新股公告 | 鷹瞳科技-B(02251)於10月26日至29日招股 引入廣發基金等多名基石投資者

智通財經APP訊，鷹瞳科技-B(02251)於2021年10月26日至2021年10月29日招股，公司擬發行2226.72萬股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%;另附有15%超額配股權，發售價每股75.10港元-81.30港元，每手100股，預期將於2021年11月5日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司成立於2015年，根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國首批提供人工智能視網膜影像識別無創、快速、有效且可擴展的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案的公司之一。公司的產品組合中擁有三個版本的Airdoc-AIFUNDUS(公司自主研發的核心產品)。

於截至2019年12月31日止年度、截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六個月，公司實現收入3041.5萬元(人民幣，下同)、4767.2萬元及4947.7萬元。

公告稱，公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共6950萬美元可購買的發售股份若干數目。而基石投資者分別為CloudAlpha、廣發基金、常春藤、Lake Bleu Prime 、LAV、LMR Master Fund Limited、OrbiMed及WT。

假設發售價為每股股份78.20港元，估計將收到的全球發售所得款項淨額約為16.33億港元。約50.0%將分配於繼續優化、開發及商業化核心產品 Airdoc-AIFUNDUS;約19.0%將用於資助硬件設備的研發及生產;約10.0%將用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發;約6.0%將用於產品組合的開發，以豐富人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案;約5.0%將用於資助公司與學術及研究機構合作開展的研究項目;及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。