旭輝集團：擬配售3.04億股股份 募集金額約6.28億港元

觀點網訊：8月31日，旭輝控股（集團）有限公司發佈根據一般授權配售現有股份、先舊後新認購新股份及恢復股份買賣的相關公告。

觀點新媒體瞭解到，於2022年8月31日（於交易時段期間），公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(a)賣方已同意委任配售代理，而配售代理已同意個別（而非共同或共同及個別）作為賣方的代理，盡力促使買方按配售價購買合共304,926,000股現有股份；及(b)賣方已有條件地同意認購，而公司已有條件地同意以等同配售價的認購價向賣方配發及發行304,926,000股新股份，於各情況下均須遵守配售及認購協議所載條款及受當中所載條件規限。

304,926,000股配售股份相當於：(a)於本公告日期的已發行股份總數約3.33%；及(b)認購事項完成後經擴大的已發行股份總數約3.23%。配售價為每股2.06港元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股2.35港元折讓約12.3%。

認購事項所得款項總額預期將約為6.28億港元。預期認購事項所得款項淨額約為6.23億港元。因此，經扣除該等費用、成本及開支後，認購價淨額估計約為每股認購股份2.04港元。公司擬將配售事項所得款項淨額用於現有債務再融資及用作一般企業用途。

賣方為茂福投資有限公司，配售代理為瑞士信貸（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、海通國際證券有限公司。

目前，配售代理已同意盡力配售配售股份，有關股份將配售予不少於六名獨立獲配售人，彼等最終實益擁有人將為獨立於旭輝控股或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人且與彼等概無關連的第三方，亦不與賣方一致行動。同時旭輝控股將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。