市場規模加速增長：產業、資本角逐第三顆主力芯片

隨着上市公司三季報的陸續披露，信創行業在二級市場的表現迎來了集體大爆發。由於關乎我國數字化轉型和科技產業自主等一系列核心問題，信創行業也得到了來自資本的廣泛關注。其中，主力芯片也成為產業和資本追逐的熱點。

DPU（數據處理器，Data Processing Unit）作為數據處理單元，其主要目標是優化和提升數據中心效能。從功能角度來看，近年來，隨着網絡數據量級的提升和應用場景的多元化，算力需求大幅度增加。據IDC統計，全球算力需求平均每3.5個月翻一倍。當前，CPU的性能增長速度已經遠遠落後於帶寬的增長速度。

因此，DPU將有希望作為下一代算力網絡的核心支撐組件，成為算力基礎設施的重要組成部分。目前，由於DPU在計算、網絡、存儲、安全等功能方面的優秀表現，使其在金融、數據中心、運營商和雲計算等領域已經展現出一定優勢，預計未來在自動駕駛、元宇宙等複雜場景也擁有很大想象空間。

建信股權首席投資官李瑞指出：“數據中心市場已成為全球半導體產業的重要增長點，東數西算等大型工程的實施，進一步提升了對DPU這類數據中心核心芯片的需求。”

市場規模加速增長 三類玩家佈局DPU

2019年，英偉達收購以色列芯片製造公司Mellanox，2020年，英偉達對外宣稱未來DPU將成為繼CPU、GPU之後的“第三顆主力芯片”。自此也拉開了DPU行業蓬勃發展的大幕。

華經產業研究院數據顯示，2020年，全球DPU市場規模為30.5億美元，2021年達到50.7億美元，預計2025年，全球DPU市場規模將繼續加速增長至245.3億美元，五年複合增長率為51.73%。

目前市場上主要有三類企業在DPU領域佈局。除了英偉達、AMD等傳統芯片大廠外，雲計算平台如亞馬遜、阿里、騰訊等也開始自研芯片，此外，隨着資本在芯片領域的聚集，芯啓源、中科馭數等一批國內專業的DPU芯片創新企業也在逐漸成長。

雖然增長較快，但目前DPU的市場規模尚未打開，國內專注於此的創業企業並不算多。根據CVSource投中數據顯示，今年以來，僅有云豹智能、大禹芯智、中科馭數、益思芯、星雲智聯等五家創業企業在資本市場獲得新一輪融資。

近日，國內DPU芯片領軍企業中科馭數剛剛完成B輪融資，融資規模達數億元人民幣。本輪融資由金融街資本領投，建設銀行旗下建信股權戰新基金跟投，老股東靈均投資、光環資本、泉宗資本連續三輪追投。這也是自2018年成立以來，中科馭數完成的第五輪融資。

中科馭數創始人兼CEO鄢貴海在接受21世紀經濟報道記者採訪時公佈了產品研發的最新進展，目前中科馭數第三代DPU芯片研發迭代已經接近尾聲，第二代DPU芯片K2於今年初投片，預計敢將於近期回片，這是國內目前功能定義最完整的首顆DPU芯片。

鄢貴海認為，雖然DPU的應用前景巨大，但各家DPU廠商對產品定義不盡相同，因此，整個行業還需要很長一段時間來完成標準化的工作，以及跟現在的計算系統進行更好的適配。

為了搶佔市場話語權，推廣自身的技術路線和解決方案，國內各芯片廠商趁DPU技術體系和生態不完善之際，紛紛發佈行業白皮書，以期在行業標準制訂方面打下基礎。

2021年，中科馭數率先發布DPU技術白皮書，2022年8月，其又與中國科學院計算技術研究所聯合主編，發佈《專用數據處理器(DPU)性能基準評測方法與實現》技術白皮書。同期，中國移動也發佈《DPU技術白皮書》，從三大方向對DPU的標準化路徑進行了詳細闡述。

跨平台適配和生態完善 缺一不可

DPU本質上屬於專用芯片，市場當中一直存在對於其標準化的擔心，如果DPU無法與現有生態兼容，而需要定製化實現功能，其經濟性與效能都會大打折扣。對此，鄢貴海強調，“我們現在有一半的工作都是在解決DPU的應用問題，首當其衝的就是跨平台適配。因為它畢竟要嵌入到現有的IT系統裏，這特別考驗一個團隊背後的技術實力。”

雖然DPU行業如火如荼，但仍然面臨很多共性或個性的問題。跟CPU相比，DPU的需求相對比較碎片化。特別值得注意的是，DPU的軟件生態還不夠成熟。

如果缺乏DPU專用操作系統，DPU的整個功能和性能就無法得到充分的釋放，最終在兼容各種各樣上層系統時，就會出現問題，那些系統甚至比應用還要碎片化。同時，如果有了標準接口的開源平台，用户也更容易實現業務的自適應性，這將大大提升通用能力。

為了解決這一問題，中科馭數和英偉達一樣，選擇了軟硬件全棧自研的發展路徑，除了芯片本身，還自研開發了HADOS系統，直接對標英偉達DPU的DOCA。而開發軟件系統的挑戰並不亞於芯片本身。

鄢貴海介紹道，“馭數做HADOS已有兩年時間，我們稱其為異構敏捷的開發和操作平台，最終我們會把HADOS做成一個開放平台，讓更多上下游廠商的系統可以嵌入到其中，把更多終端開發者客户也吸引到HADOS平台上，充分利用DPU帶給他們的優勢。”

在我國數字化轉型的大趨勢下，算力基礎設施已經成為新基建的重要維度，東數西算、運營商的算力網絡技術規劃等，也都為DPU的應用發展提供了機遇。從DPU的計算、網絡、存儲、安全四大核心功能來看，其應用場景也十分廣泛，包括金融計算、數據中心、網絡安全、人工智能、邊緣計算、雲原生等。

各DPU芯片廠商也在加速產品迭代，以期更快地切入不同的應用領域。例如在金融證券行業，對超低延遲有着極致需求，這一領域也長期被芯片大廠壟斷，其中AMD獨佔90%以上的市場份額，其餘也幾乎被英偉達佔據。隨着技術的發展和資本的助力，國內玩家也開始在全球競爭中嶄露頭角。

鄢貴海對記者表示，“對於金融行業來説，超低延遲是剛需，經過四年的打磨，我們的思威SWIF低時延DPU網卡已經完成了批量出貨，成為國內唯一一家進入此細分應用的競爭者，同時我們還拿到了交易所、券商和私募以及系統服務商等各類金融客户的訂單，單品營收達到數千萬元。”

此外，即將回片的K2 DPU在功能和性能上也都有了較大的提升和完善，將有望陸續應用於高性能計算、數據中心、雲原生、5G邊緣計算、自動駕駛等行業。

除了對行業發展趨勢和產品路線的清晰認知外，中科馭數對於融資節奏的把握也十分成熟。鄢貴海介紹稱，“在早期階段，客户最瞭解我們的產品和技術，我們的合作也是水到渠成，公司在獲得資金支持的同時，還有助於產品迭代。現在我們的佈局是下一代算力基礎設施，所以B輪我們引入了在這方面有戰略佈局的合作方，希望可以通過戰略資源的協同把我們產品體系的價值進一步放大。而未來，我們在面臨產品大規模應用時，則可能會選擇與產業資本合作。”

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