房企增信債券進展：碧桂園、龍湖等多家房企正推進第二輪融資

多家房企正在推進第二輪增信債券融資工作。

澎湃新聞從知情人士處獲悉，新城控股（601155.SH）計劃發行15億元由中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債信用增進公司”）提供全額擔保的債券。

9月9日，新城控股（601155.SH）發佈消息，新城控股集團股份有限公司2022年度第二期中期票據最終發行金額為10億元，利率為3.28%，期限為三年。更早之前的5月30日，新城控股成功發行2022年第一期中票，發行規模10億元，這是銀行推出的首張房企信用風險緩釋憑證。

此外，有熟悉情況的業內人士透露，旭輝控股集團（00884.HK）有意再次發行由中債信用增進公司全額擔保的債券，金額不超過10億元。9月21日，旭輝控股集團宣佈，全資子公司旭輝集團股份有限公司完成2022年度第二期中期票據簿記建檔工作，發行規模12億元，發行期限3年，票面利率3.22%，全場認購倍數2.64倍。

據證券時報10月14日報道，中債信用增進公司已獲得單一主體集中度監管豁免，可支持前期已獲得增信的民營房企的持續發債需求。

澎湃新聞獲悉，龍湖集團（00960.HK）、碧桂園（02007.HK）也正在推進第二輪由中債增進公司全額擔保的債券發行。

據上海清算所披露，8月25日，重慶龍湖企業拓展有限公司發行2022年度第一期中期票據，發行金額15億元，票面利率3.3%。9月16日，碧桂園地產集團有限公司2022年度第一期中期票完成簿記，發行金額為15億元，期限3年，最終票面利率為3.2%。由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

除此之外，首批試點參與中債信用增進全額擔保發債的房企中，美的置業（03990.HK）完成了首輪發行。9月8日，美的置業發佈公告，公司間接全資附屬公司美的置業集團有限公司於2022年9月7日公開發行本金總額為人民幣10億元的三年期中期票據，票面利率為3.33%。由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

未參與試點的卓越置業集團有限公司也已完成一輪發行。10月13日，該公司旗下的卓越商業管理有限公司成功發行了一筆6億元的中期票據，融資票面利率為3.5%，該債券由中債增進公司提供全額擔保。

另外，此前未參與座談會的中駿集團控股（01966.HK）計劃發行由中債信用增進公司全額擔保的債券，中駿集團告訴澎湃新聞，一直有在積極溝通，目前沒有進一步落地的細節。未在首批試點名單且未參與兩次座談會的綠地控股（600606.SH）正計劃推進與中債信用增進公司的合作。

另有消息稱，金輝集團（00137.HK）、合景泰富集團（01813.HK）等房企也有意發行增信債券。

責編:王時丹 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉