之旅中的關鍵時刻。


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