A股機構動向參考 | 風能迎發展良機 軍工業績超預期

【今日覆盤】

考慮到俄羅斯不會對歐洲天然氣斷供，外圍股市一片歡騰，危機解除，A股市場也隨之全線上漲。北向資金昨天流出，今天再度流入37億元，主要買入貴州茅台(600519.SH)、中天科技(600522.SH)等。

很明顯，高標今天集體遭受重創，中通客車(000957.SZ)直接一字被按到地板，金智科技(002090.SZ)也是難兄難弟。不過，也不是特別悲觀，反核的力量也在積聚，打響第一槍的是攀鋼釩鈦(000629.SZ)，不過硬傷也明顯，盤子太大，接近66億成交，另外是尾盤才上板，明天要接受考驗。贛能股份(000899.SZ)被帶動創了新高，如果能相對穩定，地板品種明天翹板的可能性是存在的。

情緒並不影響主賽道的活躍。今天風能一枝獨秀，刺激的消息比較多。龍頭品種有天橋起重(002523.SZ);底部首板一堆，如巨力索具(002342.SZ)、南京化纖(600889.SH)等。中軍是大金重工(002487.SZ)。儲能這塊連續提到的春興精工(002547.SZ)、科陸電子(002121.SZ)雙雙一字漲停。汽車板塊昨日單點的金龍汽車(600686.SH)今天再度漲停，和百度合作無人駕駛客車是最大看點。

昨日提到的鴻蒙概念潤和軟件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)均漲超10個點，不過後面預期估計不高。機構龍虎榜的廣宇發展(000537.SZ)今天漲停，明天半年線是個考驗。

習酒借殼概念近期火爆全網，第一個漲停的時候本欄就已經挖掘，確實沒想到會漲得如此兇悍，看樣子這事沒那麼簡單。不用説，競爭的就是貴繩股份(600992.SH)和貴廣網絡(600996.SH)，目前依然無法分辨誰是真龍。或許明天應該可以看出來。

新發酵的題材是軍工，台海局勢緊張是主要刺激因素，此次疊加了軍工業績的向好及軍費的不斷增加，預計可以走的更遠。龍頭品種是航天動力(600343.SH)，先鋒看中國衞星(600118.SH)。

大消費今天也有點異動，主要是醫美這塊，主要是創新醫療(002173.SZ)帶動，奧園美谷(000615.SZ)是先鋒，中軍朗姿股份(002612.SZ)一度漲停但打開，這個是昨日機構調研的品種。短期注意需要修整。

風能

國家能源局發佈1-6月份全國電力工業統計數據。截至6月底，全國發電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%;太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。風能在發電過程中不產生任何温室氣體，即使是風車在製造過程中產生的碳排放，也僅相當於風力發電3-6個月的減排量，而風電機組平均使用壽命長達20年。IRENA預計，到2050年風力發電能夠減少共6.3Gt的二氧化碳排放量。

巨力索具(002342.SZ):提供全套海風安裝方案，研製的D6/D7MW全角度海上單葉片吊具在中廣核嵊泗項目吊裝圓滿成功，是目前國內海上風電最大直徑的Ⅲ型單柱嵌巖樁，公司核心股東均在劉伶醉持股。

軍工

據“國防部發布”微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人表示，7月19日，美國“本福德”號驅逐艦通過台灣海峽，東部戰區發聲：組織海空兵力全程跟監警戒，戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整。國防軍工行業週報：29家軍工企業發佈業績預告，12家企業利潤增速中樞50%以上。

中國衞星(600118.SH):開發了CAST5、CAST10、CAST20等多個小/微小衞星公用平台，國資委指出統籌中央企業相關資源組建中國星網，同日，上海政府將中國星鏈建設納入十四五規劃。

【掘金龍虎榜】

大連重工(002204.SZ):龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒買賣均衡，買三是知名遊資寧波解放路的席位對倒淨買入2394萬元，買四是知名遊資的席位買入5451萬元，買五是頂級遊資葛老大的席位買入4246萬元，當日淨買入1.05億元，該股今日反包，如明日連板則有望開啓二波行情。

基本面分析:半年報預增：公司預計上半年淨利潤1.5億元-1.9億元，同比增長155.89%-224.13%。報告期內，風電零部件產品和物料搬運設備產品營業收入同比增長明顯，帶動公司整體產品銷售利潤上升。

亮點：1)船用曲軸：子公司研製的W12X92DF型曲軸完成了最後一道工序，成功下線，已累計出產各型號船用曲軸1000支，累計配套柴油機近2316萬馬力，成為我國超大型船用曲軸國產化定點單位。2)智能機器：公司下屬公司20年研發的12軸聯動三維激光智能切割重工業機器人順和通過驗收，各項檢測指標完全媲美進口同類設備，標誌着公司研製的智能切割重工業機器人達到了國內領先，可替代進口水平。3)風電：公司穩定向全國前10位的風電主機廠批量供貨。在輪轂及底座等鑄件類行業地位靠前，尤其在6-12MW大型海上風電鑄件產品，處於全國領先水平。公司參與建設的“華龍一號”全球首堆--中核集團福清核電5號機組首次併網成功。

【機構調研】

潤邦股份(002483.SZ)：近期獲景順長城基金、中融基金、興證全球基金、中銀基金等機構密集調研。

基本面分析:7月15日，公司公告，全資子公司潤邦工業擬以現金200萬歐元收購芬蘭CARGOTE CCORPORATION旗下卡爾瑪(Kalmar)港口集裝箱起重機業務。卡爾瑪(Kalmar)是全球公認的集裝箱搬運整體解決方案領域的行業先行者。通過本次收購有望增強公司的整體技術實力，有助於公司進一步拓展全球港口集裝箱起重機市場，加快推進國際化步伐，提高整體業務規模和盈利能力，進一步提升公司經營業績。

海上風電：風機大型化發展致使管樁單位重量明顯增加，公司南通基地管樁年產能已提升至30萬噸，未來或將繼續擴充產能，充分受益於海上風電的廣闊發展前景。

船舶配套裝備及環保業務穩健發展。1)船舶配套裝備：預計22年開始，公司船舶配套設備訂單與收入將快速增長;2)環保業務：公司旗下主要環保子公司中油環保和綠威環保資質齊全，技術領先，在國內環保趨嚴環境下，發展前景良好。

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