CPI通脹全線爆冷，弱美元下黃金有望再次衝擊2000關口！需求疲弱和庫存膨脹導致兩油暴跌！日元短暫觸及去年10月低點……本週你錯過哪些刺激行情？
【行情回顧】
本週美元指數整體走低。通脹數據提振美聯儲已完成加息的希望，美指盤中多次下探104關口，為9月1日以來首次。截至發稿，美指維持在104上方。
在弱美元提振下，現貨黃金本週錄得十月初來最佳表現，盤中最高觸及1993.34美元/盎司。
因中東緊張局勢無明顯升級跡象，且受美國經濟數據疲軟和原油庫存膨脹的拖累，國際油價暴跌至7月以來最低水平。WTI原油盤中最低跌至72.36美元/桶，布倫特原油最低跌至76.66美元/桶。
美元兑日元週一衝高至151.97，稍高於去年10月的高點151.944，隨後短線走低，引發當局干預的猜測。CPI數據後美元回落，日元得以喘息，截至發稿已回落至150下方。弱美元提振非美貨幣表現，英鎊兑美元本週最高漲至1.25059，創2個月新高。
【一週大事紀】
1.多重數據有望支撐美聯儲12月不加息
美國勞工統計局週二數據顯示，通脹全線降温。
10月CPI年率錄得3.2%，為今年7月以來新低；CPI月率錄得0%，為2022年7月以來新低；核心CPI年率錄得4%，為2021年9月以來新低；核心CPI月率錄得0.2%，為今年7月來新低。
另外，週三的美國10月零售銷售月率錄得-0.1%，創今年3月來新低；10月PPI月率錄得-0.5%，為2020年4月以來的最大跌幅。
這些跡象或都表明，美國的經濟正在放緩。而且，美國上週初請失業金人數增幅超過預期，表明就業市場狀況繼續緩和，這可能有助於美聯儲對抗通脹。
根據美聯儲利率掉期數據，市場預計美聯儲將在明年6月份首次降息25個基點，此前預期為7月份進行首次降息。有“新美聯儲通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos也撰文表示，通脹的普遍放緩延續至10月，很可能結束了美聯儲歷史性的加息。
但是，多位美聯儲官員仍警惕不要過早宣告加息結束。
舊金山聯儲主席戴利週三警告稱，如果美聯儲過早宣佈在抗擊通脹方面取得勝利，然後又不得不再次提高利率，那將會使其信譽受到威脅。里士滿聯儲主席巴爾金表示，儘管最近在遏制價格壓力方面取得了進展，但他並不認為通脹正朝着2%的目標明確邁進；芝加哥聯儲主席古爾斯比也表示，達到通脹目標之前還有很長的路要走；美聯儲副主席傑斐遜表示，在高通脹持久性不確定的情況下，貨幣政策制定者可能需要採取更強有力的行動來穩定通脹預期。
雖然美聯儲可能不再加息，但包括美聯儲副主席傑斐遜在內的三位美聯儲官員告訴美國參議員，目前尚不清楚美聯儲縮減資產負債表的過程還會持續多久，可能不會很快結束。
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2.美國通過權宜支出法案，避免政府關門
美國參眾兩院通過權宜支出法案並交予拜登總統簽署，有關開支的爭議和政府停擺的威脅推遲到明年年初。這對新任議長約翰遜來説是一次重大勝利。
約翰遜提出的權宜支出法案不包括向以色列和烏克蘭提供的數十億美元的額外援助。約翰遜表示，他將考慮在未來幾周內提出一項“補充”撥款法案，以處理對以色列的額外援助，以及加強美墨邊境的安全。
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3.油價暴跌，沙特是否再次出手？
本週油價下跌增加了沙特、俄羅斯和其他OPEC+成員的壓力，他們將在11月26日的會議上考慮如何應對油價下跌和全球經濟增長可能出現的問題，以及需求可能受阻的擔憂。據外媒對交易商和分析師調查顯示，沙特可能會將減產計劃維持到明年1月，甚至更長時間。
歐佩克週一表示，石油市場基本面依然強勁，同時略微上調了2023年全球石油需求增長預測，並維持其2024年需求增長預測。歐佩克月報稱，雖然“負面情緒被誇大”，“近期數據證實，全球主要經濟增長趨勢強勁，石油市場基本面健康。”歐佩克將2023年世界石油需求增長預測上調至246萬桶/日，較之前的預測增加了2萬桶/日。2024年的需求預測與上月持平。
儘管如此，油價週四仍暴跌至7月以來最低水平，因庫存膨脹和關鍵技術支撐位下破引發了跌勢加速。另外，算法交易也放大了油價的跌勢。
國際能源署（IEA）稱，本季度全球石油市場不會像預期的那樣吃緊，因為需求上升的速度沒有超過供應上升的速度。該機構指出，世界石油需求繼續超出預期，然而，“世界石油供應增長也超出了預期”，因為“美國和巴西的產量增長超出了預期”。
本週市場還特別關注G7等西方國家是否以及如何加大對俄羅斯石油貿易的制裁。
英國《金融時報》週二報道稱，西方國家官員已經承認，上個月俄羅斯“幾乎沒有”原油出口價格低於每桶60美元。路透社本週早些時候報道稱，美國財政部已要求船舶管理公司提供大約100艘涉嫌違反俄羅斯石油制裁的油輪的信息。根據歐盟新計劃，丹麥將負責檢查並可能阻止規避價格上限、沒有西方保險且裝載俄羅斯原油的油輪通過其水域。
克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）週二表示，俄羅斯正在適應美國對俄羅斯石油貿易日益嚴格的制裁，並將根據自身利益行事。另外，俄羅斯將於12月1日將石油出口税降至每噸24.7美元。
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4.中美兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作
當地時間11月15日，國家主席習近平在美國舊金山斐洛裏莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括建立人工智能政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流，等等。
5.日本央行行長：很難肯定地説日元疲軟對經濟不利
周初日元一度下逼152創一年新低，美盤中短線衝高70點，市場猜測日本當局入場干預。日本財務大臣鈴木俊一日內早些時候表示，無法對外匯水平發表評論，突然的外匯波動是不可取的，外匯匯率應該由基本面決定。
週三日本的數據顯示，第三季GDP年率為-2.1%，收縮幅度遠高於經濟學家預測的-0.4%，主要因為企業支出下降和進口增加。這給日本央行在通脹上升之際逐步退出大規模貨幣刺激政策的努力帶來了複雜性，並進一步加大了日元的貶值壓力。
然而，日本央行行長植田和男週五表示，日元疲軟的影響既有積極的一面，也有消極的一面。他稱，雖然日元疲軟確實會提高進口價格，從而放大負面經濟影響，但它也有助於促進出口，提高國際企業的利潤，對實際收入產生積極影響，“很難肯定地説當前日元疲軟對經濟不利。”
這表明儘管對日元的擔憂加劇，但他仍決心暫時維持刺激措施不變。
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6.馬雲家族信託擬減持阿里巴巴
據美國證交會官網披露的144文件顯示，馬雲家族信託JC Properties Limited（一家英屬維爾京羣島公司）和JSP Investment Limited（一家英屬維爾京羣島公司）擬於11月21日分別減持500萬股股阿里巴巴創始人股份，共涉及股票市值8.707億美元。
另外，11月16日，阿里巴巴集團財報披露，不再推進雲智能集團的完全分拆，將堅決加大對阿里雲的持續戰略投入，確保其專注於“AI+雲計算”發展戰略，打造AI時代技術領先的雲計算服務。
7.小米汽車獲“準生證”
11月15日工信部公佈了小米汽車的申報車型信息，為純電動轎車，生產企業為北京汽車集團越野車有限公司，尾部標識為“北京小米”，採用磷酸鐵鋰電池，供應商為比亞迪旗下的弗迪電池；發動機來自聯合汽車電子有限公司，驅動電機峯值功率220kW；計劃12月開始量產，明年2月上市。
8.中國連續6個月減持美債
美國財政部週四公佈的數據顯示，外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元，降至5月以來最低水平，結束了連續三個月的增加。中國9月所持美債減少273億美元，至7780億美元，為連續6個月減持。美債最大的海外持有者日本9月持倉減少285億美元，至1.088萬億美元。
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9.央行金融穩定局：中國金融風險整體收斂、總體可控
11月13日，央行金融穩定局發表專欄文章指出，當前中國金融風險整體收斂、總體可控。2023年二季度末，中國金融業機構總資產449.21萬億元，其中銀行業機構總資產406.25萬億元，資產佔比超過九成。銀行業佔主體地位，銀行穩則金融穩。從中國人民銀行按季對銀行業金融機構開展評級的結果看，2023年第二季度全國近4000家商業銀行中，絕大部分銀行處在安全邊界內。
10.微軟推出首款AI芯片，英偉達止步十連漲
微軟重磅推出首款用於雲端人工智能的定製芯片，分別是名為Cobalt並基於ARM設計的通用芯片，以及名為Maia的專用人工智能“加速器”，均將於明年部署在微軟的Azure數據中心，支持OpenAI和Copilot在內的服務。兩款芯片均由台積電生產，微軟表示暫不對外出售。
英偉達週一也發佈新一代AI處理器H200，性能最高提升90%。本週其股價止步十連漲。該公司將於11月21日美股盤後公佈第三財季的業績報告。
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英偉達新芯片繼續拓寬護城河！股價連漲9天邁向歷史高點
11.巴拿馬運河插隊費高達近3000萬元
巴拿馬運河管理局數據顯示，截至當地時間13日，運河口附近約有126艘貨船等待通行，最長排隊時間可達12天，“插隊費”創下了近400萬美元(約合人民幣2900萬元)的紀錄。另外，再加上數十萬美元的常規運輸費，總體成本或已超3000萬元人民幣，運輸成本大幅抬高。