中國鐵建擬發行不超30億元公司債 用於補充流動資金

觀點地產網訊：9月22日，中國鐵建股份有限公司發佈公告稱，公司擬發行2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第一期），發行規模為不超過人民幣30億元（含人民幣30億元）。

觀點地產新媒體瞭解，經中國證監會此前於2018年11月21日印發的“證監許可[2018]1919號”批覆核准，發行人中國鐵建股份有限公司獲准向合格投資者公開發行面值總額不超過200億元的公司債券。

此次發行債券為2020年面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第一期），分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兑付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期（即延長5年），或選擇在該週期末到期全額兑付本期債券。

牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、興業證券股份有限公司。

募集資金用途方面，中國鐵建稱本期債券募集資金扣除發行費用後擬用於補充流動資金。預計發行期限為2020年9月24日至2020年9月25日，共2個工作日。

另悉，近三年及今年上半年中國鐵建資產負債率分別為78.26%、77.41%、75.77%和76.60%，流動比率分別為1.20、1.09、1.10和1.11，速動比率分別為0.71、0.61、0.59和0.54，主要由於其存貨比重較大。