原文標題:2021年中國LED芯片現狀及趨勢分析,產值大幅度回升,龍頭分別佈局Mini/Micro「圖」
一、全球LED芯片現狀分析
就全球LED芯片規模而言,2020年全球疫情背景下,整體照明需求大幅度下降,加之國內佔據全球LED市場佔比持續提高,受國內停工影響,整體LED外延芯片規模出現較大幅度下降,同比2019年下降18.7%,約為96.4億美元。從2021年國內市場規模變動來看,預計2021、2022年行業整體回暖,市場規模將回升。
2019-2020年全球LED外延芯片市場規模及增長率
資料來源:公開資料整理
二、中國LED芯片市場現狀
1、產值
數據顯示,2020年我國LED外延芯片市場規模達221億元,2021年以來,受益終端下游照明出口需求增長,疊加國內消費市場回暖,整體燈光照明行業市場回暖,CSA預計2021年整年產值將達到305億元,同比2020年增長38%。從趨勢來看,照明行業遵循3-4年的小週期規律,預計2022年仍將保持增長趨勢。
2015-2021年中國LED外延芯片產值及增長率
資料來源:CSA,華經產業研究院整理
2、營收及利潤
伴隨芯片產能釋放、產品結構優化升級初見成效、市場需求強勁,芯片環節龍頭企業經營狀況明顯好轉,其增長態勢超過疫情之前。從營收方面來看,2021 年前三季度主營 LED芯片上市公司整體實現了營利雙增,平均發展態勢超過疫情前行業水平。主營 LED 芯片上市公司營收合計 148.70 億元,較去年同期增長55.21%,利潤總額 19.60 億元,同比增長 154.94%。
2020-2021年Q1-Q3中國LED芯片上市公司營收及利潤
資料來源:CSA,華經產業研究院整理
3、投融資
在拓展多元化業務的同時,Mini /Micro-LED 和高端白光成為芯片企業爭奪焦點。三安半導體繼與 TCL 華星宣佈戰略合作、共同成立聯合實驗室之後,不斷加強專利佈局,合資項目已於廈門開工建設;華燦光電繼與京東方開展 Mini-LED 戰略合作之後,又與珠海華髮實體產業研究院投設先進半導體研究院,加大研發資源整合力度;乾照光電、聚燦光電等也均投資進行 Mini-LED 和高光效白光芯片擴產。根據 CSA Research 統計,2021 年全年 LED 芯片行業共發生 6 起投資事件,累計披露投資額超過 100 億元。其中三起為 Mini/Micro 產業化投資事件,累計披露投資超過統計金額的 98%。
2021年LED芯片企業主要投資彙總一覽
資料來源:CSA,華經產業研究院整理
相關報告:華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國LED芯片行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》;
三、LED芯片競爭格局
1、競爭格局
2010-2012 年,我國出現大量LED 企業上市熱潮,同時背光、照明、顯示等技術領域迎來突破。2012-2017 年,我國LED 行業增長迅速,收入規模快速攀升至全球首位。近年LED行業逐步進入結構性深度調整階段,隨着落後產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升以及龍頭企業規模優勢顯現,龍頭企業的行業地位進一步穩固。2021年,三安光電、華燦光電與蔚藍鋰芯三家公司分別佔據中國LED芯片產能的31.68%、14.28%和9.63%,佔據了行業總產能的過半江山。
2021年中國LED芯片產能佔比分佈情況
資料來源:TrendForce,華經產業研究院整理
2、三安光電經營分析
三安光電系國內化合物半導體領域產銷規模首位、具備全產業鏈佈局的龍頭企業,具備產業鏈整體成本優勢,就其整體營業狀況而言,自2016年起LED芯片整體表現為快速增長趨勢,2020年達13587.1億粒。就其利潤情況而言,2020年疫情背景下整體產業出現負盈利,2021年產業消費回暖帶動毛利率快速回升,從三安光電利潤水平來看,目前LED芯片整體格局持續集中,龍頭具備產業鏈整體佈局優勢,毛利水平較高。
2016-2020年三安光電LED芯片產銷量及毛利率
資料來源:公司公報,華經產業研究院整理
原文標題:2021年中國LED芯片現狀及趨勢分析,產值大幅度回升,龍頭分別佈局Mini/Micro「圖」
華經產業研究院對中國LED芯片行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析,最大限度地降低企業投資風險與經營成本,提高企業競爭力;並運用多種數據分析技術,對行業發展趨勢進行預測,以便企業能及時搶佔市場先機;更多詳細內容,請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國LED芯片市場競爭態勢及行業投資前景預測報告》。