諾誠健華上市首日跌15.4% 募資總額29.2億元
中國經濟網北京9月21日訊 今日，諾誠健華醫藥有限公司（InnoCare Pharma Limited）（股票簡稱：諾誠健華，股票代碼：688428）在上交所科創板上市，發行價格為11.03元/股，開盤即破發，報10.70元。截至收盤，諾誠健華報9.33元，下跌15.41%，振幅18.04%，成交額10.82億元，換手率49.23%。
諾誠健華是一家以自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業，專注於腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨牀需求的領域。
報告期內，公司任何單一股東持股比例均低於30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關係，因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。董事會現有9位董事，其中包括2名執行董事，4名非執行董事以及3名獨立非執行董事，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任的情形，因此，公司無控股股東和實際控制人。
2022年4月12日，諾誠健華首發過會。科創板上市委現場問詢問題為：
1.請發行人代表説明：（1）發行人成立時主要技術和人員來源於保諾科技及其子公司上海潤諾，發行人報告期及後續是否需向上海潤諾支付相關許可費或其他費用，發行人及其關聯方與保諾科技權益持有人及其關聯方是否存在應披露的其他安排；（2）發行人是否在同行業競爭中處於相對優勢地位，是否符合科創板紅籌上市標準；（3）2021年定向增發引入HHLR及其一致行動人YHG成為發行人第一大股東的原因，新股東及其關聯方過往或預計是否與發行人原股東、合作方或其他利益相關方存在相關安排，是否存在重大未披露事項，該等股權及控制結構變化是否影響本次發行條件。請保薦代表人發表明確意見。
2.根據申請文件，報告期發行人與非執行董事、獨立非執行董事簽訂《戰略合作協議書》進行相關合作。請保薦代表人結合上述事項等説明：發行人在公司治理、投資者權益保護等方面是否已滿足總體不低於境內法律法規規定的要求。
科創板上市委指出諾誠健華需進一步落實事項為：
根據北京匯誠健華與上海潤諾簽署的《BTK知識產權轉讓協議》，若BTK新藥在除中國（包括港澳台）的其他地區上市申請獲得批准，在擬轉讓專利申請可有效保護BTK新藥產品的地域內，若北京匯誠健華向除中國（包括港澳台）的其他地區許可《BTK知識產權轉讓協議》項下擬轉讓專利申請，北京匯誠健華應向上海潤諾支付由此收取的相關許可費。請發行人説明：報告期內發行人與Biogen的交易未來是否需要向上海潤諾支付費用，報告期內是否需要進行相應的會計處理。請保薦人和申報會計師發表明確核查意見。
諾誠健華的保薦機構（聯席主承銷商）為中金公司，保薦代表人為沈俊、徐然；聯席主承銷商為高盛高華證券有限責任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、粵開證券股份有限公司。
諾誠健華本次發行的發行規模為264,648,217股，約佔本次發行後公司股份總數的15%，全部為公司公開發行新股，無老股轉讓。發行價格為11.03元/股。本次發行募集資金總額為291,906.98萬元，募集資金淨額為277,881.56萬元。
諾誠健華實際募資淨額較原擬募資少122,118.44萬元。公司2022年9月16日披露的招股書顯示，諾誠健華原擬募資400,000.00萬元，擬用於“新藥研發項目”、“藥物研發平台升級項目”、“營銷網絡建設項目”、“信息化建設項目”、“補充流動資金”。
諾誠健華本次發行費用總額為14,025.42萬元，其中中金公司、高盛高華證券有限責任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、粵開證券股份有限公司將合計獲得承銷費用及保薦費用11,216.74萬元。
保薦機構子公司中國中金財富證券有限公司參與跟投，獲配股票數量為7,939,447股，佔本次公開發行股票數量的比例為3.00%，獲配金額為8,757.21萬元，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月。
2019年-2021年，諾誠健華營業收入分別為124.70萬元、136.36萬元、104,303.28萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為148.38萬元、98.84萬元、101,642.56萬元；淨利潤分別為-215,035.13萬元、-39,186.54萬元、-6,667.90萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-214,138.78萬元、-39,139.51萬元、-6,454.60萬元，經營活動產生/（使用）的現金流量淨額分別為-2,046.47萬元、-29,761.85萬元、16,705.83萬元。
2022年1-6月，公司實現營業收入24,595.77萬元，較上年同期同比增長141.95%；淨利潤為-44,581.24萬元，上年同期為-21,308.02萬元；歸屬於母公司股東的淨利潤為-44,134.30萬元，上年同期為-20,941.70萬元；經營活動產生的現金流量淨額為-19,358.30萬元，上年同期為-18,023.23萬元。
2021年1-9月，公司營業收入為98,142.97萬元；2022年1-9月，公司營業收入預計為40,100-49,000萬元，同比下降50.07%-59.14%，主要系去年同期公司與Biogen就奧布替尼達成一項授權合作，確認的技術授權收入較高所致。2021年1-9月，公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為8,791.13萬元；2022年1-9月，歸屬於母公司所有者的淨虧損預計為54,400-66,400萬元，較上年同期相比淨利潤減少718.81%-855.31%。2021年1-9月，公司扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為10,885.50萬元；2022年1-9月，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨虧損預計為57,200-69,900萬元，較上年同期相比淨利潤減少625.47%-742.14%，主要原因系：一方面去年同期公司與Biogen就奧布替尼達成一項授權合作，確認的技術授權收入較高；另一方面公司預計2022年1-9月產生未實現匯兑損失金額較高，相關預測依據公司對匯率的估計作出，存在產生一定波動的可能性。