旭輝永升服務擬配售8352萬股 募資13.04億港元

觀點地產網訊：10月24日，旭輝永升服務集團有限公司發佈公告稱，擬配售現有股份，以及根據一般授權先舊後新認購新股份。

觀點地產新媒體瞭解到，於10月23日，旭輝永升服務、賣方及配售代理訂立配售及認購協議。據此，賣方委任配售代理，在最大努力原則下，促使買方按配售價購買合共83,520,000股現有股份，配售價為每股股份15.76港元；

以及賣方有條件地同意認購，且旭輝永升服務有條件地同意按認購價（與配售價相同）向賣方配發及發行合共83,520,000股新股份，以上兩種情況均須根據配售及認購協議所載條款及受其條件規限。

據悉，賣方為Elite Force Development Limited，一家在英屬處女羣島註冊成立的公司，由林中、林偉及林峯（林氏家族）分別擁有50%、25%及25%權益。於配售前，其持有旭輝永升服務363,180,000股股份，持股比例21.74%。

配售代理同意按最大努力基準配售配售股份。預計配售股份將配售予不少於6名獨立承配人，彼等及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於旭輝永升服務、旭輝永升服務或其任何附屬公司或其任何各自聯繫人的任何董事、最高行政人員或主要股東的第三方，且與彼等概無關連，且並非與賣方一致行動。

據公告，83,520,000股配售股份相當於：(a)於本公告日期旭輝永升服務已發行股份總數5%；及(b)於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約4.76%。旭輝永升服務將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。預期配售事項將於2021年10月27日進行。

公告指出，假設根據配售事項出售83,520,000股配售股份，則認購股份數目將為83,520,000股。該83,520,000股認購股份按每股股份面值0.01港元計的合計面值為835,200港元並按最後交易日在聯交所所報收市價每股股份17.28港元的市價為1,443,225,600港元。

認購價與配售價相同，即每股認購股份15.76港元。扣除將由旭輝永升服務承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後，認購事項的淨價格估計將約為每股認購股份15.61港元。

認購事項的所得款項總額預期將為1,316,275,200港元。認購事項的所得款項淨額（經扣除旭輝永升服務所承擔或招致的所有相關費用、成本及開支後）預期約為1,304,000,000港元。旭輝永升服務擬動用認購事項所得款項淨額在未來機會出現時作業務發展或投資，以及作為營運資金與集團一般用途。

旭輝永升服務董事認為，配售事項及認購事項將為籌集額外資金以鞏固財務狀況，及擴闊集團股東基礎及資本基礎提供良機以促進未來發展，亦可增加股份的流通性。董事認為，配售及認購協議的條款（包括配售代理的佣金、配售價及認購價）屬公平合理，並符合旭輝永升服務及股東的整體利益。