A股資金面日報:主力資金撤離醫藥生物、食品飲料等行業機構搶籌18只股
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A股三大指數今日集體收跌,其中滬指下跌1.45%;深證成指下跌3.07%;創業板指下跌4.47%。市場成交量放大,兩市合計成交1.29萬億元,行業板塊漲多跌少,有色金屬板塊大漲,機構抱團股重挫。主力資金全天淨流出406.53億元,已連續3個交易日資金呈淨流出狀態,北向資金今日淨賣出11.14億元。
主力資金:
滬指2月22日下跌1.45%,主力資金全天淨流出406.53億元,已連續3個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出84.65億元,創業板主力資金淨流出119.66億元,滬深300成份股主力資金淨流出281.93億元。個股來看,共有57只個股主力資金淨流入超億元,北方稀土主力資金淨流入10.43億元,淨流入資金居首。
從行業板塊來看,申萬所屬的28個一級行業,有7個行業板塊主力資金呈現淨流入,21個行業板塊主力資金呈現淨流出,其中,醫藥生物行業板塊主力資金淨流出最多,淨流出金額為76.1億元;行業板塊主力資金淨流出較多的還有食品飲料、非銀金融、電子、汽車、電氣設備,淨流出金額分別為74.68億元、61.36億元、60.96億元、56.05億元、48.06億元。
統計顯示,近三日上證指數下跌0.35%,A股成交金額較前三日增加36.46%,主力資金淨流入最多的概念為破淨,該概念所屬個股共有387只,其中主力資金淨流入前列的個股是工商銀行、中國中冶、中國石化,分別淨流入9.24億元、7.70億元、5.83億元;淨流出最多的個股為北京銀行、南京銀行、華夏銀行,淨流出2.16億元、1.87億元、1.37億元。
統計顯示,截至2月22日收盤,滬深兩市共205只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看,*ST宜生連續29日主力資金淨流出,排名第一;清新環境連續20日主力資金淨流出,位列第二。從主力資金淨流出總規模來看,洋河股份主力資金淨流出金額最大,連續15天累計淨流出32.12億元,平安銀行緊隨其後,6天累計淨流出20.12億元。
統計顯示,截至2月22日收盤,滬深兩市共132只個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。中潛股份連續36日主力資金淨流入,排名第一;新湖中寶連續15日主力資金淨流入,位列第二。從主力資金淨流入總規模來看,中金黃金主力資金淨流入金額最大,連續6天累計淨流入3.96億元,涪陵榨菜緊隨其後,6天累計淨流入3.13億元。
北向資金:
北向資金方面,今日早盤一度淨流入超過20億元,午後基本單邊流出,全天合計淨流出11.14億元,終結了此前連續兩日大舉掃貨的態勢。值得注意的是,釀酒板塊大跌,北向資金對五糧液卻連續掃貨。數據顯示,從2月9日至今,北向資金已連續5個交易日淨買入五糧液,累計淨買入超過26億元。
2月22日,北向資金當日成交淨買額為-11.14億元。交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示,今日北上資金大幅淨買入興業銀行6.77億元,同時,淨買入招商銀行3.39億元,大幅淨賣出美的集團6.78億元。
統計顯示,近5個交易日(2月8日-2月19日)119股獲北向資金連續5天增持。獲北向資金連續增持前5名的個股分別是寧德時代、三花智控、廈門鎢業、榮盛石化、先導智能。5天累計淨買入金額在5000萬元以上的有49只,其中27只累計淨買入額超2億元。
統計顯示,在上週加倉行業中,汽車行業連續第11周獲北上資金加倉。個股來看,北上資金連續4周買入150股。將時間拉長,30股被北上資金連續7周加倉。
統計顯示,2月19日共有1003只股獲北向資金持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在1億元以上的有57只,增持市值最多的是美的集團,最新持股量為10.65億股,環比增加1.37%,增持市值為14.06億元;其次是寧德時代、紫金礦業。
龍虎榜:
2月22日,上榜龍虎榜個股中,資金淨流入最多的是中國寶安,為6.9億元。數據顯示,該股日內大漲9.94%,近三日累計漲幅26.26%。具體看,深股通近三日累計淨買入1.2億元。機構參與龍虎榜中個股共涉及76股,其中41股被機構淨買入,洋河股份被買入最多,為2.1億元。
統計顯示,2月22日龍虎榜中機構席位資金淨買入4.03億元,其中,淨買入的個股17只;淨賣出的個股10只。淨買入較多個股分別是洋河股份、山西汾酒、東華能源等,淨買入金額佔當日成交額比例達6.25%、5.34%、7.68%。此外,機構淨賣出居前個股分別為酒鬼酒、藥易購、陽光電源等,淨賣出金額佔當日成交額比例達6.67%、3.84%、0.38%。
2月18日至22日,紫金礦業(601899)累計漲超20%,龍虎榜數據顯示,北向資金累計買入27.59億元,累計賣出21.44億元。四個機構席位合計買入10.7億元,三個機構席位合計賣出20.93億元,賣二機構席位賣出10.1億元。
遊資情報:
統計顯示,2月22日龍虎榜中營業部資金淨買入1.36億元,其中,淨買入的個股21只,淨賣出的個股20只。淨買入較多個股分別是陽光電源、銅陵有色、攀鋼釩鈦等,淨買入金額佔當日成交額比例達2.72%、16.96%、14.61%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為東華能源、雲南銅業、拓邦股份等,淨賣出金額佔當日成交額比例達11.71%、5.83%、5.86%。
大宗交易:
2月22日滬深兩市62只個股發生72筆大宗交易,共成交19.59億元。其中,滬市27只個股共31筆大宗交易,總成交額為9.97億元;深市35只個股共41筆大宗交易,總成交額為9.62億元。滬指當日收盤報3642.44點,下跌1.45%,成交金額5993.23億元。
股東增減持:
以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(2月8日~2月19日)共有34家上市公司股份獲重要股東增持。從增持金額看,近5日增持金額在5000萬元以上的有7家,增持金額最多的是中國寶安,期間累計增持3606.93萬股,增持金額合計2.94億元;其次是新和成。
從增持金額看,近5日增持金額在5000萬元以上的有7家,增持金額最多的是中國寶安,期間累計增持3606.93萬股,增持金額合計2.94億元;其次是新和成,增持量為575.76萬股,增持金額2.11億元;奧馬電器近5日獲股東增持1.19億元,增持金額位居第三。
兩融數據:
截至2月19日,滬深兩市兩融餘額為16720.52億元,較前一交易日增加72.51億元。其中,融資餘額為15277.4億元,較前一交易日增加60.05億元;融券餘額為1443.12億元,較前一交易日增加12.46億元。
統計顯示,2月19日共有1677只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有貴州茅台,買入額為22.97億元;紫金礦業買入額為20.78億元;東方財富買入額為17.61億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,9只個股買入額佔成交額比例超30%。
2月19日共有975只個股獲融資淨買入,淨買入金額在千萬元以上的有265只,其中25只融資淨買入額超1億元。紫金礦業獲融資淨買入額居首,當日淨買入8.09億元;其次是隆基股份,融資淨買入3.1億元。
統計顯示,2月19日共有975只個股融資餘額出現增長。其中,35股融資餘額增幅超過10%。融資餘額增幅最大的是華騏環保,較上一交易日增加67.73%。融資餘額增幅較多的還有博敏電子、紫金礦業、顧家家居、潤陽科技、九洲藥業、中國巨石等股。
統計顯示,2月19日滬深融資餘額為15277.40億元,佔A股流通市值的比例為2.25%。兩融標的股中,共有74只股票融資餘額佔流通市值比例超10%,融資餘額佔比在5%~10%之間的有558只,佔比在1%~5%的有893只,佔比不超過1%的有154只。
基金數據:
截至2月19日,以基金成立日來計算,今年以來新基金髮行規模超過7600億元。其中,按基金類型來看股票型基金和混合型基金依然是發行主力軍,募集規模超7100億元,佔新基金整體發行規模的九成以上。
公募基金開年至今的發行熱潮仍在延續。在即將到來的春節假期後的首個週一,即2月22日,有28只新基金將“同台競技”,多家頭部機構旗下產品赫然在列。從新品發行的情況看,受益於爆款頻出的助推,年內公募基金已累計吸金超7100億元,同比大增165%。
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(文章來源:東方財富研究中心)