A股機構動向參考 | 風光儲產業鏈旺季來臨 一帶一路迎來發展機遇

【今日覆盤】

隨着重磅會議接近尾聲，對於政策預期這塊該消化的也消化得差不多了，市場開始迴歸基本面因素，跌停的個股開始顯現。北向資金流出60億元，主要買入億緯鋰能（300014.SZ）、寧德時代（300750.SZ）。

非要給下跌找理由的話，消費龍頭貴州茅台（600519.SH）的放量下跌肯定是其中重要原因，茅台應該是眾多機構的標配，但這波下跌來得比較洶湧。前有禁酒風波，現在則是經濟放緩之下的消費不振。從另一個層面看，茅台和其它賽道股的跌幅比依然不夠充分，比價效應下仍有下跌空間，把一眾消費品都帶到溝裏，如露營龍頭牧高笛（603908.SH）、寵物龍頭中寵股份（002891.SZ）紛紛跌停。

另外一個負反饋是前期龍頭彩虹集團（003023.SZ）高位橫不住，今天被打到跌停。同時市場最強板塊出現較大分歧。如信創，今天南天信息（000948.SZ）被英飛拓（002528.SZ）PK掉了，直接就是涼涼，國脈科技（002093.SZ）也開板，但這麼大的量能放出來估計明天也很難接力。板塊雖然還有熱度，但已經轉向了數字人民幣方向，如京北方（002987.SZ）、金財互聯（002530.SZ）等。醫藥類隨着雙成藥業（002693.SZ）尾市破板也集體回落。

昨日儲能方向被光伏報道，熱度得以維繫，提到的世嘉科技（002796.SZ）被頂了一字，今天主要發酵到了鋰電池板塊。如金龍羽（002882.SZ）等，次新方向有立新能源（001258.SZ）。

注意一下次新股出了一個龍頭弘業期貨（001236.SZ），在不知不覺中走出了四板。估計炒的是子公司弘業國際金融在香港提供全球證券期貨業務。

今天新發酵的新題材是一帶一路，從高度上可以理解為亞歐大陸一體化，龍頭是天順股份（002800.SZ），另外是港口類的連雲港（601008.SH）。這個新題材值得重點留意。

風光儲

據中國能源報18日報道，自9月底開始，電池供應持續短缺，儲能企業普遍暫停接單。多家電池廠商表示，儲能電池供不應求，現貨已經排期到明年，主要短缺的是280Ah大電芯。我國光伏產業在全球具備競爭優勢，國外市場需求旺盛，光伏組件出口保持高增長。風電招標維持高景氣，截至目前陸風累計招標容量61.48GW，海風招標容量13.47GW，合計招標容量74.95GW。

金龍羽（002882.SZ）：發研究的固態電芯可應用於電動汽車、醫用器件、儲能等移動動力電源和儲能電源等固態電池應用方面，提供特種電纜給南方電網下屬子公司。

一帶一路

中西部地區開行的中歐班列達到44559列，佔到全國的75%，聯通了歐洲24個國家。新開通到“一帶一路”沿線國家航線超過130條，佔到新開通國際航線的60%以上，中西部地區重點城市機場國際樞紐功能進一步提升。2021年，中西部地區外貿總額是十年前的2.5倍，佔全國的比重從2013年的12%提升到17.7%。波羅的海乾散貨運價指數隔夜走高，以及油運需求向上影響。

連雲港（601008.SH）：中韓國際輪渡客運量每年均超過300萬人次，前三季度，港口已累計出口機械車輛15萬台，擁有 28個通用和專業化泊位，參股經營3個通用泊位、4個集裝箱泊位。

天順股份（002800.SZ）：已開行了烏魯木齊至俄羅斯、意大利、烏茲別克斯坦等中歐、中亞國家的班列，在哈薩克斯坦設立了2家控股子公司，開設海口至莫斯科、悉尼航線，鋪設網點開展集貨工作。

【掘金龍虎榜】

天順股份（002800.SZ）：多主力現身龍虎榜，機構與遊資出現分歧，機構席位對倒賣出206萬元，買一是知名遊資的席位買入4708萬元，買五是頂級遊資孫哥的席位買入1053萬元，當日淨買入3798萬元，該股今日連扳，強勢特徵明顯。

基本面分析：公司響應國家“一帶一路”倡議，為國際多式聯運、國際航空貨運等業務在“一帶一路”沿線拓展奠定了堅實的基礎。

國際鐵路物流業務上，公司以多式聯運中心集貨平台開展國際貨運班列運營，通過整合國內外資源，開行了西部地區至俄羅斯、意大利、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、伊朗等國際班列。2018年8月，“天順號”中俄班列首發，滿載1600餘噸的新疆地產物資編入鐵路班組，發往俄羅斯。同時，公司推進中歐班列通道與陸海新通道有機銜接，打造跨“兩海”(裏海、黑海)班列線路。公司加強與長三角、珠三角等地區的物流承載城市開展物流樞紐合作，積極與南向陸海新通道開展合作，深化與石河子、巴州等地企業的區域內物流合作。

國際航空物流業務上，據披露，2021年，公司開通了西部地區至英國倫敦、格魯吉亞第比利斯、烏克蘭基輔、埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴等全貨機航線，同時在海口開設海口至哈恩、莫斯科、悉尼航線。公司航空板塊在長三角及珠三角地區鋪設網點開展集貨工作。

【機構調研】

祥鑫科技（002965.SZ）：近期獲嘉實基金、萬家基金、富國基金、中銀基金等機構密集調研。

基本面分析：公司在手訂單充足，伴隨募投項目產能逐步落地，業績有望再上一個台階。

新能源汽車結構件：公司擁有超高強度鋼板和鋁鎂合金冷衝成型等模具開發技術，進入廣汽埃安、比亞迪、蔚來、小鵬等配套體系，且公司與本特勒中國設立的合資公司有望打開底盤結構件市場，並帶來公司在輕量化領域技術實力的提升。

動力電池箱體：新能源汽車市場的快速發展帶動動力電池箱體市場規模持續擴大，公司單車配套價值量可達4,000-5,000元。公司兼具寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等頭部動力電池客户資源和產能佈局完善等優勢，有望享受行業快速發展紅利。

儲能和光伏設備結構件：公司佈局逆變器結構件、儲能機櫃等產品，有望跟隨華為、新能安、EnphaseEnergy等國內外龍頭客户快速成長。

公司擁有東莞、廣州、天津、寧波等生產基地，墨西哥生產基地有望於22年內投產。伴隨募投項目產能逐步落地，22-24年將迎來產能釋放期，有望支撐公司業績持續高增長。