《股票大作手回憶錄》裏傑西·利弗莫爾：
“賺錢的交易不會讓你成長，他只會拖你的後腿，你必須從失敗和犯錯中獲得經驗。經驗必須用金錢來換，這就是為什麼我們説“經驗是昂貴的”的原因。我幾次經歷傾家蕩產，但我的精神卻從不傾家蕩產，我每次都能從自己的失敗中總結經驗。”
在投資交易中存活，離不開以下三點：
1.反人性
2.把握高概率機會
3.資金管理或者説風險管理
交易的不僅僅是商品，
更是人性
市場是人在參與，市場的波動都是源於人們對未來預期的反應，而市場的設計都是反人性的，只有克服了人性弱點的交易者才是市場中真正的贏家。
人性往往對投資結果起着確定性的作用，其重要性甚至超過知識和經驗的合力。
人的天性總是在系統出現不斷虧損時感到恐懼，並且由於恐懼不敢緊緊跟隨系統信號進行操作，甚至開始懷疑交易系統，終止交易。——恐懼！
有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的賺錢方法，就像猴子掰苞米，——貪婪！
每一個想要投身於金融行業的投資者，都必須首先客服自己性格上的弱點，投資的成功是對完美人性的最高獎勵。
交易的本質是概率思維，
不斷試錯找到高概率的大行情並把握住
缺乏概率思維的交易者有兩個典型的表現:倉位過重和無止損，因為他們沒考慮到低概率事件。因此，不管一個交易者以前在期貨市場賺了多少錢，只要他缺乏這種概率思維，市場就可以在黑天鵝事件把他一次性擊潰，永遠不可能再翻身。
在尋找高概率事件時，有些人喜歡用技術分析，有些人用基本面分析，還有人用基本面和技術共振方法。基本面分析是用演繹的方法來判斷市場趨勢，而技術分析是用歸納的方法來判斷市場趨勢。前者基於嚴格的邏輯推理，而後者基於歷史會重演的假設。
但交易也不是一門學科，歷史不會簡單地重演，所以任何一方的判斷結果也不是100%準確的，判斷的只是一個概率。
減少交易次數，
學會合理的資金管理
要想在投資中成功，首先是要保存自己的實力，在此基礎上，再賺取利潤以求發展。這就要求我們在投資中做好兩件事：一是減少交易次數，頻繁交易是初學者虧損的最大原因。二是採用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數量，順勢加倉可以保證小虧損大盈利。
投資，最重要的是如何來處理你的虧損，這其中最重要的一點就是：不能放大自己的虧損。也就是我們通常所説的止損，風控止損是保護你的盾牌。
投資，任何時候都要把風險控制放在首位！在進場前首先考慮的必須是交易的風險，應該在什麼位置止損。而不是先看能盈利多少，盈虧比固然重要，但活着更重要。
華爾街短線高手比爾威廉姆斯説過：“在你學會使用合理的資金管理之前，你不過是一個微不足道的小小投機客，你永遠都抓不住商品交易的魔戒，一會兒在這裏賺錢，一會兒又在那裏虧錢，永遠都不會賺到錢。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅後，你才會成為真正的大贏家，建立起龐大的財富。”
穩定盈利的關鍵是
建立適合自己的交易系統
想在投資市場上持久長期穩定地獲利，就必須建立一套適合自己的交易系統。沒有適合自己的交易系統就根本無法戰勝市場。
為什麼強調是適合自己的？
因為在遵循交易系統中，如果常常出現無法按照系統指示的信號操作，原因可能不一定是缺乏紀律和執行力不佳，有可能和性格有關。符合自己性格的系統執行起來就相對容易，而不符合自己性格的交易系統執行起來就相當困難。
所謂性格決定命運，首先要認清自己是哪種性格類型的人，找出適合自己的方法，要根據自己的個性來選擇自己的投資策略。所以要有一套穩定盈利的交易系統還不夠，該系統還要適合自己的性格。
成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統之外，還必須有與之相適應的交易紀律。交易者在擁有自己的系統後，重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人，系統只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。
總結一下，成功的投資交易最重要的因素是什麼？
是一流的投資策略（高概率低風險）
良好的交易心態（反人性）
準確入市時機（交易系統）
適時平倉出局（交易紀律）
優良的資金管理
五者缺一不可！