廈鎢新能上市首日漲397% IPO募15億興業證券賺0.7億

　　中國經濟網北京8月5日訊 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（股票簡稱：廈鎢新能，股票代碼：688778）今日在上交所科創板上市。截至收盤，廈鎢新能報121.66元，上漲396.57%，成交額45.30億元，換手率74.98%，總市值306.06億元。 

　　公司的主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，報告期內主要產品為鈷酸鋰、NCM三元材料等。 

　　本次發行前，公司控股股東為廈門鎢業，共持有公司1.16億股股份，佔公司總股本的61.29%；本次發行後，公司控股股東仍為廈門鎢業，共持有公司1.16億股股份，佔公司總股本的45.97%。 

　　本次發行前後，稀土集團直接持有廈門鎢業4.51億股股份，佔廈門鎢業股份總數的31.77%，並通過全資子公司福建省潘洛鐵礦有限責任公司間接持有廈門鎢業0.23%的股份，合計持有廈門鎢業32.00%的股份，系廈門鎢業控股股東。冶金控股持有稀土集團85.26%的股權，系稀土集團控股股東；福建省國資委持有冶金控股100%的股權，對冶金控股履行出資人職責。綜上所述，福建省國資委為公司實際控制人，且本次發行前後未發生變更。 

　　2020年12月29日，廈鎢新能過會。科創板上市委2020年第126次審議會議對廈鎢新能的現場問詢問題為： 

　　1.請發行人代表：（1）2019年發行人計入當期損益的政府補助佔淨利潤比重為63.32%，説明發行人經營是否對政府補貼存在依賴；（2）報告期發行人主營業務毛利率呈下降趨勢且低於同行平均水平，發行人解釋因執行相應鈷中間品長採協議所致，對比同行業公司説明發行人對原材料的風險控制能力，對第一大客户ATL既銷售又採購的合理性；（3）發行人報告期資產負債率遠高於同行平均水平，結合相關指標説明發行人是否存在短期償債風險。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2.根據申請文件，發行人在貨物驗收合格後才入庫並確認採購，供應商中偉新材以經客户簽字確認的送貨單（或物流單）作為收入確認依據，雙方應收賬款和應付賬款確認亦有不同。請發行人代表説明：（1）上述驗收的具體內容，發行人和中偉新材對履行合同是否存在爭議；（2）發行人會計處理是否符合會計準則的要求，是否與可比公司一致。請保薦代表人發表明確意見。 

　　3.根據申請文件，NCM三元材料高電壓化、高鎳化已成為現實發展趨勢，發行人Ni8系產品主要處於客户中試或小試認證過程中，但發行人披露已具備Ni8產品量產能力。請發行人代表説明：（1）相關披露是否矛盾；（2）發行人高鎳產品是否整體落後於行業競爭對手，申請文件説明電池材料認證週期較長，發行人未來業務市場份額是否存在下滑風險。請保薦代表人發表明確意見。 

　　4.根據申請文件，發行人從控股股東廈門鎢業處無償受讓22項專利技術，請發行人代表説明廈門鎢業無償出讓該等專利的決策程序、是否存在侵犯相關債權人利益的風險。請保薦代表人發表明確意見。 

　　科創板上市委指出廈鎢新能需進一步落實事項為： 

　　請發行人律師進一步説明廈門鎢業向發行人劃轉22項專利技術的決策程序及其合法性。 

　　廈鎢新能本次發行的保薦機構（主承銷商）是興業證券，保薦代表人是張俊、王亞娟。公司本次公開發行新股6289.31萬股，本次發行後的總股本為2.52億股，發行價格為24.50元/股，募集資金總額為15.41億元，募集資金淨額為14.47億元，較原擬募資少5292.3萬元。 

　　廈鎢新能此前披露的招股書顯示，公司原擬募資15億元，擬用於“年產40,000噸鋰離子電池材料產業化項目（一、二期）”和“補充流動資金”。

　　公司本次發行費用總額為9380.32萬元，其中保薦及承銷費7456.98萬元。

　　興業證券的子公司興證投資管理有限公司跟投比例為3.89%，獲配數量為244.90萬股，獲配金額6000萬元，限售期為24個月。