港股IPO| 頭戴最大CDMO桂冠 凱萊英暗盤仍破發 較發行價低4%

財聯社(上海，編輯周新暘)訊，作為國內最大的化學藥物商業化外包（CDMO）生產商的凱萊英(06821.HK)將在本週五（12月10日）登陸港股。雖然該公司在A股備受市場關注，但在此次IPO中認購表現平平，一手中籤率高達100%；上市前的暗盤交易亦是走勢疲軟。

據富途報價，截止暗盤交易結束，凱萊英跌4.12%，報收372港元。

截止A股週四收盤，凱萊英（002821.SZ）漲1.02%，報收475.64元，約合584.7港元，A/H之間的溢價高達57.2%。

香港市場上，近期上市的新股表現皆不佳，僅少數個股在暗盤交易和首日交易中上漲。

此次凱萊英港股IPO共發行1841.54萬股，其中香港發售股份184.16萬股，國際發售股份1657.38萬股 ，另有15%超額配股權。最終發售價釐定為每股發售股份388.00港元，位於原定發行價區間的下方，此次IPO募資總額為68.497億港元。

凱萊英公開發售部分超額認購總計1.61倍，一手中籤率100%；國際配售部分，合計7510.86萬股H股股份獲得認購，相當於可供認購股份總數約4.5倍。

凱萊英擬將集資所得約20%用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力；35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容；20%用於投資研發項目及保持其技術領先地位；15%用於選擇性地進行戰略投資及收購；10%用作營運資金及一般企業用途。

然而凱萊英A股在近期遭遇高瓴減持，一度引發熱議。而對於減持的原因，高瓴曾解釋稱，CXO行業公司股價普遍很高。數據顯示，凱萊英的動態市盈率高達百倍。並且，CRO指數也從2019年起，在2年時間內上漲近400%，作為該板塊內的一隻牛股，凱萊英漲幅也達5倍左右。

國金證券近日發表研報稱，凱萊英未來在港股成功上市，將在資本市場的助力下迎來下一個高速發展時期，他們看好公司未來的發展潛力，成為A+H兩地上市CXO龍頭企業。

國金還指出，凱萊英在近日披露2筆訂單，累計合同金額4.81 億美元。最近兩次的重大合同將進一步加速凱萊英未來1-2年的業績提速的過程。