當代置業建議發行美元計值綠色優先票據

當代置業建議發行美元計值綠色優先票據

  當代置業發佈公告,公司擬進行美元計值的綠色優先票據國際發售。國泰君安國際、瑞士信貸、摩根士丹利、海通國際、UBS、德意志銀行、匯豐、香江金融及BofA Securities已獲委任為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而瑞士信貸已獲委任為建議票據發行的獨家綠色結構顧問。票據只會根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售。

  建議票據發行的完成取決於市況及投資者的興趣。在落實票據條款後,預期公司、附屬公司擔保人及首次買方將訂立購買協議。建議票據發行的目的在於為公司若干現有債務進行再融資。公司將尋求票據於新交所上市。公司已收到原則上獲批准於新交所正式上市名單的上市及報價的票據。

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