醫療器械製造商Figs Inc(FIGS.US)將IPO價格上調至每股22美元 計劃本週四上市交易
智通財經APP獲悉,Figs Inc(FIGS.US)在週三表示,目前已將公司的IPO價格上調至每股22美元,估值預計在36億美元左右。據瞭解,Figs主要為醫生、護士和其他醫療專業人士製造高質量的醫用防護服等其他醫用裝備,計劃週四在紐約證券交易所上市,股票代碼為“FIGS”。
目前該公司的股票價格高於Figus預期的每股16美元至19美元區間,並且Figs將IPO的規模擴大至約2640萬股,而不是之前預計的2250萬股。
該公司和股東Tulco LLC通過IPO共同出售該公司的A類股票,其中Figus銷售了約460萬股,Tulco銷售約為2170萬股。Tulco 是Figs的最大股東,它同時也授予承銷商一項期權,可以額外購買多達400萬股,用於超額配售,高於最初計劃的340萬股。該公司還擁有B類股票,每股擁有20張投票權,而每股A類持有1張投票權。
Figs在提交給美國證券交易委員會的S-1文件中寫道,此次IPO後,公司預計將擁有約1.493億股A類股票和1210萬股B類股票。
假設這一情況不會隨着發行規模的擴大而改變,而且兩種股票類別的價值相同,以非攤薄標準來算,此次上市交易公司的估值應為36億美元左右。
該公司預計截止2020年其在美國的潛在市場總額達到120億美元,在全球範圍內達到790億美元。根據美國勞工統計局的估計,2019年至2029年間,美國醫療保健行業的就業人數將增長15%,而整個國家的勞動力人數僅增長4%。
Figs表示,計劃將IPO所得用於營運開支、研發、市場營銷、一般和行政費用、資本支出以及可能進行的收購。不過,該公司補充道,此次IPO並非完全以融資為目的,還包括為其股份創建一個公開合理的交易市場,以及提高其品牌的知名度。