“我們除了在銀行、券商、天天基金網等渠道做直播，還去私募排排網做了一場路演。”日前，華南一位公募基金經理告訴記者，在新基金髮行期間，已開始向私募投資者羣體售賣基金。
市場的持續震盪，疊加銷售渠道的競爭日益激烈，讓公募基金急尋“新”資金，並瞄準了傳統的私募基金銷售渠道。面對這一現象，相關渠道人士直言：“只因基金銷售‘太捲了’。”
公募尋找“新”資金
記者注意到，華夏基金、大成基金、華商基金等基金公司旗下的基金產品均放上了私募排排網的“貨架”。而且這些基金產品均採取費率1折起購的優惠措施，以吸引投資者買入基金。
與其他渠道注重新基金銷售不同，私募排排網以老基金持營為主，因此上線了不少C類份額、E類份額等基金產品。
“我們的客户對資本市場比較熟悉，以私募基金、上市公司、券商等機構投資者為主，對公募基金有一定的瞭解。”私募排排網公募產品運營經理徐聖雄表示，機構投資者基於市場判斷，對指數增強產品、ETF基金等量化產品，都有較大的配置需求。
據瞭解，儘管上億元的日申購額在基金銷售圈不算大，卻無礙公募基金積極培育“新”戰場。博時基金、創金合信基金、建信基金等多家基金公司陸續派出基金經理，在私募排排網開展不間斷的直播路演。其中，“如何看待港股通互聯網主題的投資性價比”、“私募量化和公募量化，能力圈之爭”等話題吸引了上千人次的關注。
兩大原因導致銷售困難
公募基金開拓新的銷售渠道，在一定程度上反映了基金的銷售困境。
有公募渠道人士表示，公募基金轉而拓展銷售渠道，一是因為傳統渠道投資者“受傷”較重，進場動力減弱。此前，銀行等傳統渠道在市場高位銷售基金，由於A股市場、債券市場的震盪影響，導致前期高位進場的投資者虧損嚴重。
“投資者對渠道缺乏信心，造成新基金銷售普遍較弱。”前述渠道人士表示。據Choice數據統計，截至5月23日，今年以來新成立的公募基金459只，發行份額3824.13億份，遠比2022年前5個月新增基金的數量和發行規模少。2022年前5個月，市場上新成立公募基金616只，成立份額達到4491.37億份。
由於基金業績普遍不佳，傳統渠道在推動基金銷售的力度開始減弱。從基金保有量看，今年一季度，工商銀行、建設銀行、中國銀行等多家傳統渠道在股票+混合型公募基金的保有規模、非貨幣市場公募基金的保有規模上，同比去年均有不同程度的下滑。
其次，公募基金對基金銷售格局的擔憂，也讓他們開始尋找新的銷售途徑。近期，由於券商收取公募基金的交易佣金較高，在市場引起較大的爭議。有公募人士表示，一旦下調交易佣金，公募基金在券商可獲取的服務（包括基金銷售）將大幅減少，從而影響基金的整體銷量。
提升“獲得感”迫在眉睫
在業內人士眼中越來越“卷”的基金銷售問題，其實也成為行業共同關注的話題。如何解決這一問題？提升投資者的獲得感，或是“答案”之一。
不久前，中國證券投資基金業協會召開了基金銷售業務委員會2023年第一次工作會議。會議指出，公募行業邁入提質增效階段，行業機構應摒棄短期導向、規模情結和排名喜好，逐步建立長期可持續的銷售業務發展模式，並利用委員會平台優勢加強行業交流，積極開展業務研究工作。
會議指出，公募基金需要研究優化銷售業務激勵機制和銷售費用模式，探討完善投資者獲得感衡量指標，推動以投資者為核心的考核機制落地；其次要研究投資者行為，幫助銷售機構瞭解基金投資者的行為特徵，有的放矢地引導基金投資行為；第三是通過分享行業最佳實踐經驗、加強機構間協作交流等方式，傳遞長期考核理念。
華南一位渠道人士表示：“我們已經在研究並調整基金銷售模式，盡力把好專業關，與專業的代銷渠道合作，讓基民擁有更好的獲得感。”