「明日主題前瞻」未來能源的重要組成部分 核電建設加速

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軍工集團改革開始提速，“中國神船”旗下兩家公司籌劃重組，中船集團下屬還有這些上市公司

中國船舶集團旗下的兩家上市公司中船科技和中國動力分別發佈重大資產重組公告。其中，中船科技擬置入中國船舶集團旗下風電相關資產，而中國動力則將推進柴油機業務整合。中國船舶集團旗下另一家上市公司中國船舶也發佈了相關的關於籌劃對外投資暨關聯交易的提示性公告。

2019年11月，“南北船”實現合併，中國船舶集團正式設立。今年7月2日，包括中船科技、中國動力在內的9家中船系公司發佈公告稱，因國務院國資委將其控股股東的全部股權無償劃轉至中國船舶集團，中國船舶集團將成為公司的間接控股股東。除了中國船舶集團，近期多個軍工集團加快推進旗下資產重組。9月21日晚間，鳳凰光學公告稱，擬籌劃以發行股份的方式購買中電科半導體材料有限公司等股東持有的國盛電子及普興電子部分股權或全部股權。12月3日，西儀股份披露重組預案，公司擬向兵器裝備集團購買其持有的重慶建設工業集團100％股權。中航證券分析指出，2022年是國企改革三年行動方案的最後一年，各軍工集團均提出要加快推進實施三年行動改革任務，提升資產證券化率是其中的關鍵任務之一。近期軍工集團改革及資產證券化已有開始提速之勢。

A股上市公司中，中船漢光實際控制人為中國船舶集團，產品目前已入圍國鐵商城，參與兵器工業、蘇寧和軍採網供應商的投標與合作。中船防務控股股東為中國船舶集團，軍品方面，是中國海軍華南地區最重要的軍用艦船生產和保障基地及國內重要的公務船建造基地。中船應急實際控制人為中國船舶集團，是國內少數擁有多品種應急交通工程裝備研製生產能力的企業之一。

銷量增長16倍，未來3-5年行業有望成為下一個萬億市場，這家公司早已深耕佈局

隨着雙節臨近，預製菜也迎來了爆發式的增長。有電商平台預製菜行業負責人表示，同比去年，今年整體的銷售幾乎翻番。某電商平台以“預製菜”作為關鍵詞搜索時發現，不少商家的預製菜產品月銷量均已過萬。

懶人經濟、疫情宅家引導消費習慣發生變化，預製菜簡化繁瑣買菜、洗菜、切菜、烹製步驟，融合品質、營養和口感，迎合快節奏生活下年輕消費羣體生活方式。居民快節奏生活對食品工業化生產和社會化供應依賴程度增高。中餐工業化、標準化生產需求驅動預製菜B端市場擴容。外賣滲透率提高、家庭結構變化促使預製菜C端銷量增加。2021年預製菜銷量同比2020年增長16倍，商務部數據顯示，2021網上年貨節啓動以來，年夜飯系類商品銷售額同比增長96%，其中半成品增長380%以上。山西證券表示，我國居民家庭越來越依賴食物工業化生產和社會化供應。2021年中國預製菜空間規模預計達到3400億元，同比增長18%。未來3-5年我國預製菜行業有望成為下一個萬億餐飲市場。

A股上市公司中，龍大美食早已佈局預製菜業務多年，為海底撈、盤古餐飲等多家知名商家提供預製菜服務。得利斯山東本部10萬噸/年肉製品加工（預製菜）項目廠房建設已完成，生產設備已陸續進場並開始試運行。國聯水產近年來持續研發一批如蝦滑系列、蝦餃的米麪系列、蒜蓉粉絲貝系列等豐富多樣的預製菜品和即食食品，實現了從原料加工向食品研製的創新升級。

未來能源的重要組成部分，這一新能源建設加速，這家公司獲得了細分領域90%以上的訂單

海南昌江核電二期工程的4號機組核島反應堆廠房筏基底板開始澆築第一罐混凝土，標誌着着昌江核電二期工程4號機組核島開工建設。據悉，2021年，海南首台華龍一號機組昌江核電二期3號機組、全球首個陸上商用模塊化小堆玲龍一號分別在海南核電基地開工建設。在建工程建成投產後，海南核電基地內總裝機容量可達到380萬千瓦，將佔到海南省用電量近50%，年發電量約300億度。

核電具有高能效、污染小、環境友好、單機容量大、發電量穩定等優勢，相較於風電、光電等受限於天氣、地區影響較大，而核電一次裝料後可連續穩定運行至少12-18個月，且佔地面積相對較小，是未來能源的重要組成部分。2020年全球核電總髮電量達到了2.553萬億千瓦時，貢獻了世界約三分之一的低碳電量，幫助全球避免了至少29億噸的碳排放，節省了全球能源排放量的10%。據中國核能行業協會預測，我國自主三代核電會按照每年6-8台的核準節奏，實現規模化、批量化發展，按照目前核電單台機組價值量200億/台，每年將帶來核電市場空間1200-1600億元。

A股上市公司中，海陸重工表示，在具有自主知識產權的“華龍一號”、CAP1400三代核電技術、具有四代安全特徵的高温氣冷堆核電技術應用上均獲吊籃筒體、安注箱、堆內構件吊具等重要訂單。國機重裝子公司二重裝備成功完成漳州核電一號機組“華龍一號” 融合後的首台主泵泵殼、300MW級F級重型燃機首台樣機核心部件、我國最高水頭長龍山抽水蓄能電站全套核心鍛件等項目研製。江蘇神通已成為我國核電閥門的主要供應商，獲得了已招標核級蝶閥、核級球閥90%以上的訂單，覆蓋AP1000、華龍一號、CAP1400、快堆及高温氣冷堆等主力堆型。

支撐氫能發展的關鍵基礎設施，佔總成本約30%，這家公司已實現產業化生產

根據國際氫能委員會的報告，在全球已有31個國家在國家層面提出了氫能相關戰略，我國實現“2030年碳達峯，2060年碳中和”的進程中，發展氫能及相關產業、技術將是重要抓手。氫能產業鏈整體分為製取、儲運、應用三大環節，其中儲運環節是高效利用氫能的關鍵，成本方面，氫氣儲運成本佔總成本約30%。

從技術發展方向看，目前高壓氣態儲氫技術比較成熟，將是國內主推的儲氫技術。從市場價值看，氫能儲運未來發展空間廣闊。據國際氫能委員會預測，到2050年氫能產業將創造2.5萬億美元的市場規模。高壓儲氫瓶分為純鋼製金屬瓶（I型）、鋼製內膽纖維纏繞瓶（II型）、金屬內膽纖維纏繞瓶（III型）和塑料內膽纖維纏繞瓶（IV型）4種。目前，III型瓶是我國發展重點，已開發35MPa和70MPa，其中35MPa已被廣泛用於氫燃料電池車，70MPa開始推廣。平安證券表示，從產業發展的規律來看，儲氫設施是氫能產業的基礎設施，在產業發展過程中要適度超前建設才能支撐產業發展；氫的儲運是制約產業發展的關鍵環節，氫能產業發展給壓力容器行業帶來新機遇，對材料的要求也越來越高，經濟、高效、安全的儲運技術已成為當前制約氫能規模應用的主要瓶頸之一。隨着加氫站、制氫站的建設增多，儲罐需求將穩步增加，高壓大容量的儲罐壁壘較高，建議關注高壓氫容器製造公司。材料方面，建議關注生產儲罐用鋼材和碳纖維的公司。

A股上市公司中，海鍋股份生產儲氫容器上的壓力管道鍛件。中簡科技自主研發了高強型ZT7系列、ZT8系列、ZT9系列碳纖維和高模型ZM40J、ZM40X級石墨纖維的製備工藝，併成功實現產業化生產。蘭石重裝為國產化材料冷氫化反應器的唯一製造商，公司在氫能源領域主要產品有加氫反應器等用氫裝備、高壓儲氫裝備（45Mpa）、高壓氣固組合儲氫容器等。

海上光伏來了！山東光伏發電海域使用立體確權公開徵求意見

近日，山東省海洋局發佈關於向社會公開徵求《關於推進光伏發電海域使用立體確權的指導意見（徵求意見稿）》意見的公告。《意見稿》提出，鼓勵各市因地制宜探索利用已確權的養殖用海、鹽田用海區域，科學佈局光伏發電項目。

漂浮太陽能的技術創新和應用形式開始更多地向多元化發展，海上漂浮電站開始成為引領行業發展的前沿技術。作為地面電站和屋頂光伏之後“第三大支柱”，漂浮太陽能已經廣泛分佈在60多個國家中，並且項目規模和單體容量都在不斷創新高。據歐洲專業機構Solarplaza的數據統計，2021年在建漂浮電站中的前二十個總容量達1.2GW，其中大部分位於亞洲。

上市公司中，金能科技1000MW的海上光伏項目在青島地區投資近44億元，年發電量約在12億度，對應碳減排135萬噸；晶澳科技組件供貨西班牙首座、馬來西亞首座水面漂浮光伏電站。