2021年油船行業市場現狀分析，國內油船出口額同比增長135.3%
一、油船的分類
油船，是指運載石油及石油產品（如柴油、汽油和重油等)的“船舶”。油船種類很多，從不同的角度，可以分為不同的種類：
油船的分類
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二、全球油船市場現狀分析
據統計，截至2021年，全球商船隊保有量為139 586艘，總載重噸達21.84億，同比增長2.01%。其中原油/成品油船數量為8713艘，相比2020年增加了114艘，運力為544.3百萬載重噸，同比增長0.11%。
2019-2021年全球原油/成品油船數量及運力
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
在船齡結構方面，全球商船隊船齡基本均衡，其中油船船齡較大，原油與成品油船15年以上合計佔比達到49.6%。
全球原油/成品油船船齡結構情況（單位：%）
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
全球航運市場的復甦激發出船東的投資熱情，加之前期因疫情停擺的新造船項目重新啓動，國際新造船市場較為活躍，造船市場呈現回暖態勢，據統計，截至2021年全球油船新造船訂單為1554.3萬載重噸，同比增長10.92%。
2020-2021年全球新造船訂單分佈情況
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
2021年慘淡的油輪運輸市場並沒有對新船市場造成太大負面影響，油船新船訂單量反而比上年略有回升，主要來自原油船和原油/成品油船訂單的增加，以載重噸計，原油船訂單上漲13%，原油/成品油船上漲42.6%，成品油船訂單延續上一年的下跌態勢，同比減少6%。穿梭油輪訂單降幅最大，比上一年下降65.7%。
2020-2021年全球各類油船訂單情況
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
從船東來看，希臘船東仍是油船訂造的主力，其訂造份額相比2020年繼續提升，希臘油船訂造量為528.8萬載重噸、33艘，韓國油船訂造量為195.9萬載重噸、9艘。與2020年相比，以載重噸計，希臘和韓國訂單量均大幅增長，分別增長29.8%和58.4%。中國船東的訂單量有較大回落，訂造量僅67.8萬載重噸、10艘，比上年減少65.5%，訂單份額僅佔4.4%，比利時船東反而貢獻出了9%的新船訂單份額。
2021年全球油船主要訂造國分佈（單位：%）
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
從建造國來看，中國、韓國和日本仍是接單量最大的3個國家。韓國以1 196.6萬載重噸的接單量位居榜首，中國和日本位列其後。同2020年相比，韓國船廠所獲訂單大幅提升，由38艘、765.7萬載重噸，增長為59艘、1 199.6萬載重噸，漲幅為56.7%。中國接單量下跌61%，僅獲得200.7萬載重噸的新造船訂單。
2020-2021年全球油船新船訂單主要建造國
資料來源：HIS，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國油船行業市場調查研究及投資戰略研究報告》
三、中國油船市場現狀分析
油船兼具運輸和浮艙儲油的作用，連接石油行業上下游、出口國和進口國，是石油價值鏈不可或缺的一環，據統計，我國油船數量從2015年開始逐年下降，截至2021年我國油船數量為1224艘，相比2020年增加了3艘。
2014-2021年我國油船數量統計
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
運力方面，據統計，2021年我國油船運力達1114.1萬載重噸，較2020年增加了26.79萬載重噸，同比增長2.46%。
2014-2021年我國油船運力統計
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
平均船齡方面，2015年開始中國沿海省際油船平均船齡逐年攀升，2019年中國沿海省際油船平均船齡達10.51年，較2018年增加了0.75年，同比增長7.68%，截至2021年我國沿海省際油船平均船齡為10.8年，同比增長4.15%。
2014-2021年我國沿海省際油船平均船齡
資料來源：交通運輸部，華經產業研究院整理
進出口數量方面，據統計，截至2021年我國油船進口數量為2艘，規格為載重量≤10萬噸的成品油船，出口量合計為94艘，同比2020年增加了29艘。
2017-2021年我國油船進出口數量統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
進出口金額方面，據統計，截至2021年我國油船進口金額為0.35億美元，同比下降7.3%，出口金額為33.09億美元，同比增長135.3%。
2017-2021年我國油船進出口金額統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
從我國油船出口類型出口額佔比來看，其中載重量≤10萬噸的成品油船出口額佔比最高，2021年出口額為9.25億美元，佔比27.94%；其次是10萬噸＜載重量≤30萬噸的成品油船，2021年出口額為6.87億美元，佔比20.75%；載重量＞30萬噸的原油船出口額為6.76億美元，佔比20.42%；15萬噸＜載重量≤30萬噸的原油船出口額為4.87億美元，佔比14.72%；載重量≤15萬噸的原油船出口額為4.59億美元，佔比13.87%；載重量＞30萬噸的成品油船出口額為0.76億美元，佔比2.30%。
2021年我國各類型油船出口額分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、中國油船運輸發展建議
1、關注綠色節能型油船
當前，碳減排已達成全球共識，綠色智能也成為工業發展的新趨勢，智能船舶、綠色船舶技術發展為船東造船提供了更為豐富的選擇。中國提出二氧化碳排放力爭2030年前達到峯值，力爭2060年前實現碳中和的目標。而一艘新船往往可以用15-25年，屆時將迎來“碳達峯、碳中和”的關鍵時期，綠色節能型油船或將是船東的重要選擇。此外，市場運價受制於運力過剩很可能導致弱勢震盪走勢，在這樣的背景下，擁有更多高能效的“綠色”船舶的船東將贏得重要的競爭優勢。隨着全球各界對運輸安全性、環保性的重視，船東需加大對符合市場需求、安全性能好、節能環保技術標準高的船舶選擇，力爭在市場回暖時更具競爭力。
2、警惕市場風險對海運貿易的衝擊
2022年油運市場風險點仍然較多，一方面，中東局勢始終是影響油市的重要因素，近期伊核談判又重新回到人們的視野，需要持續關注這個變量帶來的影響;另一方面，隨着歐佩克+減產計劃的實施，原油供給不穩定性增大。同時，包括疫情可能反覆的潛在風險也將對油品需求帶來影響，進而打壓油運市場的復甦勢頭。因此，船東需時刻關注市場風險，及時做好運力佈局的調整。
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