ESR發2億新加坡元重設遞增從屬永久證券 前五年分派率5.65%

觀點地產網訊：ESR於2月24日公告，公司就根據2,000,000,000美元多幣種債券發行計劃發行本金總額為200,000,000新加坡元的重設遞增從屬的永久證券，與Credit Suisse (Singapore) Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas BankLimited簽訂認購協議。

經作出一切合理的查詢後，盡董事所知、知悉及所信，Credit Suisse (Singapore)Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas Bank Limited均為獨立第三方，並非ESR的關連人士。

受若干交易完成條件所規限，ESR將發行本金總額為200,000,000新加坡元的證券，而證券將於2026年可贖回。

證券賦予權利可按下述適用利率收取分派。證券分派將自2021年3月2日起，在每年的3月2日及9月2日以新加坡元每半年押後支付一次，首個分派支付日期為2021年9月2日。

證券適用的分派率應為：(a)就自2021年3月2日（包括當日）起至（但不包括）2026年3月2日（「首個重設日期」）止期間，為每年5.65%； 及(b)就自首個重設日期及其後每個重設日期（包括當日）起至（但不包括）緊隨其後的下一個重設日期止期間，為重設分派率。

ESR可於2026年3月2日或之後的任何分派支付日期根據證券的條款及條件於發出不少於30天但不超過60天的不可撤銷通知後贖回全部（而非僅部分）證券，贖回價相當於其本金額連同截至預訂贖回日期（但不包括當日）累計的分派（包括任何延期分派及根據證券的條款及條件應付的任何額外分派金額）。

證券發行所得款項總額將為200,000,000新加坡元。本集團擬將證券發行所得款項總額（經扣除費用及佣金後）用於為現有借款進行再融資、就本集團將來可能尋求的潛在收購及投資機遇提供融資，以及本集團營運資金要求及一般公司用途。