A股機構動向參考 | 虛擬現實迎來政策催化 醫藥飲片集採啓動

【今日覆盤】

在上週五大漲的情況下，A股能維持強勢震盪説明市場確實很強，量能不萎縮也相當關鍵。北向資金今天流出40億元，主要買入中國平安(601318.SH)、五糧液(000858.SZ)等。

週末市場最關心的無疑是有關防控政策方面的，儘管沒有達到市場的預期，但也不算很糟糕。因為做了相應的調整，關聯度最高的旅遊類強勢整理，而醫藥類的邏輯得到強化，康希諾(688185.SH)繼續向上，上週五提到的華森製藥(002907.SZ)、眾生製藥(002317.SZ)再度漲停。

鄉村振興方向龍頭已經決出，天鵝股份(603029.SH)沒想到如此強悍，緊隨其後的是西安飲食(000721.SZ)。疊加大食堂和教育，今天底部挖掘了一個新野紡織(002087.SZ)，如果還能持續走強，那麼這個板塊就要重新審視了。

鋰礦的延續性不錯，提到的沃頓科技(000920.SZ)、西藏城投(600773.SH)直接開出一字，而龍頭中鋁國際(601068.SH)則快速被搶到漲停。刺激因素有兩個：1，倫銅收漲逾7%創09年以來最大單日漲幅。2，紫金礦業全資子公司的金山(香港)國際礦業有限公司擬以43.95億港元收購招金礦業的6.54億股H股。有色類的集體上漲是重要催化。有色類作為為數不多的底部大板塊，受到資金回補很正常。龍頭看北方銅業(000737.SZ)。

元宇宙迎來密集利好，遠景規劃3500億。國家組建虛擬現實創新中心、國家超高清視頻創新中心等3家國家制造業創新中心。龍頭天地在線(002995.SZ)疊加WEB3.0概念最近漲瘋了，底部一點的主要看湖北廣電(000665.SZ)、天威視訊(002238.SZ)等。這個板塊屬於數字經濟的分支，如果持續走強，信創類應該也會再起，總龍競業達(003005.SZ)還在蓄勢狀態，其它如南天信息(000948.SZ)、久其軟件(002279.SZ)、中國軟件(600536.SH)等。

今天海風暴跌，最大的傳聞是海風建設提出單30的開發條件，即“離岸距離30公里”或者“水深距離30米”必須取其一。也有傳聞要求為雙30，即以上兩個條件都要滿足。原本的開發條件為10、10，即“離岸距離10公里”或者“水深距離10米”。相對而言還是光伏、儲能這種好些。

虛擬現實

11月1日，工信部、教育部、文旅部、廣播電視總局、體育總局五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022-2026年)》提出，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終端銷量超2500萬台，培育100家強創新能力與行業影響力的骨幹企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬現實生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平台。

湖北廣電(000665.SZ):子公司在廣電智能終端實現了基於電視大屏裸眼觀看VR視頻應用率先推出電視三維博物館(裸眼)，與騰訊在雲服務、視頻內容、寬帶加速等方面進行合作。

醫藥

10月31日，三明採購聯盟(全國)中藥(材)專區(山東互聯網中藥材交易中心)對《三明採購聯盟省際中藥(材)採購聯盟中藥飲片聯合採購文件》公開徵求意見，公示時間截至2022年11月4日。隨着國家醫保藥品目錄的不斷更新，全國不少地方除了國家標準的中藥飲片以外，鼓勵和支持將符合相關標準的中藥配方顆粒，按規定納入醫保支付範圍。

雙成藥業(002693.SZ):紫杉醇美國申報已進入審評中期，注射用比伐蘆定(直接凝血酶抑制劑)挑戰原研專利成功後在美國上市銷售已佔據較大市場份額。

特一藥業(002728.SZ):止咳寶片已成為品牌OTC中成藥產品，當前的產能是10億片，頭孢氨苄膠囊、阿莫西林膠囊、甲硝唑片等11個產品已通過一致性評價。

【掘金龍虎榜】

湖北廣電(000665.SZ):多主力現身龍虎榜，機構與遊資出現分歧 ，機構席位賣出633萬元，買二是知名遊資的席位買入1535萬元，買五是頂級遊資趙老哥的席位買入961萬元，當日淨買入1948萬元，預計壓力位在年線附近。

基本面分析：公司經營全省有線數字電視產業的投資及運營管理;有線數字電視技術的開發及應用;影視劇專題片的策劃、製作、發行、設計、製作;代理發佈國內各類廣告，實控人是湖廣電視台。

亮點：1、公司旗下威睿科技從事研發、整合應用VR/AR技術和服務，率先在廣電智能終端實現了基於電視大屏裸眼觀看VR視頻應用，率先推出電視三維博物館(裸眼)，將博物館真實的空間數據採集後搬進電視大屏;2、公司與騰訊在雲服務、視頻內容、寬帶加速等方面進行合作;3、22年2月24日公司公告，公司與北京中電興發籤署戰略合作框架協議，雙方將在大數據，雲計算領域開展深入合作，對國家文化大數據華中平台、湖北廣電雲平台及行業雲平台的各類雲服務進行投資、建設、運營等。

【機構調研】

聯創電子(002036.SZ)：近期獲招商基金、廣發基金、銀華基金、朱雀基金等機構密集調研。

基本面分析：公司前三季度取得營收79億元，同比增長11%，歸母淨利潤2億元，同比增長8%。Q3單季營收30億元，同比增長31%，歸母淨利潤1億元，同比增長11%。核心光學業務發展順利，前三季度收入同比增長38%，Q3單季同比增長23%。其中車載光學收入增長迅猛，前三季度同比增長718%，Q3單季同比增長588%。此外，高清廣角攝像頭也有亮眼表現，Q3單季營收同比增長73%。伴隨高清廣角和車載業務營收佔比的不斷提升，公司盈利能力持續向上。

公司車載光學業務高成長邏輯持續兑現。公司有望成為特斯拉車載鏡頭單體第一供應商，與蔚來汽車合作的ET7&ET5 8M ADAS 影像模組順利量產出貨，8M模組也已切入比亞迪。同時公司與英偉達、華為、百度等自動駕駛方案商以及傳統Tier1緊密合作，在高端 ADAS 鏡頭及模組領域卡位優勢明顯。

公司保持高清廣角鏡頭和全景影像模組的行業領先地位，服務於GoPro、大疆、影石等運動相機、無人機等領域的國內外知名客户。手機光學業務也積極向AR/VR、機器視覺等領域轉型，有望逐步擺脱傳統消費電子主業拖累，帶來多元增長引擎。