大力發展光能源、硅能源政策不變 產業鏈景氣度將觸底反彈

中共中央政治局就努力實現碳達峯碳中和目標進行第三十六次集體學習。會議指出，要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。要推動能源技術與現代信息、新材料和先進製造技術深度融合，探索能源生產和消費新模式。要加快發展有規模有效益的風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等新能源，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電。

根據國家能源局披露的裝機數據，2021年國內光伏裝機量53GW，同比增長9.96%，逼近2017年曆史裝機高位。2022年一季度在海外需求延續旺盛、國內補庫需求釋放的推動下，光伏膠膜、電池、組件等環節開工率明顯回升，產業鏈景氣度預計將迎來觸底反彈，有望實現淡季不淡和盈利邊際改善。預計2022年在供應鏈壓力有望穩步緩解，光伏重回降本增效主幹道的預期下。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

高測股份光伏切割設備和金剛線產品已覆蓋了全球光伏硅片產能前十名的客户，目前樂山5GW大硅片示範基地已經投產，未來規劃產能35GW以上。

晶澳科技已具備從拉晶-硅片-電池-組件的光伏全產業鏈生產能力，公司預計到2021年底，組件產能達到40GW，硅片和電池產能約為組件產能的80%。

關聯個股晶澳科技-0.52%高測股份+2.15%