華海清科上市首日漲64% 超募24.9億關聯交易佔比較高
中國經濟網北京6月8日訊 今日，華海清科股份有限公司（以下簡稱“華海清科”，688120.SH）在上交所科創板上市，截至今日收盤，華海清科報224.10元，漲幅63.98%，振幅20.30%，換手率64.90%，成交額35.91億元，總市值239.04億元。
華海清科是一家擁有核心自主知識產權的高端半導體設備製造商，主要從事半導體專用設備的研發、生產、銷售及技術服務，主要產品為化學機械拋光（CMP）設備。
本次發行前，清控創投直接持有公司3006.72萬股股份，佔公司總股本的37.5840%，為公司控股股東；清華控股持有清控創投100%的股權，為公司的間接控股股東；清華大學持有清華控股100%股權，實際控制公司3006.72萬股的股份，佔公司總股本的37.5840%，為公司實際控制人。
本次發行後，清控創投直接持有公司3006.72萬股股份，佔公司總股本的28.19%，為公司控股股東；清華控股持有清控創投100%的股權，為公司的間接控股股東；清華大學持有清華控股100%股權，實際控制公司3006.72萬股的股份，佔公司總股本的28.19%，為公司實際控制人。
華海清科於2021年6月17日首發過會，上交所科創板上市委員會2021年第39次審議會議現場問詢問題為：
1.請發行人代表：（1）結合在手訂單和未來關聯交易維持較高佔比的情形，説明申報材料認定“對關聯方不存在重大依賴”的邏輯及合理性；（2）説明發行人關於“現階段清華大學在公司技術研發中發揮作用有限”、“發行人不存在對清華大學研發和技術體系依賴”的表述是否客觀、準確；（3）説明發行人關於收入確認時點、業務模式、關聯銷售定價的披露是否準確。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表説明路新春等三人在保留清華大學事業編制的同時與發行人簽訂勞動合同關係的法律依據及合理性。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表説明美國政府對中國半導體產業的技術限制是否會導致發行人的國際採購受限，發行人與主要外資供應商之間的供貨關係是否存在較大不確定性；該等情形是否會影響發行人的產品性能及合同履約能力，是否會對發行人計劃投資的高端半導體裝備研發項目構成潛在不利影響，發行人是否有具體的應對策略。請保薦代表人發表明確意見。
華海清科本次在上交所科創板上市，本次A股公開發行的股票數量為2666.67萬股，全部為本次公開發行的新股，發行價格為136.66元/股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為唐偉、裴文斐。
華海清科本次募集資金總額為364,427.12萬元，募集資金淨額為348,990.53萬元。華海清科最終募集資金淨額比原計劃多248,990.53萬元。華海清科2022年6月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金100,000萬元，分別用於高端半導體裝備（化學機械拋光機）產業化項目、高端半導體裝備研發項目、晶圓再生項目、補充流動資金。
華海清科本次發行費用為15,436.59萬元，其中，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用（含輔導費）13,789.70萬元。
華海清科本次發行戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃的方式參與認購組成，其中，保薦機構國泰君安證券股份有限公司安排依法設立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發行戰略配售，本次跟投的股份數量為73.17萬股，佔本次發行總量的2.74%，跟投金額為99,999,998.38元。
2019年至2021年，華海清科營業收入分別為21,092.75萬元、38,589.19萬元、80,488.05萬元，淨利潤分別為-15,420.15萬元、9,778.77萬元、19,827.67萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-15,420.15萬元、9,778.77萬元、19,827.67萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-4,772.33萬元、1,461.46萬元、11,397.60萬元，經營活動產生的現金流量淨額分別為-2,784.31萬元、15,897.05萬元、38,980.52萬元。
2019年至2021年，華海清科主營業務收入分別為21,092.75萬元、38,589.19萬元、80,488.05萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為23,248.94萬元、52,374.60萬元、165,563.00萬元。
華海清科預計2022年1-6月營業收入為55,000萬元至70,000萬元，同比增長87.32%至138.41%；歸屬於母公司股東的淨利潤為14,000萬元至18,000萬元，同比增長98.46%至155.17%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為10,000萬元至12,000萬元，同比增長189.15%至246.98%。華海清科2022年1-6月財務數據系公司財務部門初步預計數據，未經審計，不構成公司的盈利預測或業績承諾。