暫停6天后！商湯科技重啓上市計劃，籌資約60億港元

12月20日早間，商湯科技在港交所發佈公告稱，今日重啓公開招股，發行規模和定價區間與此前保持一致。商湯此次共發行15億股，招股價介於每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元。該股12月23日中午12:00截止認購，預期將於12月30日掛牌。

本來，商湯科技原計劃是於12月17日掛牌上市，但是，12月13日，商湯科技宣佈全球發售及上市將延遲。而讓商湯科技IPO計劃按下暫停鍵的導火索，是12月10日美國財政部將商湯科技列入“中國軍工企業”名單。值得注意的是，此次重啓上市，商湯科技IPO的發行規模和價格沒有變化，但是，商湯科技在港交所披露的補充招股章程，對原先的招股章程作出了多處修訂及補充。

從今日該公司發佈的公告顯示，招股章程所載的基石投資者名單出現變動，已訂立若干新基石投資協議及原基石投資協議的若干修訂協議，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發售價認購總金額約5.12億美元(約39.9億港元)可認購的相關數目的發售股份。

此外，根據香港包銷協議的修訂協議，國泰君安證券(香港)有限公司及交銀國際證券有限公司不再擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商。除此之外，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商的組成維持不變。

需要指出的是，混合所有制改革基金是商湯科技現有股東永祿控股有限公司的緊密聯繫人，也是所有基石投資者中，唯一的關聯方。

商湯科技股份發行價區間為3.85港元-3.99港元，按照發行價中位數3.92港元計算，基石投資者將予認購的B類股份總數將為1，014，848，000股，相當於發售股份約67.66%及緊隨全球發售完成後商湯科技已發行股本總額約3.05%(假設超額配股權未獲行使)。按照最新的IPO計劃，商湯科技於12月20日開始全球發售，12月23日為定價日，12月30日將於港交所開始交易。

商湯集團股份有限公司成立於2014年10月15日。根據沙利文的報告，按2020年的收入計，公司是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。

截至2021年6月30日，商湯軟件平台的客户數量已超過2400家，其中包括約250家《財富》500強企業及上市公司、119個城市以及30餘家汽車企業。同時商湯賦能了超過4.5億部智能手機及200多款手機應用程序。截至2021年6月30日，公司已積累超過2.2萬個賦能不同應用的人工智能模型，涉及多個垂直行業。

財務方面，商湯集團自2014年註冊成立以來，收入由2018年的18.53億元人民幣增至2019年的30.27億元人民幣，並進一步增至2020年的34.46億元人民幣，實現複合年平均增長率36.4%。2021年上半年，公司錄得收入16.52億元人民幣，同比增長91.8%。

商湯集團擬將募資淨額的60%用於研究開發，15%用於業務擴展，15%用於潛在戰略投資及收購機會，剩餘10%用於運營資金及一般企業用途。

所以這一次，商湯科技能順利上市嗎？