昊帆生物自產產品佔營收6% 3年研發費0.45億擬募11億

2022-08-01由戚國慶發佈於財經

　　中國經濟網編者按：8月2日，蘇州昊帆生物股份有限公司（簡稱“昊帆生物”）首發申請將上會，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、劉永泓。昊帆生物擬於深交所創業板上市，本次公開發行股票的數量不超過2,700萬股，佔發行後總股數的比例不低於25%。昊帆生物擬募集資金114,500.00萬元，其中：25,000.00萬元用於蘇州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白質試劑研發與生產及總部建設項目（一期）；54,500.00萬元用於年產1,002噸多肽試劑及醫藥中間體建設項目；10,000.00萬元用於多肽及蛋白質試劑研發平台建設項目；25,000.00萬元用於補充流動資金。

　　昊帆生物自設立以來，專注於多肽合成試劑的研發、生產與銷售，產品覆蓋下游小分子化學藥物、多肽藥物研發與生產過程中合成酰胺鍵時所使用的全系列的合成試劑。同時，公司開發了具有較強技術壁壘與良好市場前景的通用型分子砌塊和蛋白質試劑產品，形成了以多肽合成試劑為主，通用型分子砌塊和蛋白質試劑為輔的產品體系。

　　2016年6月1日，昊帆生物在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌轉讓。2019年7月10日，昊帆生物在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

　　朱勇系昊帆生物的控股股東、實際控制人。朱勇直接持有昊帆生物63.20%的股份，同時，朱勇擔任蘇州昊勤的執行事務合夥人，通過蘇州昊勤支配昊帆生物3.00%的表決權股份；朱勇合計控制昊帆生物66.20%的表決權股份。

　　報告期內，昊帆生物股利分配情況如下：2019年分配現金股利1,020.00萬元和股票股利4,500.00萬元。

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物實現營業收入分別為19,125.18萬元、28,234.92萬元、36,944.16萬元；主營業務收入分別為19,124.13萬元、28,234.92萬元、36,943.43萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為16,375.80萬元、27,755.95萬元、34,073.82萬元；主營業務收現比分別為0.86、0.98、0.92。

　　2020年，昊帆生物確認股份支付費用4,701.91萬元，導致當年淨利潤降低。2019年、2020年、2021年，昊帆生物實現淨利潤分別為5,812.36萬元、4,040.21萬元、11,140.27萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,812.36萬元、4,040.21萬元、11,140.27萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,696.67萬元、8,552.34萬元、10,868.46萬元；經營活動現金流量淨額分別為3,032.86萬元、8,917.08萬元、7,597.45萬元；淨現比分別為0.52、2.21、0.68。

　　昊帆生物預計2022年1-6月營業收入約為22,000.00萬元至25,000.00萬元，較上年同期增長37.56%至56.32%；預計2022年1-6月實現的淨利潤、歸屬於公司股東的淨利潤約為6,200.00萬元至7,000.00萬元，較上年同期增長23.42%至39.35%；預計2022年1-6月扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為6,000.00萬元至6,800.00萬元，較上年同期增長21.34%至37.52%。

　　2019年末、2020年末、2021年末，昊帆生物資產總額分別為19,995.68萬元、32,361.15萬元、46,509.32萬元；負債合計總額分別為2,654.70萬元、6,278.05萬元、9,252.78萬元。

　　2019年末、2020年末、2021年末，昊帆生物的資產負債率（合併口徑）分別為13.28%、19.40%、19.89%，可比上市公司資產負債率（合併口徑）平均值分別為24.08%、21.74%、17.52%；昊帆生物的流動比率分別為8.18、3.60、3.42，可比上市公司流動比率平均值分別為3.02、8.37、8.56；昊帆生物的速動比率分別為6.15、2.61、2.38，可比上市公司速動比率平均值分別為2.18、7.67、7.57。

　　報告期各期，昊帆生物毛利率低於同行可比上市公司均值。其中，2021年，昊帆生物毛利率在同行可比上市公司中墊底。2019年、2020年、2021年，昊帆生物的綜合毛利率分別為46.67%、46.82%、46.44%；可比上市公司綜合毛利率平均值分別為64.36%、62.81%、62.48%。2021年，鍵凱科技、藥石科技、皓元醫藥毛利率分別為85.21%、48.13%、54.12%。

　　2019年末、2020年末、2021年末，昊帆生物應收賬款餘額分別為4,365.43萬元、4,004.35萬元、6,973.63萬元，2020年末和2021年末分別較上年末減少8.27%和增加74.15%。昊帆生物表示，公司2020年較2019年加強了催款力度，使得2020年末應收賬款餘額有所降低，2021年末應收賬款餘額大幅上升主要系隨着銷售規模的擴大，應收客户款項增加所致。

　　報告期各期末，昊帆生物應收票據及應收款項融資賬面價值分別為325.72萬元、468.10萬元和451.27萬元，呈逐年上升趨勢，主要是由於隨着公司營業收入的逐年上升，採用票據結算貨款形式的訂單有所增加。

　　2019年末、2020年末、2021年末，昊帆生物存貨賬面價值分別為4,293.44萬元、5,242.38萬元、7,889.22萬元，存貨增加主要是庫存商品的增加所致。報告期各期，昊帆生物的存貨週轉率分別為2.85次、3.15次和3.01次。

　　昊帆生物對不同產品分別採用委託加工和外協採購的模式。報告期內，委託加工產品貢獻的收入約佔主營業務收入的60%，外協採購產品貢獻的收入約佔主營業務收入的40%左右。2019年、2020年、2021年，昊帆生物委託加工產品貢獻的收入約佔主營業務收入的比例分別為59.77%、61.99%、53.60%；外協採購產品貢獻的收入約佔主營業務收入的比例分別為40.23%、38.01%、40.61%。而自產收入在2021年度僅佔主營業務收入的5.79%。

　　報告期內，欣隆藥業和明潤科技的委託加工費金額分別為1,436.33萬元、1,820.34萬元和2,094.14萬元，佔昊帆生物委託加工費的比例分別為89.24%、88.96%和99.87%，佔比較高，為昊帆生物主要委外加工廠商。

　　昊帆生物在招股書中披露了委外生產模式帶來的經營風險。昊帆生物表示，委託加工模式下，委外加工廠商的生產經營不受公司控制，存在委外加工廠商不能按時完成公司向其下達的生產任務或產品的質量無法滿足公司要求的可能性。報告期內，公司主要委外加工廠商欣隆藥業、明潤科技均曾因環保、安全生產等事項受到當地主管部門處罰，處罰結果包括罰款、停業整頓等，上述委外加工廠商所受處罰與公司委託其生產的產品無關，且委外加工廠商已根據主管部門的要求積極完成了整改，未對公司的委託加工業務造成重大影響。一旦委外加工廠商因自身經營規劃變化、合規性問題或其他原因導致無法繼續為公司提供加工服務，且公司無法在短時間內尋找到合適的替代委外加工廠商，公司將面臨着無法穩定生產、及時交付產品的風險，將會對公司的生產經營造成不利影響。

　　昊帆生物的主要產品為多肽合成試劑、通用型分子砌塊和蛋白質試劑。其中，7成營收靠多肽合成試劑。2019年、2020年、2021年，多肽合成試劑收入佔主營業務收入比例分別為66.74%、71.31%、76.08%；產品單價分別為378.16元/千克、435.10元/千克、458.31元/千克。2019年、2020年、2021年，多肽合成試劑產銷率分別為92.62%、100.72%、89.63%；通用型分子砌塊產銷率分別為96.47%、87.71%、106.16%；蛋白質試劑產銷率分別為90.63%、82.48%、79.59%。

　　昊帆生物研發費用率墊底同行，近3年研發費用合計為4497.56萬元。2019年、2020年、2021年，昊帆生物研發費用分別為771.86萬元、2,246.03萬元、1,479.67萬元；研發費用率分別為4.04%、7.95%、4.01%。可比上市公司中，2019年、2020年、2021年，鍵凱科技研發費用率分別為15.41%、14.09%、15.37%；藥石科技研發費用率分別為10.45%、8.89%、9.49%；皓元醫藥研發費用率分別為12.97%、10.20%、10.67%。

　　研發費用中，各期，職工薪酬分別為452.26萬元、582.07萬元、885.82萬元，佔比分別為58.59%、25.92%、59.87%。昊帆生物表示，報告期內，公司研發人員職工薪酬逐年增加，主要是研發人員人數增加和計提的獎金增加所致。2020年公司對研發人員的股份支付金額為1,284.40萬元，使得2020年的研發費用有較大增長，剔除股份支付後，報告期內，研發費用佔銷售收入的比例分別為4.04%、3.41%和3.96%。

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物向前五大供應商的採購金額分別為3,815.03萬元、5,461.35萬元、8,102.52萬元；佔年度採購額比例分別為32.95%、35.40%、40.20%。報告期內，公司存在較上一期新增前五大供應商的情況。此外，2022年6月10日，昊帆生物公佈的發行人及保薦機構關於第二輪審核問詢函的回覆意見顯示，部分供應商成立不久即與公司開始合作。銀湖生物成立於2017年6月2日，為公司2019年和2021年前五大原材料供應商。知邦生物成立於2020年1月8日，並在當年成為公司的前五大供應商。寶晟得成立於2020年4月30日，為公司2021年度前五大原材料供應商。南京九升成立於2017年9月19日，為公司2020年度原材料前五大供應商。

　　報告期內，關聯方蘇州第壹製藥有限公司因短期資金週轉向昊帆生物拆借資金，由昊帆生物與蘇州第壹製藥有限公司及其實際控制人吳鐵（借款方）、吳為忠/及方靖（作為擔保方）逐筆簽訂了《借款協議》，《借款協議》約定了蘇州第壹製藥有限公司及其實際控制人吳鐵向昊帆生物借款以及相應的借款金額、借款期限、借款利率，同時約定了相應抵押和保證擔保措施。2019-2020年合計借款金額6200萬元。

　　截至招股説明書籤署日，昊帆生物存在一起行政處罰情況，具體情況如下：2021年5月27日，公司向蓮塘口岸出口的貨物中“1,8-二氮雜雙環[5.4.0]十一碳-7-烯”屬於第8類危險貨物（聯合國代碼UN2922），需使用經鑑定合格的危險貨物包裝，公司因未向海關提供《出口危險貨物運輸包裝使用鑑定結果單》被蓮塘海關認定違反了危險貨物出口的相關規定，並向公司出具了《中華人民共和國蓮塘海關行政處罰告知單》（蓮關檢告字[2021]0023號）。蓮塘海關根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》第五十一條第一款“提供或者使用未經出入境檢驗檢疫機構鑑定的出口危險貨物包裝容器的，由出入境檢驗檢疫機構處10萬元以下罰款”，對公司處罰款2,600元。

　　多肽合成試劑企業衝刺創業板擬募資11.45億元

　　此外，公司緊跟全球藥物研發方向，貼近國內外CRO、CDMO公司的市場需求，在合成技術門檻更高的脂質體與脂質納米粒藥用試劑、離子液體、PROTAC試劑和核苷酸試劑等高附加值、高壁壘的特色產品領域積極佈局，持續拓展產品管線，致力於為全球醫藥研發與生產企業及CRO、CDMO公司提供特色功能化學品，精準、高效助力全球醫藥行業發展。

　　朱勇直接持有昊帆生物63.20%的股份，同時，朱勇擔任蘇州昊勤的執行事務合夥人，通過蘇州昊勤支配昊帆生物3.00%的表決權股份；朱勇合計控制昊帆生物66.20%的表決權股份。朱勇系昊帆生物創始人，報告期內，朱勇一直擔任公司董事長、總經理，能夠對公司股東大會決議產生重大影響，能夠對公司董事、高級管理人員的任命以及公司的經營決策構成重大影響，朱勇系昊帆生物的控股股東、實際控制人。

　　2016年6月1日，昊帆生物在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌轉讓。2019年7月10日，昊帆生物在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

　　昊帆生物擬於深交所創業板上市，本次公開發行股票的數量不超過2,700萬股，佔發行後總股數的比例不低於25%，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、劉永泓。

　　昊帆生物擬募集資金114,500.00萬元，其中：25,000.00萬元用於蘇州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白質試劑研發與生產及總部建設項目（一期）；54,500.00萬元用於年產1,002噸多肽試劑及醫藥中間體建設項目；10,000.00萬元用於多肽及蛋白質試劑研發平台建設項目；25,000.00萬元用於補充流動資金。

　　報告期內，昊帆生物股利分配情況如下：2019年分配現金股利1,020.00萬元和股票股利4,500.00萬元。

　　2021年營收3.69億淨利1.11億

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物實現淨利潤分別為5,812.36萬元、4,040.21萬元、11,140.27萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,812.36萬元、4,040.21萬元、11,140.27萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,696.67萬元、8,552.34萬元、10,868.46萬元；經營活動現金流量淨額分別為3,032.86萬元、8,917.08萬元、7,597.45萬元。

　　2022年1-3月，公司經審閲的營業收入為12,108.40萬元，較上年同期增長35.07%，公司經審閲的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為3,237.90萬元，較上年同期增長15.77%。2022年1-3月，公司經營活動產生的現金流量淨額較2021年1-3月下降的主要原因系公司收入回款規模上升的同時，購買原材料等商品以及支付給員工的現金增加所致。2022年1-3月，投資活動產生的現金流量淨額流出較大主要為公司購建固定資產資金流出較大所致。2022年1-3月，籌資活動產生的現金流出較大主要是分紅所致。

　　2021年末總資產4.65億總負債0.93億

　　2021年毛利率在同行可比上市公司中墊底

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物的綜合毛利率分別為46.67%、46.82%、46.44%；可比上市公司綜合毛利率平均值分別為64.36%、62.81%、62.48%。

　　2021年，昊帆生物毛利率為46.44%，在同行可比上市公司中墊底。2021年，鍵凱科技、藥石科技、皓元醫藥毛利率分別為85.21%、48.13%、54.12%。

　　2021年末應收賬款餘額較上年末增74.15%

　　報告期各期，昊帆生物應收賬款週轉率分別為6.63次、7.19次和7.15次，2019年至2021年，同行業可比公司平均水平分別為8.08次、7.43次和6.64次，與同行業可比公司平均水平較為接近。

　　2021年末存貨賬面價值7889.22萬元

　　2019年末、2020年末、2021年末，昊帆生物存貨賬面價值分別為4,293.44萬元、5,242.38萬元、7,889.22萬元，存貨增加主要是庫存商品的增加所致。

　　報告期各期，昊帆生物的存貨週轉率分別為2.85次、3.15次和3.01次。與可比公司相比，公司存貨週轉率處於較高的水平。

　　主要通過委外生產模式 2021年自產佔比5.79%

　　昊帆生物對不同產品分別採用委託加工和外協採購的模式。報告期內，委託加工產品貢獻的收入約佔主營業務收入的60%，外協採購產品貢獻的收入約佔主營業務收入的40%左右。

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物委託加工產品貢獻的收入約佔主營業務收入的比例分別為59.77%、61.99%、53.60%；外協採購產品貢獻的收入約佔主營業務收入的比例分別為40.23%、38.01%、40.61%。

　　而自產收入在2021年度僅佔主營業務收入的5.79%。

　　招股書顯示，報告期內，昊帆生物主要通過委外生產模式實現產品的規模化生產，自有產能較小。2018年9月，公司投資設立安徽昊帆，安徽昊帆生產基地於2019年11月開工建設，2021年6月安徽昊帆年產350噸項目進入試生產階段。昊帆生物表示，安徽昊帆年產350噸項目於2021年6月進入試生產階段，因此2021年度安徽昊帆產能利用率較低，隨着安徽昊帆產能的逐步釋放，安徽昊帆的產能利用率將快速提升。截至2021年底，產能利用率已提升至45.92%，公司HBTU、TBTU等主要產品自產規模不斷擴大，自產比例不斷提升。

　　2019年至2021年，公司委託加工費整體呈上升趨勢。2019年、2020年、2021年，昊帆生物委託加工費分別為1,609.47萬元、2,046.12萬元、2,096.79萬元；變動率分別為45.18%、27.13%、2.48%。

　　主要委外加工廠商均曾因環保、安全生產等事項被罰

　　昊帆生物招股書指出，報告期內，公司主要委外加工廠商欣隆藥業、明潤科技均曾因環保、安全生產等事項受到當地主管部門處罰，處罰結果包括罰款、停業整頓等。上述委外加工廠商所受處罰與公司委託其生產的產品無關，且委外加工廠商已根據主管部門的要求積極完成了整改，未對公司的委託加工業務產生重大影響。

　　為保障生產的穩定性、保護技術秘密、保證產品的質量，公司委託欣隆藥業、明潤科技生產實行“專線生產、專人負責”的模式，即委外加工廠商自有產品的生產與公司委託生產的產線相互獨立，委外加工廠商為公司組建了特定的生產人員專門從事公司產品的生產。公司在委外加工廠商處的生產車間及所使用管線與其自有車間和設施有明確區分、相對獨立，其自有產品、工藝環節及標誌污染物等亦與公司所委託加工產品存在較大區別。報告期內，欣隆藥業、明潤科技所受到的環保、安監部門處罰主要系在其自有產品的生產過程中未能落實嚴格管控導致。其中：

　　針對欣隆藥業的處罰，除2021年7月的三項環保處罰系因罕見暴雨導致污水池滿溢污染雨水排水管外，其他如胞苷酸5車間排氣口掉落導致廢氣未進入活性吸附裝置、操作員進行特殊作業時存在安全操作疏忽、自有產品銷售時未按規定粘貼危化品標籤等環保、安監部門的處罰，均僅涉及其自有產品，不涉及公司委託加工產線/產品，與公司無關，且已完成整改，其停產整頓處罰的時間為兩週，未對公司生產、經營造成重大不利影響。

　　針對明潤科技的處罰，主要與其自有三嗪酰胺、二氯吡啶、呲蚜酮等農藥生產項目有關，與公司委託其生產產品管線無關；其他處罰事項如未將車間檢修時設備塗刷油漆使用的油漆桶按照危險廢物單獨存放、叉車使用時間較久導致廢氣排放超標等系其日常安全、環保管理疏漏導致，並不直接涉及公司委託加工產線/產品，與公司無關，且已完成整改，未對公司造成重大不利影響。

　　綜上，主要委外加工廠商報告期內的安全、環保違法主要與其自有產品的生產管理相關，處罰事項均不直接涉及公司委託其加工的產品，均與公司委外加工項目無關，且該等環保、安全違法事項均已進行整改，目前均已正常開展經營活動，主要委外加工廠商的處罰未對公司的生產經營活動造成重大不利影響。

　　昊帆生物在招股書中披露了委外生產模式帶來的經營風險。報告期內，公司主要通過委外生產模式實現產品的規模化生產，委託加工模式下，公司基於多年的研發經驗已自主掌握了產品的核心生產技術並派駐技術人員現場指導生產。2021年6月，公司自有生產車間“安徽昊帆年產100噸HATU、100噸HBTU、100噸TBTU、50噸PyBOP多肽合成試劑項目”已進入試生產階段，2021年6-12月自產產量為87.02噸，自產比例仍較低，在自有產能能夠充分滿足下游客户的需求前，委託加工業務預計將會持續存在。

　　昊帆生物表示，委託加工模式下，委外加工廠商的生產經營不受公司控制，存在委外加工廠商不能按時完成公司向其下達的生產任務或產品的質量無法滿足公司要求的可能性。報告期內，公司主要委外加工廠商欣隆藥業、明潤科技均曾因環保、安全生產等事項受到當地主管部門處罰，處罰結果包括罰款、停業整頓等，上述委外加工廠商所受處罰與公司委託其生產的產品無關，且委外加工廠商已根據主管部門的要求積極完成了整改，未對公司的委託加工業務造成重大影響。一旦委外加工廠商因自身經營規劃變化、合規性問題或其他原因導致無法繼續為公司提供加工服務，且公司無法在短時間內尋找到合適的替代委外加工廠商，公司將面臨着無法穩定生產、及時交付產品的風險，將會對公司的生產經營造成不利影響。

　　7成營收靠多肽合成試劑

　　昊帆生物的主要產品為多肽合成試劑、通用型分子砌塊和蛋白質試劑。

　　2019年、2020年、2021年，多肽合成試劑收入佔主營業務收入比例分別為66.74%、71.31%、76.08%；產品單價分別為378.16元/千克、435.10元/千克、458.31元/千克。

　　2019年、2020年、2021年，多肽合成試劑產銷率分別為92.62%、100.72%、89.63%；通用型分子砌塊產銷率分別為96.47%、87.71%、106.16%；蛋白質試劑產銷率分別為90.63%、82.48%、79.59%。

　　研發費用率墊底同行

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物研發費用分別為771.86萬元、2,246.03萬元、1,479.67萬元；研發費用率分別為4.04%、7.95%、4.01%。

　　研發費用中，各期，職工薪酬分別為452.26萬元、582.07萬元、885.82萬元，佔比分別為58.59%、25.92%、59.87%。

　　昊帆生物表示，報告期內，公司研發人員職工薪酬逐年增加，主要是研發人員人數增加和計提的獎金增加所致。2020年公司對研發人員的股份支付金額為1,284.40萬元，使得2020年的研發費用有較大增長，剔除股份支付後，報告期內，研發費用佔銷售收入的比例分別為4.04%、3.41%和3.96%。

　　可比上市公司中，2019年、2020年、2021年，鍵凱科技研發費用率分別為15.41%、14.09%、15.37%；藥石科技研發費用率分別為10.45%、8.89%、9.49%；皓元醫藥研發費用率分別為12.97%、10.20%、10.67%。

　　昊帆生物指出，報告期內，公司研發費用率低於同行業可比公司的原因主要系公司成立於2003年，自成立以來即從事多肽合成試劑、通用型分子砌塊和蛋白質試劑等產品的研發、生產及銷售，在該領域深耕多年，形成了豐富的技術儲備，一方面，報告期內，公司持續開發新產品，不斷對現有產品進行工藝優化，公司的產品特點決定單個產品的研發投入相對較低；另一方面，基於公司產品優勢和市場的增長，公司主營業務收入近年來呈現高速增長的趨勢，增速明顯高於研發費用的增速，導致研發費用佔比較低。

　　部分供應商成立不久即與公司開始合作

　　2019年、2020年、2021年，昊帆生物向前五大供應商的採購金額分別為3,815.03萬元、5,461.35萬元、8,102.52萬元；佔年度採購額比例分別為32.95%、35.40%、40.20%。

　　昊帆生物表示，報告期內，公司存在較上一期新增前五大供應商的情況，具體如下：（1）2019年，公司多肽合成試劑類產品銷售規模的擴大帶動了公司原材料採購規模的提升，公司加大了向既有供應商常州市湖濱醫藥原料有限公司的採購規模，對其採購金額進入前五大；（2）2020年，隨着公司酸酐型縮合試劑系列產品銷售的增長，公司加大了向既有供應商EUTICALSGMBH的採購規模，對其採購金額進入前五大；隨着公司碳二亞胺型縮合試劑下游市場需求的增長，公司向既有供應商山東金城柯瑞化學有限公司採購量增加，對其採購金額進入前五大；原向上海慧風生物科技有限公司採購的主要原材料於2020年開始向上海知邦生物醫藥有限公司採購，因而上海知邦生物醫藥有限公司成為公司2020年度的前五大供應商之一；（3）2021年度，隨着公司碳二亞胺型縮合試劑下游市場需求的增長，公司向既有供應商浙江普康化工有限公司採購量增加，對其採購金額進入前五大。

　　2022年6月10日，昊帆生物公佈的發行人及保薦機構關於第二輪審核問詢函的回覆意見顯示，部分供應商成立不久即與公司開始合作。

　　銀湖生物成立於2017年6月2日，為公司2019年和2021年前五大原材料供應商。

　　知邦生物成立於2020年1月8日，並在當年成為公司的前五大供應商。

　　寶晟得成立於2020年4月30日，為公司2021年度前五大原材料供應商。

　　南京九升成立於2017年9月19日，為公司2020年度原材料前五大供應商。

　　2019-2020年關聯方向公司拆借資金合計6200萬元

　　報告期內，關聯方蘇州第壹製藥有限公司因短期資金週轉向公司拆借資金，由昊帆生物與蘇州第壹製藥有限公司及其實際控制人吳鐵（借款方）、吳為忠/及方靖（作為擔保方）逐筆簽訂了《借款協議》，《借款協議》約定了蘇州第壹製藥有限公司及其實際控制人吳鐵向昊帆生物借款以及相應的借款金額、借款期限、借款利率，同時約定了相應抵押和保證擔保措施。2019-2020年合計借款金額6200萬元。

　　昊帆生物表示，上述借款由公司向蘇州第壹製藥有限公司提供，借款週期較短，未對公司正常生產經營造成不利影響；2019年度和2020年度，公司向借款人收取的利息金額分別為75.25萬元、9.00萬元。2020年3月，上述借款本金及利息由蘇州第壹製藥有限公司全額歸還完畢後，公司與蘇州第壹製藥有限公司之間未再發生過資金拆借行為。

　　2021年因違反危險貨物出口的相關規定被罰

　　昊帆生物招股書指出，截至招股説明書籤署日，公司存在一起行政處罰情況，具體情況如下：

　　2021年5月27日，公司向蓮塘口岸出口的貨物中“1,8-二氮雜雙環[5.4.0]十一碳-7-烯”屬於第8類危險貨物（聯合國代碼UN2922），需使用經鑑定合格的危險貨物包裝，公司因未向海關提供《出口危險貨物運輸包裝使用鑑定結果單》被蓮塘海關認定違反了危險貨物出口的相關規定，並向公司出具了《中華人民共和國蓮塘海關行政處罰告知單》（蓮關檢告字[2021]0023號）。蓮塘海關根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》第五十一條第一款“提供或者使用未經出入境檢驗檢疫機構鑑定的出口危險貨物包裝容器的，由出入境檢驗檢疫機構處10萬元以下罰款”，對公司處罰款2,600元。

　　公司出口危險貨物“1,8-二氮雜雙環[5.4.0]十一碳-7-烯”時雖已採用了經認證的出口危險貨物包裝容器（UN箱），但因工作人員疏忽未辦理《出口危險貨物運輸包裝使用鑑定結果單》，蓮塘海關於2021年5月31日放行時也未再要求提供《出口危險貨物運輸包裝使用鑑定結果單》，公司已於2021年8月足額繳納罰款2,600元。

　　綜上，公司對危險貨物的包裝容器系經過認證的合格包裝容器，由於工作人員的疏忽上述貨物報關時未提供《出口危險貨物運輸包裝使用鑑定結果單》的行為不存在主觀惡意，對第三方不存在危險隱患；上述處罰金額較小，在處罰金額範圍中的下限，且公司已經完成整改；公司進一步強化、規範危險貨物報關的執行和落實。因此，公司本次行政處罰涉及的相關行為較輕微，不屬於重大違法違規情形，相關處罰不構成重大行政處罰，不會對公司本次上市構成實質性障礙。