北向資金：光伏龍頭是最愛，近期大幅加倉光伏設備企業

根據港交所信息披露文件顯示，資管巨頭資本集團大手筆增持了光伏玻璃龍頭企業福萊特玻璃(HK：06865)，持股量從佔總股本的4.89%提升至9.46%。

同時，近期摩根大通先後增持了隆基股份(SH：601012)和信義光能(HK：00968)，安本投資亦大手筆加倉隆基股份，可見在“碳中和”背景下，中國光伏企業已經成為了國際知名投資機構眼中的“香餑餑”。那麼，在A股市場中，大家耳熟能詳的“北向資金”更加青睞哪些光伏企業呢?

在陸股通持股量排名中，截止到11月26日收盤(下同)，隆基股份憑藉自身超強的綜合實力以及較高的總股本規模最受“北向資金”的青睞，以6.59億的持股量位居第一，通威股份和明陽智能分別以2.52億和1.83億位居第二和第三。

陽光電源、東方盛虹、旗濱集團、中環股份、特變電工的持股量均在1億股以上。在前十名中，共有4家企業涉足組件業務，3家企業涉足電池片業務，涉足硅料、硅片業務的企業各有2家。

在陸股通持股量佔總股本比例排名中，隆基股份以12.18%排名第一，陽光電源和明陽智能分別以10.14%和9.38%分居第二和第三位，邁為股份、晶盛機電、通威股份、旗濱集團、正泰電器、捷佳偉創和中環股份位居第四到第十位。

值得注意的是，前十名中，光伏設備企業的數量達到3家，佔比最高。在如今光伏行業產能規模持續提升、個別環節的技術路線仍存一定變數的情況下，景氣度較高的光伏設備領域頗受“北向資金”青睞。

在陸股通近60日增倉排名中，邁為股份、陽光電源和晶盛機電分居前三位，增倉幅度分別為5.17%、2.51%和1.61%，其中邁為股份和晶盛機電均為光伏設備企業，前者的核心產品為太陽能電池絲網印刷生產設備，後者主營產品為晶體生長設備。

上機數控、東方日升、錦浪科技、合盛硅業、帝爾激光、東方盛虹和特變電工分居第四到第十位。前十名中，涉足光伏設備業務的企業高達4家，涉足電站業務的企業為3家。

在陸股通近20日增倉排名中，邁為股份、洛陽玻璃和上機數控位居前三位，增持幅度分別為1.88%、1.55%和1.45%，值得一提的是，洛陽玻璃於11月26日正式發佈了產能擴建計劃，未來公司在光伏玻璃領域的市場地位將進一步得到鞏固;上機數控此前三季報業績不及預期，股價大跌，而“北向資金”則選擇了逆勢抄底。

排名第四到第十位的企業分別為鄂爾多斯、晶盛機電、合盛硅業、東方盛虹、特變電工、東方日升和陽光電源。

在陸股通近5日增倉排名中，電池片生產設備廠商帝爾激光最受“北向資金”追捧，以1.03%的增持幅度排名第一，錦浪科技、上機數控以0.74%和0.57%位居第二和第三，邁為股份、洛陽玻璃、合盛硅業、陽光電源、晶盛機電、通威股份和東方日升位居第四到第十位。前十名中，涉足光伏設備領域的企業數量依然為最多，達到了4家。

總體來看，隆基股份、通威股份、陽光電源等頭部企業是“北向資金”的最愛，持股量最高。在近期增倉榜單中，光伏設備企業的出鏡率最高，其中最受資金追捧的邁為股份和帝爾激光均以電池片生產設備為主。

顯然，在“N時代”即將到來的“前夜”，“北向資金”已經開始提前部署業績最先釋放的光伏設備企業了。而另外一家頗受“北向資金”追捧的光伏設備企業晶盛機電，則主要以大尺寸硅片生產設備為主。

可見，“北向資金”近期加倉的重點就在於行業內存在技術或產品變革的領域，這些領域不僅需求旺盛，而且還存在一定的溢價空間。此外，當光伏設備企業的業績逐步釋放後，“北向資金”接下來的佈局方向也就心照不宣了。