化“危”為“機”！2021全球創投風投行業年度白皮書發佈

齊魯晚報·齊魯壹點記者 尚青龍

5月7日，中國證券投資基金業協會和全球創投風投大會組委會在2021青島·全球創投風投大會上重磅發佈《全球創投風投行業年度白皮書（2021）》。白皮書數據顯示：2020年風險投資總額達3130億美元，同比增長約7%左右，這是過去十年來投資額第二高的年份，募資額也創下1112億美元的巨量，同樣是史上第二的募資規模。從中國市場看，創投行業也積極化“危”為“機”，克服疫情影響，取得寶貴的成績。

創投風投“偏向虎山行”

2020年，新冠疫情取代全球貿易爭端，迅速成為了對世界經濟格局影響範圍最廣、最深遠的外部衝擊，但“危”與“機”向來相伴相生，克服問題就是機遇。

相比FDI（國際直接投資）的萎靡，聯合國貿易和發展會議《全球投資趨勢監測報告》顯示，2020年全球FDI總額約為8590億美元，與2019年相比縮水42%；與之形成鮮明對比的是：2020年，全球風險投資總額達3130億美元，同比增長約7%左右。

在全球經濟衰退與強貨幣刺激的交織中，全球風險投資市場出現分化及“強者更強”的特點。科技行業呈現繁榮景象，特別是大型科技公司，疫情並沒有減少估值泡沫，反而在部分領域行業的估值越推越高，比如生物醫藥、新能源車等。

從目前來看，2020年風險投資“偏向虎山行”的趨勢，已延續到2021年。從2021年1月的數據來看，全球風險投資總額高達410億美元，較2020年同比增長95%；2月全球風險投資總額350億美元，較2020年同比增長94%。顯然，2021年對全球創投風投市場而言，機遇大於挑戰。

抓住歷史機遇，實現彎道超車

中國憑藉優秀的防疫措施快速控制了疫情，率先走上了經濟復甦的道路，危機客觀上為中國帶來了難得的“彎道超車”的歷史機遇。

中國資本市場在2020年成績斐然，中國內地公司IPO總市值佔到了全球的37%，這是自2009年全球金融危機以來，中國在全球IPO市場中所佔份額最高的一次。並且，全球發行規模最大的4個IPO均發生在上交所和港交所，分別為中芯國際（688981.SH）、京東集團（09618.HK）、京滬高鐵（601816.SH）和京東健康（06618.HK）。

而從風險投資數量和總額來看，2020年中國第四季度風險投資數量和總額分別從第三季度的830宗和149億美元增加到869宗和198億美元，為連續八個季度以來最高。而全球前五宗最大額的交易均在中國完成。

在2020年全球獨角獸企業500強排名中，中國企業數量和估值均居世界第一，分別為217家和9376.9億美元，連續兩年位居全球獨角獸企業500強榜首。

而反應在募資上，雖然人民幣基金依舊處於寒冬，但關注亞洲市場的美元VC/PE基金已成募資熱潮，不少一線GP都在募資中發出一個鮮明的信號：美元LP投資中國更積極了。2020年官宣募集成功的外幣基金至少涉及20支，規模超320億美元（2000億人民幣），多個百億級新基金誕生，主要以美元基金為主。

金融市場不斷對外開放，新興產業的蓬勃發展，中國將成為下一個全球創投風投中心。

創投風投行業在青島快速發展

同樣“沒有浪費這場危機”的還有青島，隨着全球創投風投大會在青島的第三次召開，創投風投行業在青島取得了快速發展。截至2021年一季度，青島在中基協登記的私募基金管理人數量為387家，全國排名由2018年底的第15位躍升到第10位，增速連續兩年位居全國首位，青島已經成為國內最受私募基金青睞的城市之一。同時，越來越多的青島企業通過資本的助力實現了快速發展，更優的產業生態正在青島形成，今年一季度，山東省新增的4家上市企業，全部來自青島。

青島是一座創業之城，充滿着機遇與挑戰；青島是一座創新之城，充滿着激情與活力。相信未來會有更多創投風投機構關注青島，走進青島，成為青島城市發展的“合夥人”！

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