瑞風新能源(00527)擬發行約3.56億港元的可換股債券

智通財經APP訊，瑞風新能源(00527)發佈公告，於2022年1月28日，公司及嬴匯訂立認購協議，公司有條件同意發行，而嬴匯有條件同意認購本金額約為3.56億港元的可換股債券，其將用於結清公司於完成日期根據2019年可換股債券應付予嬴匯的尚未償還本金額及利息。

於本公告日期，公司合共有19.79億股已發行股份。可換股債券附帶轉換權，可按轉換價每股轉換股份0.18港元(可調整價格)轉換成轉換股份，轉換價較於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股0.165港元溢價約9.09%。

假設於完成後轉換權按轉換價獲悉數行使，19.8億股新股份將配發及發行予嬴匯(受限於轉換限制)，相當於本公告日期已發行股份總數約100.04%及經配發及發行轉換股份擴大後已發行股份總數的約50.01%(假設自本公告日期起至完成日期股份總數概無其他變動)。轉換股份將根據獨立股東於股東特別大會上將批准的特定授權配發及發行。