上坤地產發售價每股2.28港元 預計募資10.64億港元

觀點地產網訊：11月16日，上坤地產集團有限公司公佈IPO發售價及全球發售所得款項淨額。

觀點地產新媒體瞭解，上坤地產發售價已釐定為每股發售股份2.28港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份2.28港元計，上坤地產預計將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及佣金及本公司應支付的與全球發售相關的其他估計開支，並假設超額配股權未獲行使）預計約為10.64億港元。

倘超額配股權獲悉數行使，則公司將就發行7500萬股額外股份收取額外所得款項淨額約1.64億港元。

上坤地產表示，公司目前擬將有關所得款項淨額按載於招股章程“未來計劃及所得款項用途”一節的目的作以下用途：

約60%或6.38億港元將於上市後一年內用作開發我們現有物業項目（即寧波·慈溪慈瀾府、常州·雲峯及佛山·上坤瀚湖四季）的建設成本。

約30%或3.19億港元將用於償還集團項目開發的兩筆現有計息銀行及其他借款：(i)來自公司獨立第三方天津信託有限責任公司的一筆一年半借款人民幣3.557億元，固定年利率為13.5%及到期日為2021年1月25日，及(ii)來自公司獨立第三方中建投信託股份有限公司的一筆一年半借款人民幣1.862億元，固定年利率為13.0%及到期日為2021年8月20日。公司計劃以經營活動產生的手頭現金償還該等貸款到期時的餘額。

約10%或1.06億港元將用作一般營運資金用途。