新泉股份擬發可轉債募不超11.6億 21個月前定增募12億

　　中國經濟網北京9月13日訊 今日，新泉股份(603179.SH)股價收報44.47元，漲幅0.36%。 

　　昨晚，新泉股份發佈公開發行A股可轉換公司債券預案公告。根據有關法律法規及公司目前情況，本次發行可轉債擬募集資金不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），扣除發行費用後將全部用於以下項目：上海智能製造基地升級擴建項目（一期）、汽車飾件智能製造合肥基地建設項目、補充流動資金。 

　　新泉股份本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。 

　　本次可轉債的發行總額不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），具體發行數額提請股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。 

　　本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，不超過國務院限定的利率水平。 

　　本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。 

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定，並在本次發行的可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由主承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。 

　　2021年1月6日，新泉股份發佈的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》顯示，2020年12月21日，立信會計師對認購資金到賬情況進行了審驗，並出具了《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2020]第ZA16081號）。截至2020年12月21日，本次非公開發行普通股股票發行對象繳付的認購資金總計人民幣1,198,939,096.05元已繳入中信建投證券指定的賬户。 

　　2020年12月21日，中信建投證券向新泉股份劃轉了認股款。2020年12月22日，立信會計師出具了《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2020]第ZA16086號）。截至2020年12月22日，新泉股份已發行A股股票計49,810,515股；本次非公開發行A股股票每股面值為人民幣1.00元，發行價格為24.07元/股，募集資金總額為1,198,939,096.05元，扣除上市費用（不含税金額）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金金額1,187,771,233.33元，其中股本增加49,810,515.00元，股本溢價人民幣1,137,960,718.33元計入資本公積。 

　　根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》關於確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，確定本次非公開發行股票的發行價格為24.07元/股，發行股份數量49,810,515股，募集資金總額1,198,939,096.05元。本次發行對象最終確定為15家，最終配售情況如下：