百德國際(02668.HK)擬配售7.2億股及增發2.8億股 籌資1.98億港元

格隆匯1月20日丨百德國際(02668.HK)公告，於2021年1月20日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意按盡力基準以配售價每股配售股份0.2港元促使承配人認購最多7.2億股新股份，相當於已發行股本約24.83%；經配發及發行配售股份擴大後已發行股本19.89%；及公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後已發行股本18.46%。

同日，公司與認購人騰樂控股有限公司（公司主要股東）訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意按認購價每股認購股份0.2港元認購2.8億股新股份。認購股份相當於已發行股本約9.66%；及公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後已發行股本約7.18%。

配售價及認購價各自分別設定為每股配售股份及認購股份0.2港元，其較1月20日收市價每股股份0.204港元折讓約1.96%。

配售事項及認購事項所得款項淨額將約為1.98億港元，預期將全數用作償還債券及其應計利息。