原文標題：2022年中國聚甲醛行業供需現狀及發展趨勢分析，國產替代比例有望持續提升「圖」
一、聚甲醛行業概況
聚甲醛(POM)是一種大分子主鏈主要為(CH2O)n的線性高分子化合物，其整體結構規整，幾乎無側鏈。這種獨特的分子鏈構型賦予了POM優異的綜合性能，它具有很高的剛度和硬度、優異的物理力學性能等特性，可以取代銅、鋁、鋅等金屬材料，因此有“金屬塑料”之稱。
聚甲醛分類
資料來源：公開資料整理
二、聚甲醛行業產業鏈
聚甲醛行業產業鏈上游為甲醛與甲醇，下游廣為應用的熱塑性工程材料，如應用於汽車工業、機械製造、電子電氣、日用品等行業。
聚甲醛行業產業鏈
資料來源：公開資料整理
從我國聚甲醛下游消費情況來看，機械配件、電子電器件、汽車配件與日用消費品分別佔比18.5%、26.9%、22.1%與20.5%，其他領域佔比12.0%。
我國聚甲醛下游消費分佈情況（單位：%）
資料來源：公開資料整理
三、中國聚甲醛行業發展現狀分析
1、產量
近年來，我國聚甲醛產量呈穩定增長趨勢，2021年我國聚甲醛產量為38.04萬噸，較2020年增長5.66萬噸；國內需求總量為70萬噸，較2020年增長9萬噸。預計2022年我國聚甲醛產量繼續保持增長。
2015-2021年我國聚甲醛產量及增速
資料來源：公開資料整理
2、進口情況
隨着我國汽車、電子行業的快速發展，未來對於聚甲醛的需求量將會快速提升，目前對外依存度超過50%，據統計，截至2022年1-10月我國聚甲醛進口量為28.29萬噸，同比下降1.29%，進口額為6.74億美元，同比增長16.05%。
2017-2022年10月我國聚甲醛進口情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
3、價格走勢
2020年以來，受疫情影響全球開工率下降，我國進口量下降；汽車輕量化及電子產品對於聚甲醛需求增加，帶動價格上漲迅速。據統計，2021年1月我國聚甲醛價格為14566元/噸，到2021年12月增長至20655元/噸，預計未來聚甲醛需求將對價格形成較強支撐，行業將向高端聚甲醛轉型，2022年4月以來行業毛利率維持40%左右，2022年12月聚甲醛價格下降至13933元/噸。
2021-2022年我國聚甲醛價格走勢
資料來源：公開資料整理
四、中國聚甲醛行業競爭格局分析
1、產能分佈
當前國內聚甲醛的產能為41萬噸/年，能夠正式生產聚甲醛的企業僅有八家，市場集中度較高。其中雲天化的聚甲醛產能為9萬噸，佔比22%，產能排名全國第一，是我國聚甲醛行業領軍企業。神華寧煤的產能為6萬噸，排名全國第二。
2021年我國聚甲醛產能分佈情況（單位：%）
資料來源：公開資料整理
2、重點企業
雲南雲天化股份有限公司的聚甲醛產品產能在國內位列第一，產品質量達到國產聚甲醛的領先水平，是國內聚甲醛行業龍頭，在國內聚甲醛市場佔有率20%左右，在國產聚甲醛市場佔有率高達30%左右，位居全國第一。雖然雲天化聚甲醛產品在國產產品中達到領先水平，進入高端市場的量仍然偏少，聚甲醛改性研發和生產還有較大提升空間。收入來看，據統計，截至2022年上半年雲天化營業收入為366.2億元，同比增長18.4%，其中聚甲醛產品收入為8.31億元，同比增長32.21%。
2015-2022年H1雲天化聚甲醛業務收入情況
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
五、中國聚甲醛產業發展的需求趨勢
1、市場的需求
隨着國內的各個聚甲醛生產企業的發展，不少成熟生產線投入使用，使得我國聚甲醛的生產年產量在不斷增加，從業也會增加聚甲醛生產市場和銷售市場的競爭力。根據對國內市場聚甲醛供求關係數據可以發現，國內目前聚甲醛市場存在低端產品生產過量，但高端產品市場供不應求的狀態，我國在聚甲醛生產工藝中，對產品的品質要求還沒有達到較高的標準。
2、符合聚甲醛發展的戰略需要
目前國內聚丙烯生產經營場所受生產技術和生產管理水平的限制，主要集中在中級和下級的聚丙烯產品，產品的平整度比較嚴重，只有細微差別。由於國內的市場競爭激烈、價格低廉，國內的低端產品和結構過剩的產業模式將繼續存在。提高生產力、升級產品、擴大應用範圍將是行業的重要發展方向。通過生產組織，加強自身的研發投資。因此，在發展聚甲醛生產過程中應當充分利用本地的技術積累和人才儲備優勢。為了提高產品質量、降低生產成本、整合市場，至關重要的是要對企業進行戰略優勢分析和市場定位，通過與國外廠商進行對比，使其有能力生產出可替代進口的高端產品。
3、降低生產成本的需求
聚乙烯醇生產過程中的甲醇、蒸汽和電解用量是影響聚乙烯醇產品成本的主要因素。我國生產的聚甲醛應當在與國內外品牌相比時，具有產品質量高，能耗相對較低等特點，才會更加地有市場競爭力。然而，由於工廠所在地區的能源價格高，生產成本優勢有限。若甲醇、乙醇、蒸汽、電力和其他原材料將由園區相關部門提供，企業生產的聚丙烯酰胺產品，會更加具有競爭能力和利潤。
原文標題：2022年中國聚甲醛行業供需現狀及發展趨勢分析，國產替代比例有望持續提升「圖」
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