獨家丨“20永煤SCP004”持有人會議要點：利息已支付至上清所

“20永煤SCP004”持有人會議今日（12月1日）召開。

21世紀經濟報道記者從持有人獲悉，“20永煤SCP004”利息已在今日上午支付至上清所。目前豫能化及永煤主要通過三方面舉措籌集資金：一是經營現金流，二是資產（土地、房產、股權）處置回籠一部分現金，三是政府支持、注資。

豫能化相關負責人在會上表示，河南省政府對豫能化的150億注資前期落實了相當一部分，達到六七十億。加上省內金融機構包銷的債券，達到百億左右。其他資產在陸續注入，如平煤集團20%的股權。此外，通過資產變現、盤活各種資產（土地）籌資，省內在制定階段性支持計劃，需要逐步落實。

“預計明年3月前通過變現、注資籌資達到100億左右，解決流動性困難問題。”豫能化相關負責人表示，“平煤神馬集團20%的股權，由國資委持有（65%），可直接無償注入河南能源，河南能源通過省內金融機構質押融資。”

豫能化相關負責人表示，債務展期是化解危機的重要部分。如果無法達成展期導致交叉違約，上百億債券到期，後續面臨流動性壓力更大，展期對投資者也是有利的。

本次會議還明確了後續債務的展期方案：債券期限一年以內按照不超過1年的方案展期，3年期按照不超過1.5年的時間展期，3年期以上展期不超過3年。後幾期兑付比例小於等於50%，展期協議簽署後2個工作日兑付本金。此外，銀行到期利息正常支付，本金支付一部分，剩餘部分和銀行協調爭取續借，非標也是類似思路。

相關負責人還表示，永煤已經剝離了化工業務，但豫能化仍有化工業務。之後隨着化工行業的好轉，大股東借給化工企業的資金可以逐步收回。相關負責人還介紹，目前還債資金都是政府支持的。

河南省國資委相關負責人表示，第一，河南省國資委前期對豫能化的支持方案會繼續推進，目前最主要的任務是幫助企業恢復流動性；第二，堅定不移地推進河南能源及所屬企業的債務化解和企業改革工作。

永煤相關負責人介紹，截至10月底永煤集團資產總額1711億元，淨資產總額383億元，員工3.5萬餘人。“欠債還錢，天經地義，我們從來沒有欠債不還的念頭，我們會全面貫徹金融委會議精神。”永煤相關負責人再度稱。

“20永煤SCP004”發行主體為永城煤電控股集團公司。資料顯示，“20永煤SCP004”期限0.74年，票面利率為4.35%，發行規模為10億，到期日為11月22日（週末順延至11月23日）。“

在到期日，持有人未收到債券的本息，意味着債券已構成實質性違約，債券違約已觸發交叉保護條款約定情形。按照募集説明書約定，有10個工作日的寬限期，在該期限內償還債務可免於交叉違約。也就是説，如果無法在12月7日之前兑付本金或達成展期協議，永煤及豫能化債券將觸發交叉違約，200多億債券將加速到期。

11月30日，永煤公告稱，擬於12月1日召開的持有人會議討論展期議案：發行人先行兑付“20永煤SCP004”50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約。

（作者：楊志錦 編輯：李伊琳）