V觀財報｜紫天科技終止8.4倍高溢價收購

　　中新經緯11月3日電 紫天科技3日早間公告宣佈擬終止8.4倍高溢價的福建豌豆尖尖網絡技術有限公司(下稱豌豆尖尖)收購案。

　　公告顯示，公司11月1日召開第四屆董事會第四十六次會議和第四屆監事會第二十六次會議，審議通過《關於終止公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的議案》。

　　公司原擬以發行股份和支付現金相結合的方式，向豌豆尖尖的全體股東丁文華及劉傑購買其合計持有的標的公司100%的股權，同時擬向公司實際控制人鄭嵐、姚海燕控制的新餘八重科技有限公司、海南劍君科技有限公司、海南鉑欣科技有限公司、海南紫荊科技有限公司發行股份募集配套資金(以下簡稱為“本次交易”或“本次重組”)。本次交易構成關聯交易、構成重大資產重組。

　　紫天科技表示，自公司籌劃並首次公告本次交易以來，公司嚴格按照相關法律法規及規範性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次重組工作。但鑑於本次交易自籌劃以來已歷時較長，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，公司及董事會基於審慎性考慮，認為現階段繼續推進本次交易存在較大不確定性。因此，從維護全體股東特別是中小股東權益及公司利益的角度出發，公司決定終止本次交易事項。

　　據紫天科技3月31日晚間披露的《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)摘要(修訂稿)》，標的公司擁有較好的電商服務能力，本次交易後，上市公司可以通過整合標的公司資源，拓展互聯網廣告發布渠道。

　　紫天科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買劉傑、丁文華持有的豌豆尖尖100%股權，發行數量5656.11萬股，發行價格為17.68元/股。本次交易作價為14億元，其中，股份支付10億元，現金支付4億元。

　　而截至評估基準日2022年6月30日，在持續經營假設條件下，豌豆尖尖淨資產賬面價值為15054.59萬元，評估值140900萬元，評估增值125845.41萬元，增值率達835.93%。

　　根據業績承諾，2022年至2025年，豌豆尖尖實現的扣非淨利潤分別不低於1億元、1.35億元、1.65億元、1.95億元。

　　而據上述修訂稿披露，2020年至2022年1—9月，豌豆尖尖實現的淨利潤分別為5231.34萬元、4787.52萬元、6430.66萬元。

　　對於終止本次重組的影響，紫天科技稱，不會對公司現有的日常經營和財務狀況等方面造成重大不利影響。公司目前經營情況正常，日常運營平穩，未來公司將繼續圍繞現有主業，持續優化業務結構，提升盈利能力，積極採取措施以增強公司的競爭力，維護廣大股東的利益。

　　資料顯示，紫天科技2011年12月在深交所創業板上市，其主營業務包括互聯網廣告業務和樓宇媒體廣告業務。公司的主要產品為互聯網廣告業務和雲服務業務，具體包括樓宇媒體廣告和互聯網廣告等。

　　業績方面，2023年前三季度，公司實現營收22.90億元，同比增長128.11%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.06億元，同比增長122.70%。

　　二級市場上，紫天科技2日收跌5.07%，報43.05元，目前公司總市值69.77億元。(中新經緯APP)