愛司凱籌劃重大資產重組 涉資25.46億元

智通財經APP訊，愛司凱(300521.SZ)公告，公司擬其依法持有的全部資產、負債及業務作為擬置出資產，與交易對方持有的金雲科技100%股權中的等值部分進行資產置換，擬置出資產先由交易對方指定的主體承接，並最終由愛數特指定的主體承接。經交易各方友好協商，以擬置出資產評估值為基礎，本次交易的擬置出資產的交易價格為5.46億元;以標的公司評估值為基礎，本次交易的標的資產的交易價格為25.46億元。差額20億元由愛司凱以發行股份及支付現金的方式向交易對方購買，其中股份對價和現金對價的比例各為50%。

上市公司控股股東愛數特向德同(上海)轉讓1226.88萬股愛司凱股票，佔本次交易前上市公司總股本的8.52%。股份轉讓價格為9.30元/股，交易對價合計為1.14億元。股份受讓方德同(上海)、交易對方新餘德坤均為公司股東DT CTP的關聯方。本次交易完成後，本次交易的交易對方將成為上市公司股東，上市公司的控股股東變更為新餘德坤、DT CTP、德同(上海)，上市公司的實際控制人變更為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。

公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過10億元，不超過本次擬發行股份方式購買資產交易價格的100%。