抄底海外資產？海信家電或成三電控股株式會社控股股東

海信家電發佈了關於認購三電控股株式會社定向增發股份的公告。

2021年3月1日，海信家電集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)與三電控股株式會社（以下簡稱“三電控股”）共同簽署了《股份購買協議》(以下簡稱“《股份購買協議》”)，本公司擬認購三電控股定向增發的股份。三電控股是全球領先的汽車空調壓縮機和汽車空調系統一級製造供應商，因受新冠疫情全球蔓延等不利因素影響導致資金鍊緊張，為尋求商業轉機，採用事業再生ADR程序（指日本企業根據日本法律法規向日本事業再生專業協會申請的特定企業復興計劃程序），通過公開程序選擇投資方，並通過向投資方定向增發股份、向參與ADR程序的金融機構債權人（以下簡稱“ADR債權人”）申請債務（以下簡稱“ADR債務”）免除以及利用投資方提供連帶責任擔保等方式，獲取經營與發展資金，穩固企業的持續經營和改善當前財務狀況，並利用投資方的產業協同與互補，提升企業盈利能力並實現根本性改革。

根據雙方簽署的《股份購買協議》，在三電控股ADR債權人大會同意三電控股的事業再生計劃案（其中包括免除ADR債務等內容）的前提下，本公司擬於交割日以每股256日元的價格認購三電控股定向增發的83,627,000股普通股股份，總認購價約為214.09億日元（摺合約13.02億元人民幣），此外，本公司對三電控股扣除上述經批准免除債務後的剩餘ADR債務提供連帶責任擔保。三電控股的事業再生計劃案包括三電控股的未來五年經營計劃、免除ADR債務的金額、剩餘ADR債務的償還計劃，以及本公司對三電控股的剩餘ADR債務提供的擔保義務。在三電控股的事業再生計劃案獲得計劃於2021年4月底召開的三電控股ADR債權人大會的批准後，本公司將及時發佈本次交易的進展公告。

本次交易完成後，本公司將持有三電控股約75%的表決權，成為三電控股的控股股東。