10月21日晚間，長安汽車（000625）公告，經證監會批覆，核准公司非公開發行不超過14.41億股股票，公司本次實際非公開發行了約5.61億股，發行價每股10.70元，募集資金總額60億元，扣除發行費用後，實際募資淨額為59.86億元。本次非公開發行新增股份將於10月26日在深交所上市。10月21日，長安汽車報收16.67元，這意味着此次參與定增的投資者，賬面浮盈55.79%，達到33.475億元。
根據上市書，此次定增發行對象最終確定為12家。除公司大股東兵裝集團及其關聯方中國長安、南方資產分別認購276.45萬股、9345.79萬股和1.87億股外，還有9家機構入圍，分別是：JPMorgan Chase Bank, National Association（3271.03萬股）、國信證券（1028.04萬股）、創金合信基金（934.58萬股）、富國基金（1031.96萬股）、南方基金（1.47億股）、財通基金（1099.07萬股）、國泰君安證券（1401.87萬股）、銀河證券（3831.78萬股）以及景順長城基金（433.65萬股）。
本次非公開發行股票的發行期首日即 2020 年 9 月 23 日，發行價不低於定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 80%，即 10.60 元/股。公司和主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為 10.70元/股。
今年 9 月 30 日，60億元定增資金到賬，當時長安汽車報收13.43元。
本次非公開發行新增股份將於10月26日在深交所上市。發行對象中，兵裝集團、中國長安、南方資產認購的本次定增股票，將自上市之日起36個月內不得轉讓；其他發行對象鎖定期則為6個月。10月21日，長安汽車報收16.67元，這意味着此次參與定增的投資者，賬面浮盈55.79%，達到33.475億元，其中鎖定期6個月的9家機構持有的2.775億股，賬面浮盈達到16.57億元。
發行結束後，長安汽車總股本將由48.03億股，增至53.63億股，兵裝集團及下屬單位直接和間接合計持股比例將由43.43%，增至44.17%，仍為公司實控人；中國長安直接持股比例將由19.32%增至21.92%，仍為公司控股股東。
據介紹，本次非公開發行募集資金扣除發行費用後將用於合肥二期項目、NE發動機項目、碰撞試驗室項目、CD569項目和補充流動資金。長安汽車表示，募投項目實施後將全方位加強公司在技術、研發、品牌等方面投入，助力長安汽車向智能出行科技公司轉型；同時，亦將提升爆款車型產能，加強自主動力平台、碰撞試驗等核心系統業務能力，進一步提高綜合競爭實力；此外，也有助於增強公司的資金實力，滿足轉型發展的資金需求，優化資本結構。
今年1-9月，長安汽車累計銷售汽車137.0881萬輛，同比增長12.01%，增速顯著高於行業平均水平。長安汽車還公告，執行副總裁劉正均先生因工作變動不再擔任執行副總裁職務，仍在公司任職，未持有公司股票。
上游新聞·重慶商報首席記者 劉勇 實習生 閆涵
編輯：鍾世萍