2020年信用卡業務增速全線放緩 中信、興業等銀行信用卡不良率上漲

　　隨着2020年上市銀行業績的逐步披露，雖然整體盈利情況依然可觀。不過，時代週報記者亦注意到，主要銀行信用卡發行增速放緩，不良率上升亦受到關注。

　　根據央行《2020年支付體系運行總體情況》，2020年在用卡量為7.78億張，較2019年同比增長4.26%，創下五年來該指標的最低增幅，受疫情的影響由此可見一斑。從信用卡資產質量來看，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，同比增長12.92%。

　　信用卡資深專家董崢指出，“總體來看，受疫情影響2020年信用卡債務壓力有所上漲。但在去年第四季度，信用卡逾期半年未償信貸已呈環比下降。出現這種情況的原因在於，面對重重壓力，一方面央行和髮卡銀行對信用卡業務出台了一系列風控措施，另一方面髮卡銀行的催收力度加大，對全年高風險值起到了遏制作用。”

　　時代週報記者還注意到，股份行的信用卡資產質量比較大銀行更為嚴峻。

　　信用卡業務增速放緩 

　　截至2020年年末，六大國有行中，工行、建行、中行和農行的信用卡髮卡量均進入了億張俱樂部。

　　數據顯示，在累計髮卡量指標上，截至2020年年末，工商銀行信用卡累計髮卡量1.6億張佔據首位，建設銀行髮卡量1.44億張位居次席，中國銀行和農業銀行的髮卡量分別為1.31億和1.3億張，交通銀行和郵儲銀行分別為7266萬和3679萬張。

　　從新增髮卡來看，2020年，郵儲銀行新增了780.94萬張，同比增25%，增幅排名第一。而建設銀行、農業銀行均同比增8.3%排名次之，中國銀行同比增5.4%，交通銀行同比增1.2%。

　　新增髮卡規模實現增長，但是增長速度較2019年年報數據均有所下降。例如工商銀行截至2020年末，信用卡髮卡量達到1.6億張，比2019年末增加約100萬張，但這一新增卡量較上年已少增了700萬張。

　　相比國有大行的增速放緩，另一個顯著的變化是，一些零售業務基礎較好的股份行、區域銀行，在信用卡業務上仍保持高歌猛進。例如，興業銀行是唯一實現信用卡交易量兩位數增長的銀行，興業去年新增髮卡469.54萬張，累計實現交易金額2.31萬億元，同比增長17.17%。

　　除了髮卡增速放緩，信用卡信貸增速總體亦放緩，具體機構則出現分化。

　　上述央行報告指出，2020年，信用卡信貸總額達18.96萬億元，同比增長9.18%；應償信貸總額達到了7.91萬億元，同比增長4.26%。

　　根據已發佈年報的國有大行數據顯示，國有四大行信用卡貸款增速出現分化，建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行依次實現信用卡貸款餘額8289.43億、6816.10億、5425.63億和4984.35億元；分別同比增長11.25%、0.54%、14.42%和4.55%。

　　2020年，國有四大行信用卡貸款均有所增長，其中建設銀行和農業銀行實現了“雙位數增長”，工商銀行、中國銀行增長乏力。

　　信用卡不良率全線反彈 

　　從整體看，2020年銀行信用卡業務呈全面放緩趨勢。央行數據顯示，2020年信用卡規模同比增速創下近五年來最低。受疫情影響，信用卡不良率有所上升，逾期現象在2020年普遍有所增長。

　　財報數據顯示，建設銀行和郵儲銀行去年的信用卡不良率均有所上升。2020年末，建設銀行信用卡貸款8257.10億元，不良貸款金額為115.91億元，不良貸款率為1.4%，而2019年不良貸款率為1.03%；

　　財報中，建設銀行稱，將持續完善全面主動智能的風險預防、監測、管理體系，守牢風險底線、提升價值創造，保持信貸資產質量基本穩定，實現服務實體經濟和自身高質量發展的良性循環。雖然建設銀行2020年不良率有較大增幅，但仍以1.4%位居不良率最低。

　　另外，在國有大行中，2020年工商銀行信用卡透支不良貸款為129.06億元，不良率為1.89%，較2019年收窄0.32個百分點。顯示，工行經過收縮調整後，從去年三、四季度看多項風險指標來看，工行信用卡資產質量正在好轉。

　　而農業銀行在信用卡透支規模保持兩位數增長的同時，資產不良率同比下降0.02個百分點至1.55%；郵儲銀行年末信用卡業務不良貸款率為1.83%，略高於2019年年末的1.74%。

　　相比之下，股份行的信用卡不良率呈上升趨勢，截至目前已披露數據的銀行中，信用卡不良率最高的為渤海銀行。渤海銀行2020年年度報告顯示，截至2020年末，該行2020年信用卡貸款餘額43.07億元，較上年增長31.08%。

　　另外，其他6家股份行不良率都有所上升。從高到低依次為浦發銀行、中信銀行、興業銀行、平安銀行、招商銀行，不良率分別為2.52%、2.38%、2.16%、2.16%、1.66%，分別同比增長了0.22個百分點、0.64個百分點、0.69個百分點、0.50個百分點、0.31個百分點。

　　4月12日，民生銀行內部人士回覆時代週報記者郵件稱，零售業務不良餘額增長主要集中在信用卡上。因疫情原因，導致部分信用卡客户還款意願和還款能力下降，民生銀行2020年末信用卡透支不良餘額151.8億元，較年初上升41.23億元。隨着國內經濟的逐步回暖，預計信用卡不良將會逐步趨穩。

　　此外，對於如何把控風險，繼續做大信用卡市場，民生銀行表示，“2021年，將繼續把信貸風險防控放在更加突出的位置，化解存量、控制增量不良，優化信貸資產結構，嚴格分類，持續保持貸款撥備計提力度，積極應對後疫情時期的風險釋放。”

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，未來銀行需要藉助大數據等技術，完善風控模型，把握好資產質量，才有盈利空間。