提前15年實現！海外傳來一則大消息

指數全天震盪走高，延續反彈之勢，上證指數領漲。

盤面上，賽道股早盤衝高回落，隨後題材板塊開始輪動活躍。東數西算概念股震盪走強，創業板股中富通漲停。豬肉板塊持續走強，金新農、新五豐、新希望、巨星農牧漲停。銀行、券商股午後異動拉昇，助推指數午後走強。

總體上今日個股漲多跌少，兩市超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額9691億，較上個交易日放量200億。

截止收盤，滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創業板指漲0.16%。北向資金全天淨買入32.76億元，其中滬股通淨買入28.07億元，深股通淨買入4.7億元。

光伏板塊一度被引爆

今日光伏早盤一度被引爆，雖然之後光伏板塊衝高回落，但仍有多隻個股上漲。如嘉寓股份20CM漲停、隆基股份漲3.06%。

消息面上，德國經濟部當地時間週一提出了一份待立法的草案，該國計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現。

經濟部在草案中將陸上風能和太陽能設施的發電能力提高三倍左右，海上風力發電能力將增加一倍以上。

陸上風力發電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太陽能的發電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。海上風電設施也是該計劃的一個關鍵部分，德國預計其發電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

對此，中金公司表示，俄烏地緣政治衝突引起能源漲價，或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統能源的進程。2020年俄羅斯是全第二大天然氣生產國，歐洲超過30%的天然氣由俄羅斯供應。隨着俄烏衝突爆發，有歐洲天然氣價格風向標之稱的ICE荷蘭TTF天然氣期貨從80.7歐元增長至102.5歐元，漲幅26.8%。

一方面，傳統能源成本上漲，有望進一步凸顯光伏新能源“更經濟”屬性；另一方面，新能源發電對燃料資源不依賴，實現能源自給“更安全“。比利時能源部長近期表示：“歐盟必須加速綠色能源轉型。”

與此同時，昨天還是強勢迴歸的鋰電賽道，今天就不行了。

3月1日，鋰礦概念領跌兩市，帶動鹽湖提鋰、稀有金屬概念紛紛跟跌。其中天齊鋰業跌4.36%、鹽湖股份跌4.86%。

對此，有業內人士認為，此次工信部明確表示將打擊囤積居奇、哄抬物價，應當也是從行業調研中瞭解到相關情況。這也意味着，有關部門可能將會吸取去年下半年應對大宗商品漲價的經驗，在加大供應的同時也會加快打擊各種違法違規行為。

軍工板塊走強

除了光伏板塊外，今日軍工板塊午後衝高。邁信林漲8.15%、中航西飛漲5.90%、中航電子漲5.89%。

從題材炒作角度，俄烏局勢依舊比較緊張。當地時間2月28日，美國政府高級官員稱，美國採取措施，禁止俄羅斯央行進行任何美元交易，並全面阻止俄羅斯直接投資基金，以防止俄羅斯通過“應急基金”或“緊急儲蓄賬户”來減輕制裁影響。

而據央視新聞報道，當地時間2月28日，俄羅斯代表團和烏克蘭代表團在白俄羅斯的戈梅利州舉行了談判。雙方會後表示，已找到未來達成共識的要點。近期將舉行下一輪談判，會談地點在白俄羅斯和波蘭邊境地區。

從基本面的角度看，據統計，截至3月1日，在申萬國防軍工板塊的92只標的中，目前共有47家公司發佈2021年業績預告，其中27家業績同比呈現增長，增速最高的為海特高新，預計淨利潤同比增長2098.71~2330.15%。

中信證券表示，目前核心軍工企業已連續3年淨利潤同比增速超20%，2021年增速拐點明顯，此外核心主機廠和分系統公司預收的大幅增加，保障了軍工板塊未來幾年的持續增長，其估值體系已具備切換至遠期的基礎。

最後，值得注意的是每年兩會期間，軍費話題歷來也是受市場關注的話題。

A股後市展望

對於A股後市，國盛證券指出，縱觀歷次地緣政治衝突，對國際資本市場的影響主要有"波動情緒化、反映時效快、持續時長短、後續影響小"等特點。隨着俄烏地緣衝突的矛盾到了談判的進程，説明再度升級概率降低，疊加國內政策端發力適當靠前和兩會預期升温，滬指有望對於外圍擾動脱敏，重回上漲通道，考慮到滬強深弱的格局尚未結束，投資上建議保持價值高於成長的配置比例。

操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，“穩增長”和“兩會預期”將成為驅動市場運行的主要邏輯，關注建築建材等傳統基建，以及銀行保險等低估值板塊，建議結合業績性價比，適當佈局數字經濟、央企改革、調整充分的新能導等主題板塊。

海通證券表示，俄烏衝突在短期內明顯地影響了投資者們的風險偏好，但是這種衝擊將會逐漸消散，當前正是佈局春季行情的好時機。歷史數據顯示，區域衝突對股市影響較短，參考14年，俄烏衝突對股市衝擊可能漸去。市場開年下跌源於俄烏衝突及美國加息預期擾動，擾動消散，穩增長的春季行情正當時。市場風格正從價值領漲走向成長領漲，如低碳經濟中的光伏風電、數字經濟中的雲計算數據中心。