2022年上半年全球新晉獨角獸企業194家，平均估值同比下降15.9%——創業邦發佈《2022年上半年全球獨角獸企業觀察》
獨角獸企業孕育着新技術、新應用和新趨勢，是科技創新的領跑者和經濟增長的風向標。創業邦持續關注創新經濟及其推動者，通過睿獸分析數據庫長期跟蹤和研究獨角獸企業羣體動態，為各界夥伴把握科技創新趨勢提供參考。
當前，宏觀環境複雜多變，全球產業鏈和供應鏈受到較大沖擊，跨境投資承壓下行，微觀層面的獨角獸企業羣體也發生了較大變化。在這份研究報告中，我們結合創業邦睿獸分析的數據、業內的調研訪談，對在2022年1月-6月全球範圍內獨角獸企業（創業10年以內，估值超10億美元的非上市企業）的發展情況進行分析，涉及新晉獨角獸企業、存量獨角獸企業融資與上市情況，對獨角獸企業羣體相關的區域分佈、行業賽道、活躍投資機構等進行分析，全面展現獨角獸企業的最新動態。
數據速覽
全球：2022年上半年全球新晉獨角獸企業194家，新晉超級獨角獸（估值超過100億美元）6家。中美兩國貢獻了全球73.71%的新晉獨角獸。全球新晉獨角獸集中在企業服務、醫療健康、金融、區塊鏈等行業，平均估值18.4億美元。2022年上半年全球獨角獸企業（包含新晉和存量獨角獸）完成融資事件336個，已披露金額事件308個，融資總額達653.29億美元。中國：2022年上半年中國新晉獨角獸企業45家，獨角獸企業總量達到381家。新晉獨角獸企業集中在汽車交通、智能製造、企業服務、人工智能等行業。2022年上半年中國獨角獸企業（包含新晉和存量獨角獸）完成融資事件85個，已披露融資總額135.44億美元。上市方面，2022年上半年有7家存量獨角獸企業完成上市（不含二次上市），另有12家存量獨角獸企業處於上市預備期（含問詢、受理、提交註冊，不含終止）。核心發現
全球新晉獨角獸數量同比略降，平均估值下降顯著。2022年上半年全球新晉獨角獸企業194家，平均估值18.40億美元，與2021年數量同比下降5.37%，平均估值同比下降15.9% 。美國佔據新晉獨角獸的半壁江山，領跑全球。2022年上半年美國新晉獨角獸企業98家，佔全球新晉獨角獸數量的50.51%。中國新晉獨角獸數量同比下降顯著。2022年上半年中國新晉獨角獸45家，與2021年上半年數量同比下降29.68%。明星城市依舊是獨角獸企業的最佳棲息地。2022年上半年新晉獨角獸企業集中在紐約、舊金山、硅谷地區、波士頓、華盛頓、上海、深圳、北京、班加羅爾等地，與往年類似。而西雅圖、聖地亞哥、蘇州、廣州等地獨角獸數量增長迅速，成為新的獨角獸明星城市。頭部投資機構全週期投資趨勢明顯。投資行業VC/PE邊界愈發模糊，Tiger Global Management老虎環球基金、SoftBank Vision Fund軟銀願景基金、Sequoia Capital、Insight Venture Partners、Lightspeed Venture Partners光速創投、IDG資本、騰訊投資、紅杉中國等頭部機構在獨角獸企業的早期投資（A輪以前）、中後期投資（C輪及以後）和獨角獸輪次表現均活躍。新晉獨角獸分析
新晉獨角獸數量同比略降，平均估值下降顯著
睿獸分析數據顯示，2022年上半年全球新晉獨角獸企業194家，平均估值18.40億美元，與2021年數量同比下降5.37%，平均估值同比下降15.9%（2021年上半年新晉獨角獸205家，平均估值21.88億美元）。新晉獨角獸企業成為獨角獸的平均時間為5.2年，30家企業在成立3年內成為獨角獸。
區域分佈：中美全球領跑，美國佔據半壁江山
睿獸分析數據顯示，全球新晉獨角獸分佈在27個國家，排名前列的依次是美國（98家）、中國（45家）、印度（9家）、英國（6家）、以色列（5家）、德國（4家）、瑞典（3家），中美兩國貢獻了全球73.71%的獨角獸。美國新晉獨角獸企業數量佔比50.51%，平均估值18.44億美元。中國新晉獨角獸企業數量佔比23.2%，平均估值15.71億美元。
2022 H1新晉獨角獸的國家分佈
與2021年比較，中國新晉獨角獸數量同比下降29.68%（2021年上半年64家），美國新晉獨角獸數量無顯著變化，印度新晉獨角獸數量略升。
2021-2022年中美印新晉獨角獸的半年度變化趨勢
熱點賽道：企業服務、醫療健康、區塊鏈為熱門賽道
睿獸分析數據顯示，2022年上半年新晉獨角獸分佈在25個行業中，集中在企業服務（45家）、醫療健康（22家）、金融（18家）、區塊鏈（16家）、汽車交通（14家）、智能製造（13家）、工具軟件（8家）賽道。相對2021年，汽車交通、能源電力等賽道投資呈上升趨勢，電子商務、教育培訓等賽道投資熱度逐步降低。
2021-2022年全球新晉獨角獸行業分佈半年度變化
2022年上半年新晉獨角獸融資事件數量最多的行業是企業服務（48個）、醫療健康（22個）、金融（18個）、區塊鏈（17個）。已披露融資總額最高的行業是醫療健康（70.75億美元）、企業服務（65.7億美元）、汽車交通（50.14億美元）、區塊鏈（38.02億美元）。其中，汽車交通行業平均融資金額最高，為3.58億美元。
2022 H1全球新晉獨角獸融資事件的行業分佈
國家對比：美國新晉獨角獸以醫療健康和企業服務為主，中國以汽車交通和智能製造為主，中美行業差異明顯
睿獸分析數據顯示，美國98家新晉獨角獸完成107個融資事件，已披露融資總額204.67億美元。醫療健康（58.95億美元）、企業服務（37.22億美元）、區塊鏈（21.02億美元）、金融（16.71億美元）等科技行業投資額較大，其中環保行業（8.5億美元）融資事件全部發生在美國。
2022 H1美國新晉獨角獸融資事件的行業分佈
中國45家新晉獨角獸完成50個融資事件，已披露融資總額98.73億美元。汽車交通（40.64億美元）、智能製造（13.48億美元）行業投資額較大，醫療健康、材料、人工智能產業投資價值凸顯。值得關注的是，8家智能製造行業獨角獸中有5家集中在芯片領域。
2022 H1中國新晉獨角獸融資事件的行業分佈
投資機構：頭部創投機構在早中後期活躍度都高
新晉獨角獸捕手榜：睿獸分析數據顯示，2022年上半年有1159家投資機構參與成為獨角獸之前的融資事件，其中10家機構參與投資10家以上獨角獸企業。老虎環球基金、軟銀願景基金、Insight Venture Partners、Y Combinator、Sequoia Capital分別參與投資27、17、15、14、13家獨角獸。
全球新晉獨角獸捕手榜
（按新晉獨角獸早期投資參與數量）
參與獨角獸輪次（即企業成為獨角獸的融資輪次）的活躍投資機構：2022年上半年完成的194個獨角獸輪次融資事件，共有535家投資機構參與，其中4家機構參與10個以上獨角獸輪次融資。老虎環球基金、軟銀願景基金、Sequoia Capital、Insight Venture Partners分別參與24、18、13、13個獨角獸輪次融資事件。
參與獨角獸輪次融資的活躍投資機構
城市分佈：超級明星城市為最佳棲息地
睿獸分析數據顯示，美國新晉獨角獸集中在紐約（22家）、舊金山（21家）、硅谷地區（15家）、波士頓（4家）、華盛頓（3家）等地，舊金山灣區、東海岸的新晉獨角獸數量遙遙領先其他城市羣，最受資本歡迎。
中國新晉獨角獸集中在上海（11家）、深圳（9家）、北京（7家）、廣州（4家）、武漢（2家）、蘇州（2家）等地，上海、深圳、北京仍佔據新晉獨角獸的城市三甲。
存量獨角獸融資與上市情況
融資情況
睿獸分析數據顯示，2022年上半年全球新增124個融資事件，共有120家存量獨角獸（2022年之前成為獨角獸，且未上市）獲得最新融資，已披露融資事件99個，融資總額250.49億美元。融資事件集中在金融（38.8億美元）、企業服務（35.14億美元）、電子商務（35.06億美元）、區塊鏈（29.99億美元）等行業。
全球存量獨角獸融資事件的行業分佈
2022年上半年中國32家存量獨角獸獲得最新融資，完成35個融資事件，已披露融資總額36.71億美元。融資事件集中在電子商務（12.6億美元）、汽車交通（10.58億美元）、傳統行業（8億美元）等行業。
中國存量獨角獸行業分佈（融資事件數量）
上市情況
睿獸分析數據顯示，2022年上半年中國有7家存量獨角獸上市（不包括知乎、蔚來汽車在2022年上半年二次上市），雲從科技、思特威、翱捷科技在上海證券交易所的科創板上市，其他公司均在港交所的主板上市。
2022H1中國存量獨角獸上市情況
（備註：最新市值為2022年7月20日）
未來展望：
1、各區域獨角獸企業的行業差異繼續加大。受宏觀經濟及地緣政治政治等影響，可以預見未來半年，美國新晉獨角獸企業集中在企業服務、醫療健康、金融、區塊鏈（含Web3.0）等行業，相關行業投資熱度依舊不減。中國則在汽車交通、智能製造領域、人工智能等領域繼續發力。
2、受二級市場不景氣的影響，投資機構將繼續面對投資退出渠道和獨角獸估值倒掛等突出挑戰。預計下半年，存量獨角獸企業將面對融資放緩、估值下降的風險。
3、獨角獸明星城市的極化效應將更加明顯。美國的舊金山灣區和東海岸，中國的上海、北京和深圳，印度的班加羅爾和新德里，以色列的特拉維夫等獨角獸明星城市，在未來將繼續成為獨家獸企業的最佳棲息地，人才、技術、資本等核心要素將繼續向上述城市和地區聚集。
附：2022年上半年全球新晉獨角獸企業估值TOP20榜。
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關於睿獸分析
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