【今日覆盤】
按照每天近百隻漲停來看，市場做多的氛圍依然不錯。大盤很輕鬆又實現了反包，只是上漲的個股更換相對頻繁，北向資金淨流入45億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。
在前期諸多的高標集體走弱之後，市場相對難做的是接力這塊，但趨勢類個股走勢卻很有生命力。比如上週五提到的光伏京運通(601908.SH)就出現趨勢加速漲停。
7月8日-10日，第二屆中國（佛山）智能機器人博覽會將在廣東佛山潭洲國際會展中心召開。市場熱度相當高的巨輪智能(002031.SZ)今天接近漲停，估計主力擔心出現再次異動而停牌，走勢比較剋制。目前高度板是反覆提到的贛能股份(000899.SZ)，公司進軍智慧光伏發電。
週末最新消息指出：中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池；這個明顯利好磷酸鐵鋰和釩電池方向，上週五提到的西藏珠峯(600338.SH)、天齊鋰業(002466.SZ)等再度大漲，而贛鋒鋰業(002460.SZ)被調查的利空影響不大。釩電池方向攀鋼釩鈦(000629.SZ)一早就被資金拉到漲停。注意其中疊加儲能概念的會更強，如山東章股(002598.SZ)。
國家發改委擬於4日召集大型豬企等開會 ，分析近期生豬市場形勢通知稱，將提醒相關企業保持正常出欄節奏、避免盲目壓欄，提出不得囤積居奇、哄抬價格的要求，研究保持生豬市場平穩運行的相關措施。豬肉板塊集體異動，實際上炒的是通脹線，市場的東西很難直接壓住，基本面好轉預期一旦達成，資金就會快速跟上把估值做到頭。主要品種巨星農牧(603477.SH)、正邦科技(002157.SZ)。
互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日正式開始。初期北向可交易的ETF數量遠多於南向可交易的ETF數量。注意北向資金重點關注的CXO類，如昭衍新藥(603127.SH)、凱萊英(002821.SZ)、藥明康德(603259.SH)、泰格醫藥(300347.SZ)等。
儲能
國家能源局綜合司6月29日關於徵求《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022年版）（徵求意見稿）》意見的函，其中提到中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。利好磷酸鐵鋰電池（磷礦資源、磷礦價格自2021年至今漲幅220%）、鈉電池（成本低、能量密度大）、釩電池（8月份商業化預期）。
山東章鼓(002598.SZ)：公司產品可且備超超臨界發電方面的技術儲備，擁有PPS體系的鋰離子、鈉離子固態功能膜片的材料合成技術，子公司生產的鋰電池主要應用在儲能系統。
畜牧業
今日，國家統計局發佈數據顯示，6月下旬與6月中旬相比，生豬(外三元)價格環比上漲11.6%。農業農村部監測數據也顯示，上週末(7月1日)，全國農產品批發市場豬肉平均價格為24.55元/公斤，與上上週五(6月24日)的21.75元/公斤相比，上漲12.9%。從生豬價格來看，6月27日至7月1日，生豬價格呈強勢拉漲走勢，上漲15.2%。除了價格上漲外，隨着疫情的恢復，豬肉消費大幅反彈。從養殖企業公佈的數據顯示，生豬呈現價量齊升的趨勢。
正邦科技(002157.SZ)：牽手國家電投佈局新能源，力爭在三年時間內建設綜合智慧能源約1000萬千瓦，預計投資總額達400億元左右，一季度末存欄能繁母豬38萬頭。
巨星農牧(603477.SH)：擬發行10億元可轉債，擴大生豬養殖規模，擁有汽車革業務，供貨比亞迪。
【掘金龍虎榜】
多氟多(002407.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位與遊資產生分歧，大單對倒賣出1.22億元，深股通大單對倒淨買入1.14億元，買四是知名遊資的席位買入5945萬元，當日淨買入1.17億元，該股今日股價創近半年新高，如能放量突破前期高點，則有望創歷史新高。
基本面分析：21年公司已具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產能力，22年計劃新建35000噸產能，年底總產能達55000噸，23年有望達到10萬噸。客户涵蓋主流廠商，並出口韓國、日本等國家，產銷量位居全球前列。此前公告擬分期三期建設10萬噸/年六氟磷酸鋰項目，預計於2025年底全部建成。公司已與比亞迪、孚能科技、Ltd等客户簽訂長約，業績持續性得到了有利保障。
成功牽手台積電，電子化學品引第二增長極。公司5月18日公告宣佈成功打入台積電供應鏈，進一步證明公司G5級電子級氫氟酸產品向國際一流水準看齊。此外，公司持續加大力度佈局乾電子化學品方向，子公司浙江中寧硅業有限公司是首家硅烷國產化企業，現具備年產4000噸產能。同時，公司正在建設包括年產3萬噸超淨高純電子級氫氟酸、年產3萬噸超淨高純濕電子化學品、100噸高純乙硅烷、100噸高純氟氮混合氣、300噸高純四氟化硅等項目，今年下半年將根據市場情況逐步釋放產能。公司的電子級氫氟酸等新材料產品發展勢頭強勁，未來有望成為公司利潤的第二增長極，打開長期增長空間。
【機構調研】
偉星新材(002372.SZ)：近期獲招商基金、長城基金、興證全球基金、鵬華基金等機構密集調研。
基本面分析：增長穩健；一季度公司營收10.1億元，同增12.2%，歸母淨利潤1.17億元，同增3.9%。
亮點：優質產品和“星管家”服務模式建立品牌優勢，公司通過扁平化銷售渠道管理建立了效率優勢。在原材料價格上漲，需求偏弱背景下公司仍能維持穩定的毛利率水平，體現了公司的較強的成本轉嫁能力。公司推進同心圓戰略，防水、淨水等新業務快速發展貢獻增量。
公司公告稱，收購Fast Flow Limited 100%股權已經交割完成。公司表示，通過此次收購，能夠推動公司有效融合捷流公司出色的系統集成設計能力與公司強大的產品製造與市場營銷實力，做優做強建築排水排污市場，進一步打開未來排水市場尤其是國內高端住宅項目和大型公建市場發展空間;同時進一步完善公司集成系統設計與服務能力，提升核心競爭力，並加快國際化戰略佈局。
公司作為家裝管道龍頭企業，品牌、渠道、技術服務優勢明顯，零售工程“雙輪驅動”穩步推進，持續擴大管道主業競爭力，同時同心圓戰略下防水、淨水等新業務快速拓展。