招商蛇口收深交所重組問詢函

來源： 每日經濟新聞

（記者 吳抒穎）7月17日上午，針對7月13日招商蛇口披露的《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金報告書（草案）》（以下簡稱報告書），深交所向招商蛇口發出問詢函，涉及土地評估、交易價格、股價參考標準、股份來源等6大問題。

據此前《每日經濟新聞》報道，此次交易以發行股份方式支付的對價為1.76億元，以發行可轉換公司債券方式支付的對價為33.42億元，以現金方式支付的對價為35.17億元，現金部分將全部來自向中國平安募集的資金。

報告書顯示，此次交易作價以深圳市南油（集團）有限公司（以下簡稱南油集團）於2019年12月31日採用資產基礎法的評估結果為準。南油集團的股東全部權益評估值為2931404.23萬元，較賬面價值增值64.36%。南油集團的主要資產為下屬公司深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司（以下簡稱前海自貿投資）持有的前海自貿區內土地資源，該土地資源主要由招商蛇口與深圳市前海開發投資控股有限公司於2019年12月以各自持有的深圳市招商前海馳迪實業有限公司（以下簡稱招商馳迪）與深圳市前海鴻昱實業投資有限公司（以下簡稱前海鴻昱）100%股權共同增資注入。

對此，深交所要求招商蛇口説明招商馳迪、前海鴻昱是否構成交易標的具有重大影響的下屬企業，並要求對比此次交易標的資產評估情況與去年12月增資前海自貿投資的評估過程，説明涉及主要土地資產（包括 T102-0296 號宗地、T102-0310 號宗地等）的評估方法、評估假設、核心參數選取等的差異及原因，前後評估結果變化是否符合所處土地市場的變化趨勢及相關土地規劃、開發進展，並進一步分析此次評估結果的合理性。