傅鵬博、劉格菘、傅友興、丘棟榮等借道大宗交易 重倉了這些公司
近日睿遠基金、景順長城基金、廣發基金、中庚基金等多家基金公司公佈了旗下部分基金的2020年半年報,一些明星基金經理的調倉路徑曝光。
結合基金半年報和歷史公告,傅鵬博、劉格菘、傅友興、丘棟榮等明星基金經理借道大宗交易,都佈局了哪些上市公司?
由於大宗交易一般會有折價,同時存在六個月的限售期,借道大宗交易佈局,往往代表着基金經理中長期看好相關公司。當然,這也更考驗基金經理的投資能力。
傅鵬博“玩轉”東方雨虹
最新基金半年報數據顯示,傅鵬博管理的睿遠成長價值基金,6月末持有大量的流通受限證券,估值總額超過18億元,佔基金權益投資部分超11%。如此佈局大宗交易的手法,在業內並不多見。
具體來看,傅鵬博認購了包括立訊精密、廣和通、東方雨虹、開立醫療等股票。
傅鵬博連續四次加倉東方雨虹,合計買入1300萬股,投入超過5億元。二季報顯示,東方雨虹成為睿遠成長價值基金第五大重倉股。
睿遠另一隻由趙楓管理的睿遠均衡價值混合,同樣佈局了東方雨虹。半年報數據顯示,6月18日,趙楓以39.44元/股,入手了300萬股東方雨虹。目前,東方雨虹是睿遠均衡價值的第七大重倉股。
也即,睿遠基金上半年買入東方雨虹的平均成本約為38.94元/股,截至8月27日收盤,東方雨虹的股價已衝至55.90元。如若兩位基金經理均未賣出東方雨虹,僅靠大宗交易這一操作,睿遠基金能賺2.71億元。
此外,去年四季度,傅鵬博曾減持立訊精密,一月份又通過大宗交易,接回超4億元“籌碼”。截止6月末,立訊精密上漲到51.35元/股,至8月27日上漲到55.20元/股,如果傅鵬博現在還沒有拋售,能獲得3.84億元的利潤。
劉格菘“盯上”兆易創新
從劉格菘管理的廣發雙擎升級、廣發科技創新、廣發科技先鋒和廣發小盤成長混合四隻基金來看,劉格菘通過大宗交易,加註了兆易創新、中興通訊、紫光股份、光環新網,這些交易多集中在一季度。
其中,劉格菘買入最多的是兆易創新,合計購買成本超過2億元。此外,根據半年報,兆易創新是廣發科技先鋒和廣發科技創新第5大重倉股,廣發小盤成長第8大重倉股,廣發雙擎升級第11大重倉股。
從大宗交易來看,劉格菘分別在1月2日和2月11日,以188.5元和259.07元的價格,買入了35萬股和89.6萬股,解禁期分別在7月2日和8月11日。如果劉格菘在解禁期結束即拋售,尚有一定的盈利空間。
兆易創新是一家廣泛佈局於存儲芯片、微控制器、傳感器芯片的國產半導體設計核心廠商。根據其2020半年度報告,上半年公司實現營業收入16.58億元,同比增長37.91%,實現歸母淨利潤3.63億元,同比增長93.73%;實現扣非後歸母淨利潤3.12億元,同比增長95.56%。6月份,兆易創新曾發行43億定增,由葛衞東、新加坡政府投資、博時基金等5家機構認購。
此外,廣發基金另一“名將”傅友興,對兆易創新也有“嚐鮮”。傅友興單獨管理的廣發穩健增長和廣發睿陽三年定開,都曾在1月2日認購了兆易創新,買入成本超過1.2億元。但根據半年報全部持倉明細來看,兆易創新所佔持倉比例並不高,排位在20位之後。
實際上,傅友興通過大宗交易買入的山東藥玻、一心堂、深信服、三七互娛、南洋股份,均未出現在其二季度前十大重倉股中,對整個組合收益的影響相對有限。這也符合傅友興一貫“保守型”的配置風格:厭惡風險、注重安全邊際,配置上穩健均衡。
丘棟榮“圍獵”小盤股
今年以來,丘棟榮一直強調小票的機會。去年機構抱團白馬股的時候,丘棟榮明確表示看好中小盤股,並直接發行中庚小盤價值。從大宗交易來看,也不難發現,丘棟榮對小票的“偏愛”。
丘棟榮管理的三隻基金中,通過大宗交易,重點佈局的股票有世紀華通、雪榕生物、新研股份、金城醫藥,分佈在軟件服務、食品飲料、航天航空和生物醫藥領域,行業分佈雖然分散,但無一例外,全是小票。其中,金城醫藥為二季度中庚價值領航第三大重倉股、中庚價值靈活第五大重倉股、中庚小盤價值第六大重倉股。
此外,丘棟榮對新研股份的關注度在不斷提升。半年報顯示,新研股份所佔三隻基金的倉位,都不算高,排位在20名上下。但通過大宗交易,新研股份所佔持倉比例處於上升通道。
丘棟榮通過大宗交易買入新研股份情況一覽 數據來源:中庚價值靈活配置、中庚小盤價值、中庚價值領航2020年半年報
新研股份是專業從事農牧機械研究、設計、製造和銷售的企業。公司於2015年通過收購四川明日宇航,進入航空航天飛行器零部件製造業,目前是“農機+軍工”雙主業發展的戰略佈局。截止8月27日,新研股份上漲到5.26元/股。
8月28日,新研股份公佈的2020年半年報顯示,其營業收入4.61億元,同比下降11.58%;歸屬於上市公司股東的淨利潤-1189萬元,同比下降123.13%。
值得一提的是,丘棟榮一戰成名,是來自對大藍籌的持有。2015年,中小盤股風生水起,但丘棟榮逆向而行,重倉藍籌股,在任職期內獲得超200%的回報,人稱“機構的真愛”。
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(文章來源:上海證券報)